盘势分析
- 台灣股市：受全球債市壓力及油價上漲影響，台股下跌。AI族群表現疲軟，散裝航相關個股表現相對強勢。台積電、鴻海、聯發科等權值股下跌。益航、四維航等漲停，鈺創、森寶等跌停。台灣加權指數下跌548.59點，收於45308.68點。
- 美國股市：中東衝突升溫及長天期債券殖利率飆升，美股四大指數下跌。費半指數下挫近5%。能源類、保健類表現最佳，資訊科技類、工業類疲弱。
- 大陸股市：美伊雙方均釋出不延長臨時停火協議的言論，引發市場對原油供應吃緊的擔憂。科技應用與新能源概念股下挫，頻準激光暴漲500%，半導體設備、機器人概念展現撐盤力道，糧食危機議題激勵農業板塊。上證指數收紅，站上季線。
產經訊息重點評析
- 中信金：明年配息力大增，股息殖利率仍具吸引力。
- 航運：Q3運價有望雙位數增長。
- 桂盟：H2營運展望正向，毛利率拚持穩3成以上。
- 聯鈞：COSA產能持續開出，ELS布局增添中長期成長空間。
- LINE Pay：上半年交易量逾4450億元，電支核心業務續居市場第一。
- 技嘉：受惠Neocloud大擴產，今年AI伺服器營收力拚翻倍占比衝七成。
- 儒鴻：下半年審慎樂觀，毛利率拚持穩3成以上。
- 群創：EPS季增近兩倍，加速布局玻璃基板搶攻AI封裝商機。
個股訪談報告及產業追蹤
- 中信金：獲利穩健創高，股息殖利率仍具吸引力。
- 聯鈞：COSA產能持續開出，ELS布局增添中長期成長空間。
複委託專區個股介紹
- MP Material (MP.US)：產品和獲利結構逐步優化；重稀土進展神速。
外資暨投信買賣超/上市櫃資券增減前十名
- 外資買超TOP10：主動統一台股增長、主動統一台股增長50、主動復華未來50等。
- 外資賣超TOP10：力積電、群益ESG投等債20+、友達等。
- 投信買超TOP10：台新新光金、凱基金、玉山金等。
- 投信賣超TOP10：旺宏、台塑化、鴻海等。
- 上市櫃資券餘額增減排行：旺宏、國泰台灣科技龍頭、友達等。
近期重要事件與拜訪行程
- 美伊局勢：美國總統川普表示不會進行任何談判，阿拉伯聯合大公國暫停與伊朗的所有商業與金融活動。
- 中國相關：中國國務院總理李強簽署國務院令，公布修改《住房公積金管理條例》的決定。
- 其他政經：南韓投資人7月淨買入美國股票約45億美元。
本月投資組合及推薦個股
- 推薦個股：大成鋼、和泰車、台積電、台光電、聯發科、大立光、創意、貿聯-KY、豐祥-KY、達麗等。
市場行情摘要表
- 半導體：AMD、Applied Materials、Broadcom、Intel、KLA等下跌。
- 消費：Adidas、Coca-Cola、中國人壽、中國神華能源等下跌。
- 香港重點個股：中國人壽、中國神華能源、中國移動等。
- 金融：中興通訊、AIG、JP摩根大通、太陽能等。
- 太陽能：LDK、SunEdison、Trina等。
- 深滬股市：中國石油、美國運通、中國銀行等。
- 美國運通：338.52美元，漲跌0.69%。
- 商品市場：CRB指數下跌0.07%，原油類商品價格上漲，黃金價格下跌。
- 紐約黃金期貨：4366美元，下跌1.17%。
- 電腦：Apple、Dell、HP等。
- 長江實業：70.4美元，漲跌0.43%。
- 電訊盈科：5.34美元，下跌0.47%。
- 星海峽時報指數：5701.4點，下跌1.16%。
- 印度SENSEX：77235.5點，下跌0.63%。
出刊資訊
- 8月18日：美時 (1795.TT，買進)、信邦 (3023.TT，買進)。
- 8月17日：複委託投資-美股REalloys (ALOY.US)、複委託投資-美股On Holding（ONON.US）。
- 8月14日：複委託投資-美股美國航空(AAL.US)、投資速報世芯-KY (3661.TT，買進)。
- 8月11日：複委託投資-美股Disney(DIS.US)、投資速報MP Material (MP.US)。
