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10篇报告全面了解2025年中策略展望

5月中美关税互降后,景气出现短暂向上脉冲,下半年经济增长会否出现节奏变化?国内经济会如何发展? 我们查阅了多篇报告,本文就跟大家一起分享国内外宏观趋势和两个热门行业的机会。

经济宏观行业趋势展望
time2025-06-12
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“苏超联赛”火爆全网!业余足球的春天来了?

全球最火的足球赛事,已经不是世界杯,五大联赛...“苏超”在这个端午假期热度第一! 官方数据显示,“苏超”第二轮联赛吸引5.9万余名球迷入场,场均观赛人数达9852人。对比职业联赛数据,2024赛季中超场均观众19431人,中甲场均9520人,“苏超”观赛数量显然已有赶超职业赛事之势。 “苏超”为何如此火爆?对经济、文化等有哪些影响?报告酱查阅了多篇报告,本文我们一起来聊聊。

足球比赛苏超
time2025-06-05
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国产芯片的"双螺旋"进化论:华为VS小米

5月19号,中国半导体行业迎来关键一天,两个好消息同时宣布。 第一是华为发布搭载鸿蒙操作系统的自研“鸿蒙电脑”,据媒体报道,其配备的CPU或已实现自主可控。 第二是小米芯片。15号,公司就向外界透露即将发布自研设计手机SoC芯片(系统级芯片)的消息之后,雷军于19日通过微博公布了更多细节——采用第二代3nm工艺制程。昨天(5月21日),美国企图全球禁用中国先进计算芯片,这其实也侧面说明我们的芯片水平进步飞快。华为小米的新产品有多厉害?国产替代进展如何?10篇报告,报告酱和大家一起来聊聊。

芯片国产替代半导体玄戒
time2025-05-22
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新质生产力“新”在哪?有哪些行业机会?

新质生产力科教兴国科技发展
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从两会看行业发展机会

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Sora一响指,离人类被AI支配又进了一步?

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争议与热度齐飞,短剧将如何演变?

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2023-11-23

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AI系列专题报告(二):PCB:周期与成长共振,AI时代迎行业升格

AI智能总结
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覆铜板

  • 价格周期:覆铜板价格与大宗铜价呈正相关,2024年LME铜现货均价同比增长8%,2025年1-4月同比增长7%,推动覆铜板价格进入上升周期,产业链盈利能力有望修复。
  • 高速高频化趋势:AI等新兴领域对高频高速覆铜板需求明显提升,国内厂商在高端领域积极布局,有望借机提升市场份额。
  • 市场规模:2029年全球覆铜板市场规模预计增长至201.7亿美元,2025-2029年CAGR达8.3%。
  • 高端CCL市场:2023年全球特殊基材CCL市场以中国台湾厂商为主,国内厂商如生益科技、南亚新材在高端领域进行积极布局,有望提升市场份额。
  • 高端CCL市场规模:2024-2026年高端CCL市场规模年复合增长率有望达26%。

PCB

  • 新兴市场需求增长:电子下游需求整体复苏,AI、高速通信等创新领域景气度持续向上,共同支撑PCB整体需求增长。
  • AI推动量价齐升:AI强劲需求推动PCB高端化结构性需求凸显,高端高多层及HDI产值快速增长,相关产品价值量提升。
  • 市场规模:2024年全球PCB产值预计同比+6%至735.7亿美元,2029年有望增长至946.6亿美元,2024-2029年年均复合增长率预计达5.2%。
  • 产能分布:中国是全球PCB生产制造最核心的国家地区,2024年产值占比达56%。
  • 高端产品需求:2025年预计4-6层多层板依旧为全球占比最大的PCB种类,而18层以上多层板以及HDI产值快速增长,2025年相关产品产值同比增速将分别达到41.7%和10.4%。
  • HDI发展趋势:HDI逐步成为AI时代主流,国内厂商行业地位稳步提升。
  • IC载板:IC载板是芯片封装核心材料,国内广阔市场加速国产替代。

AI领域需求

  • 服务器:AI算力需求强劲,AI服务器出货持续增长,2022-2026年CAGR达28.8%。
  • PCB/CCL规格技术升级:AI高速高密特性推动CCL/PCB升级,层数和用料全面提升驱动价值量增长。
  • 传统服务器:芯片平台更新迭代,CCL/PCB等级迎来提升。
  • 数通:全球网络市场规模整体呈现稳定增长态势,交换机处理能力不断提升,AI发展推动800G升级替代加速,PCIe技术加速迭代,催生高规格PCB/CCL需求。
  • 汽车:新能源汽车渗透提升,汽车电子化进程加速,推动汽车PCB需求增长,ADAS普及提升成为车用PCB新增长点。

投资建议

  • 受益AI发展:相关CCL/PCB产品规格和技术不断向高端化升级发展,价值量也得到明显提升。
  • AI需求高增:AI需求将延续高增态势,国内产业链企业已逐步成为高端市场重要的供应商。
  • 高附加值产品放量:AIPCB等高附加值产品需求持续放量,PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚。
  • 建议关注:南亚新材、生益科技、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、深南电路、生益电子、兴森科技。

风险提示

  • 下游需求恢复不及预期风险
  • 国内厂商对先进技术的研发进程不及预期风险
  • 原物料供应及价格波动风险
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KCD里约热内卢2025

AI智能总结
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KCD Rio de Janeiro 2025 透明报告总结

活动概况

KCD Rio de Janeiro 2025 于 2025 年 3 月 1 日至 3 月 31 日在 Ipanema 的 ArcaHub 空间举办,吸引了超过 200 人参与。活动内容涵盖 Kubernetes、GitOps、DevOps、DevSecOps、Monitoring and Observability、Container Security、Digital Transformation Strategies 等技术主题,并邀请了国内外演讲嘉宾进行技术分享,内容覆盖从高级到初学者不同水平。

数据表现

  • 新增关注者:331 人
  • 总互动量:39.493 次有机曝光,1.516 次总反应,65 条评论,41 次分享
  • 页面浏览量:2.5501.491 次
  • 互动率:5.62%
  • 独立访客:659 人
  • 点击量:3.791 次
  • 粉丝增长:765 人
  • 总互动量:46.6789 次
  • 互动率:1.6678

核心结论

  • 内容策略成效显著:数据显示指数级增长,内容策略有效提升了品牌可见度。
  • 社区互动增强:评论量增长 395%,证明活动内容能引发真实对话,建立紧密关系。
  • 投资回报率(ROI)提升:每篇内容的互动率达 37.89%,通过自然轻快的叙事方式,实现“实时营销”投资回报率增长 400%。
  • 关键数据对比:各项指标均呈现显著增长,如曝光量增长 257.29%,粉丝增长 228.80%,互动量增长 88.989%。

品牌价值

  • 提升品牌知名度:通过内容传播,增强目标受众对 KCD Rio 的认同感。
  • 社区建设成效:高互动率证明活动内容能有效吸引并留住受众,形成良性互动。

未来计划

  • YouTube 平台建设:创建并统一 KCD Rio 的 YouTube 频道,将过往活动(如 São Paulo、Floripa 和 Rio de Janeiro)的演讲内容分类归档,并定期更新品牌视觉识别,保持内容与品牌调性一致。
  • 赞助商与合作伙伴:感谢钻石、黄金、白银赞助商及社区合作伙伴的支持,包括 Cristiane Cardoso、Camilla Martins、Carol Valência、Pedro Ignácio、Rafael Brito、Tiago Reichert 等。
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互联网软件与服务行业AI产业跟踪:2025火山引擎春季FORCE原动力大会:大模型与智能硬件共筑AI生态

AI智能总结
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核心观点与关键数据

2025年6月11-12日,火山引擎春季FORCE原动力大会发布豆包大模型1.6及视频生成模型Seedance 1.0 Pro,并升级Agent开发平台等AI云原生能力。大会重点展示AI与大模型技术融合路径,并推出基于MCP的开发工具链升级方案。

技术层面

  • 豆包大模型1.6:原生支持多模态、256K超长上下文及深度思考能力,分为Doubao-Seed-1.6(综合模型)、Doubao-Seed-1.6 Thinking(强化深度思考)和Doubao-Seed-1.6 Flash(超低延迟)。综合成本较1.5 Thinking和DeepSeek-R1下降63%(输入/输出3:1)。
  • Seedance 1.0 Pro:支持文字与图片输入,生成1080P高清视频,主体运动稳定性与画面自然度达行业领先水平,在文生视频和图生视频领域均位列全球第一。定价为0.015元/千tokens(5秒1080P视频成本3.67元),较竞品降低60%-80%。

应用层面

  • Agent应用:豆包大模型1.6支持“边想边搜”及Deep Research,提升复杂推理与信息检索效率;多模态应用覆盖电商、自动驾驶、安全巡检等场景;GUI操作能力助力办公自动化落地。
  • 商业化进展:25M5/25M4/24M12豆包大模型日均tokens调用量达16.4/12.7/4万亿,市占率达46.4%。AI工具、互动娱乐、信息处理为三大核心场景,智能巡检等新兴场景单日tokens突破百亿。消费电子领域与全球Top10手机厂商中9家合作,汽车领域覆盖80%主流车企全流程场景。

解决方案

  • 推出AICC密态计算、大模型防火墙及多模态数据湖等解决方案,完善以方舟平台为核心的AI开发工具链,强化“模型训练-部署-应用”全周期服务能力。

研究结论

火山引擎通过“大模型+场景化落地”双轮驱动,形成从开发者生态到垂直行业解决方案的完整闭环。豆包大模型1.6及Seedance 1.0 Pro的技术升级和商业化进展,进一步巩固字节跳动在AIGC领域的技术壁垒与市场份额。高性价比的Seedance 1.0 Pro通过“技术分层+场景渗透”策略,已在短视频创作、广告生成等场景形成规模化落地,与豆包大模型的多模态协同能力将进一步提升其市场竞争力。

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2025年第一季度全球数字化基础设施行业更新报告

AI智能总结
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Houlihan Lokey 发布的 2025 年第一季度数字基础设施行业更新报告显示,该行业在 2025 年第一季度表现活跃,并购、融资和市场估值方面均有所增长。报告涵盖了美国和欧洲的宽带、数据中心、无线基础设施和数字基础设施服务等多个细分市场。

核心观点和关键数据

  • 并购活动:行业并购活动持续活跃,尤其是在光纤和无线基础设施领域。例如,Zayo 收购了 Crown Castle 的光纤业务,EQT 收购了 Crown Castle 的小基站业务,AT&T 与 Lumen 达成收购其消费者光纤业务的协议。
  • 融资活动:数字基础设施公司继续获得大量融资,尤其是在数据中心和光纤领域。例如,CoreWeave 完成了 15 亿美元的 IPO,FLAP-D 市场在 2024 年关闭了 702MW 的预租空间,多家公司发行了私募 ABS 和项目融资。
  • 市场估值:数字基础设施公司估值普遍较高,尤其是数据中心和无线基础设施公司。例如,美国数据中心和无线基础设施公司的 EV/EBITDA 中位数为 21.9 倍,欧洲数据中心和无线基础设施公司的 EV/EBITDA 中位数为 21.7 倍。
  • 行业趋势
    • 美国宽带:光纤市场整合持续,英国和欧洲的 FTTH 覆盖率持续提高,运营商专注于网络商业化和探索合并机会。
    • 美国数据中心:AI 和云需求推动数据中心增长,FLAP-D 市场保持主导地位,但电力短缺和土地限制成为新发展的挑战。
    • 美国无线基础设施:移动网络运营商的资本支出预计将在 2025 年增加,FCC 计划拍卖 AWS-3 频谱,AI 创新持续进行。
    • 美国数字基础设施服务:行业并购和融资活动持续活跃,OpenAI 将在美国建设数据中心校区。
    • 欧洲宽带:光纤市场整合持续,英国 FTTH 覆盖率持续提高,运营商专注于网络商业化和探索合并机会。
    • 欧洲数据中心:欧洲数据中心市场预计将保持活跃,Cellnex 将其爱尔兰业务出售给 PTI。
    • 欧洲无线基础设施:电信运营商继续增加投资,Cellnex 将其爱尔兰业务出售给 PTI,INWIT 获得欧洲投资银行 3.5 亿欧元的资金支持。

研究结论

数字基础设施行业在 2025 年第一季度表现强劲,并购、融资和市场估值均有所增长。AI 和云需求的增长将继续推动行业增长,但电力短缺、土地限制和监管不确定性仍然是行业面临的挑战。预计行业将继续保持活跃,并出现更多并购和融资活动。

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