长江建筑730第123期 当前时点如何看建筑

一、核心要点

1. 建筑板块变化：

   • 镇海股份因控制权易主及新材料注入预期涨停，实控人将变更，背后为普希金新能源材料，与石化工程业务存在协同空间。
   • 中公国际收到尼加拉瓜布港项目预付款（合同总价约6亿元），项目具备开工条件。
   • 海南华铁上半年营收同比增长13.32%（31.79亿元），但利润同比下降30.27%（2.38亿元），扣非利润下降20.57%。高空作业平台业务增长15.68%，智算业务收入增长17.2%。
   • 四川路桥中标绵遂内铁路工程施工项目，中标金额约5.4亿和1.8亿元。

2. 行业政策动态：

   • 发改委召开民营企业座谈会，强调完善民企参与重大项目机制，激发民间投资活力。
   • 上海推进老旧管网改造，计划到2028年底完成约300公里道路整治。
   • 上海优化住房信贷政策：
     • 外环外二套房首付降至15%（此前为20%），首套房首付不低于15%。
     • 优化公积金提取政策，可支付新房首付款、契税等。
   • 上海阶段性购房补贴政策：
     • 外环外买新房且一年内出售本市二手房，可申请最高5万元购房补贴。
     • 外环外买新房且一年内出售外环内二手房，可申请最高3万元补贴。
   • 加大拆迁房票安置力度，推进收购二手住房用作保障性租赁住房。

二、风险与关注

1. 关注建筑板块个股业绩分化及政策落地后的市场反应。
2. 持续跟踪民营企业参与重大项目的推进情况。