长江建筑730 第105期当前时点如何看建筑

00:00:01 本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户。未经长江证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容，否则，由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担，长江证券保留追究其法律责任的权利。 00:00:31 嗯，各位投资者早上好，欢迎参加本次的交流，我是长安建筑首席张弛啊。今天呢继续为各位投资者来带来我们建筑板块的一个最新的观点。 00:00:41 呃，首先的话呢，我们这个回顾昨天的市场啊，我们看到昨天市场还是呈现一个比较好的一个态势的，其中呢，这个科技板块的这个在长期上市带动下呢，出现一个涨体的修复，所以呢我们看到资然基金史板块表现非常好。 00:00:57 其中的话呢，像华航李镜涨了12个点，太极实业涨了10个点，国头国投重工涨涨了10个点，亚翔涨了7个点，那么石桑达涨了这个6个点，百盛股份涨了6个点，我盛辉呢涨了4个点。这是昨天大致的一个情况啊。那个从昨天的市场来看的话呢，我觉得这个基金石啊，确实还是是有一个比较好的一个这个态势的，那个其中的话呢，这个金，金石板块的这些这个跟长长期相关的，其实走走势不错，这里面的话呢，我们做了个大致的梳理，在这里边呢，在。 00:01:31 为各位投资者做一个重申，一方面的话呢我们看到啊，长兴上市呢，我们肯定要找长兴对应的这个供应商。我们这里呢找到了大概这个几家。 00:01:39 首先呢，从这个长兴的这个做做急就室核心的急就室工程环节来看的话呢，百成股份和深桑达是这个在跟长兴呢是有过深度合作的。其中呢，深上深上达呢多次披露了这个长兴存 储为公司重要的半导体客户，然后呢并且的话呢公司也在长兴的一系列的这个项目中有参与。我们判断呀，这个13达呢应该是在长兴的全部的份额中占据最高份额的，所以呢我们觉得还是具备一个比较强的。这经性的，我们我们我们我们预计估计长只是能达旗下的中间2中间4加起来，应该可以占到长兴一半左右的这个份额。 00:02:20 那么另外呢，百城是另一个这个在长兴基金史中参与的重要的环节呃重要的客户。其中的话呢，百城也披露了曾经参与过像合肥长信H02的这个项目，合肥长兴12In的这个呃项目，包括这个在这个北京长兴相关的一个项目。另外的话呢，像24年公司也披露了中标长兴长兴的新桥相关的项目，以及广泛参与到了长兴阿斯配的项目。我们认为啊，公司在长兴的份额中呢，估计仅次于深桑达能排到第二名。那么在这二次配中呢，可能份额会也会更高一点，大概能占到三四十左右。 00:02:57 那么在这个环节中的话呢，我们会认为百成可能比深能达呀在自身弹性更大一点，因为百成股份80%以上的这个新签订单，为半导体领域相关的订单，那么也就更加受益于两村的这个资本开支。所以说呢，在整个经金指的核心环节，那么核心收益的这个这个公司呢，分别就是深桑达和百城。 00:03:21 那么另外的话呢，在这个总包环节呢，主要是太极实业和国投中路。其中太极实业主要是旗下的十一科技，主要承担长兴的这个项目设计epc和长虹机电总包。 00:03:34 其中的话呢，这个16年，这个呃公司承接了合北长新12In存储的，这个相关的这个一批C总包合同金额呢达到了这个67亿元。 00:03:43 那么2021年呢，公司也中标了这个呃长兴新桥相关的这个项目。2023年呢，公司再再次中中标了长兴新桥二期发布厂的这个一批一总包项目，是太基实业，那么沟头中午的话呢，旗下这个公因为公司啊，你通过这个发行股份，这个呃发行股份是那个购买购买资产的方式呢，收购电子院百分之百的股份。那么电子院曾经参与到了长兴北北京相关的项目，并且承接过长兴相关的这些企业的这个生产基地的建设。电子院旗下的世源科技啊， 也曾经作为一个招标人开展合肥长新发布厂相关的这个采购， 00:04:19 所以总的来说的话呢，刚刚梳梳理到了就是。几个核心的客户分别就是这个，呃，做这个急救室比较多的。百城和斯昌达做这个总包，多的就是这个太极实业和国图中路，准备收购的这个这个这个这个电子院，那么这是主要的一些相关受益方。 00:04:40 此外的话呢，亚翔啊也在20172022年参与过长标长期相关的项目，中标过分别中标过10亿元左右的这相关订单，并且在20年7月呢，也在也在上证的第一互动中表示与长兴这些头部厂商保持稳定合作。所以呢，这些基本就是长期受益的这个基金石的企业。那我们认为啊，到当天时间点的话呢，这个在整个这个长期上市，带动整个科技板块的这个表现较好的这个带动下，这整个洁净石板块呢还是具备一个显著的上行机会的。 00:05:13 在这里面的话呢，我们更加推荐可以去关注这些这个呃头部的这些，尤其是大家所关注的核心标的，那么海外链的话首选亚祥，那么国内链的话呢首选。百城这个呢就是两个这个标记了。此外的话呢，我觉得可以重视一个有边际变化的这个生活集成。因为因为因为这个我们此前策略会交流，这个某某某北美的这个头部的这个存储厂啊，呃在日本扩产也邀请了盛辉集成进行投标。那么如果盛辉集成一旦中标的话，那么他们就在这个整个金源厂里边实现了这个000~1的突破，这个呢还是值值得期待的，所以说急救石板块呢，目前是大概这么一个推荐思路。 00:05:58 此外的话呢，在昨天的市场中呢，表现靠前的这个核心标的呢还有利伯特，利伯特也确实此前调整也比较多了，这个我们认为这个这个整体来看的话呢，利伯特还是呈现一个这个比较好的状态。 00:06:11 其中的话呢，这个我们看到这个呃从中从中广核心订单来看的话呢，这个目前的利本，目前的这个之前，虽然还是呈现一个这个整整体的这个招标偏偏慢的状态，但是我们认为到了七八月份还是会有明显的提速的。那么这个尤其是随着中广核招标到了七八月份，总会把之前欠下标补上来的，所以我们认为整个利伯特还是还是可以存在一个呃，这个这个这 个后续核电业务招标的一个加加码的。 00:06:41 所以综上的话，我们认为这个利伯特在这个时间点位置比较低，后续呢可以有这个进一步的一个上行的这个潜力。所以呢这个以上呢就是符合天昨天市场表现比较好的标的了。 00:06:53 那么此外的话呢，回到我们进入的推荐，除了上述的这个标题之外呢，我们继续推荐的。 00:06:58 鸿蒙钢购作为这个优优质成长股，此外的话呢，关注优质的这个红利股，这个四川路桥，江河集团以及中国建筑。那么以上呢就是今天的交流啊，这个时间比较短，也先为大家带来这些更新，那么在明天同一时间，我们继续为大家带来这个更新与交流，这个感谢各位投资者的时间，我们明天同一时间再见，谢谢。