台股大盤評析
一、台股盤勢
美伊達成和平協議，亞股走強，台股開高走高，收長紅K棒，漲幅2.78%，收在45396，成交金額萎縮至1.06兆元。美股全面大漲，三大指數創歷史新高，半導體類股領軍反彈，SpaceX上市第二日續漲19.6%，台積電ADR上漲4.12%。
二、強弱勢焦點股
金控類股持續上攻，金融類股指數創下新高；電子類股台積電穩步上攻，大立光創下新高，AI伺服器權值電子能否轉強關鍵；電子個別族群被動元件、石英元件、光學、廠務工程持續創高；記憶體製造、太陽能、分離式元件、設計IP拉回整理後近期轉強；傳產股僅零星表現，延續力道有待觀察。
三、台股操作建議
台股技術面站上所有短期均線，短多或有表現機會，但成交金額萎縮，若要挑戰歷史高點，必須增加成交量。操作上偏多，關注權值金控、權值電子、AI伺服器權值電子、電子個別族群被動元件、記憶體製造、太陽能、傳產股表現。
美股報告
美國軟體產業
AI變現進入驗證期，短期市場聚焦訂閱加速與成長品質。Salesforce、Adobe、ServiceNow、Twilio公佈C1Q26財報，AI採用與付費轉化升溫，但核心訂閱指標加速仍待驗證。Voice AI成長動能延續，AI產品動能優於預期，惟cRPO未見加速。
動態更新
印刷電路板・台灣
台光電加大擴產規模無懼PTFE材料替代傳聞，漲價效應及組合優化使營收展望上調，高階CCL持續緊缺，2028擴產再加碼。
消費品・台灣
八方雲集美國市場加速展店，德州新中央廚房預計3Q26開始營運，美國營收比重增加及轉虧為盈時間點將是重要股價觸媒。台灣營業利益率進一步擴張，美國業務轉盈將為股價重要催化劑。
市場專家提醒
AI資本支出下調；經濟衰退。
台股投資摘要
台積電、鴻勁、Lam Research、穎崴、旺矽、聯發科、世芯-KY、創意、頎邦、倍利科、南亞科、旺宏、AMD、ASML、德州儀器。
美股投資摘要
Salesforce、Adobe、TWLO。
產業報告
半導體產業
AI與先進封裝驅動半導體光學檢測設備市場成長，5月營收年增48%，AI與先進封裝驅動半導體光學檢測設備市場成長，2H26整體主旋律仍圍繞著AI與高速運算所驅動的「規格升級」與「電力升級」。
軟體產業
Biz App& Workflow，AI變現進入驗證期，短期市場將聚焦訂閱加速與成長品質，AI採用與付費轉化升溫，惟核心訂閱指標加速仍待驗證，Voice AI成長動能延續，AI產品動能優於預期，惟cRPO未見加速。
2026年6月融資波段操作標的
本周持股調整1檔：「4939亞電」獲利了結，報酬率+28.79%，期間15檔(含已出場)平均報酬+1.36%，期間集中市場+1.17%。選股邏輯：基本面：機構預估2026年EPS>2025年EPS，技術面：5日均量>1000張；月線>季線；日K(9)<90；近5日漲幅<30%。
