2026H1河南省汽车市场分析报告-吉图咨询

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro05-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月河南省国产乘用车市场持续承压，各月度销量同比全部负增长，1月同比跌幅达到39.06%，后续月度同比降幅维持在24%-31%区间，市场需求修复乏力。从环比走势来看，受春节因素影响2月环比大幅回落，3月迎来阶段性回暖，4月至5月再度连续环比下滑，6月小幅回升，月度波动具备典型季节性特征，节后持续性增长动力不足。累计销量同比曲线持续走低，1-6月累计同比下滑27.38%，上半年大盘下行趋势确立。省内消费信心偏弱、燃油车型需求持续萎缩，尽管新能源车型形成一定支撑，但难以对冲传统车型销量下滑带来的缺口。市场下行环境下终端价格竞争持续加剧，经销商库存周转压力上升。品牌与经销商应当持续强化新能源车型推广力度，依托省内多地置换政策拉动增量；灵活调整燃油车型进货节奏，优化库存结构；下沉地市县域市场挖掘潜在购车需求，重点布局紧凑型家用新能源车型，依靠高性价比产品吸引刚需客户，缓解整体市场持续下行带来的经营压力。 1.2-动力总成 ◆2026年1-6月河南省国产乘用车动力结构呈现燃油与新能源双主线格局，0.0L纯电与1.5L燃油为两大核心排量区间，合计占据73.85%市场份额，但所有主流排量销量同比全部下滑，市场整体需求承压。变速器维度，1AT凭借纯电动车型支撑以43.99%份额遥遥领先，7DCT、CVT构成燃油车型主力传动类型，各类变速器同比普遍大幅下行，CVT跌幅最为突出。从主流动力总成搭配来看，0.0L 1AT纯电组合是体量最大的动力搭配，占据36.64%份额，不过同比依旧下滑27.21%；1.5T 7DCT、2.0T 7DCT为燃油板块核心组合，多款燃油动力搭配跌幅显著，1.5L CVT同比降幅达到55.18%，传统自吸燃油动力需求萎缩最为明显。整体市场虽然新能源纯电车型份额已经接近四成，但尚未形成独立增长动能，无法对冲燃油车型持续下滑带来的缺口，省内燃油家用车型消费需求快速走弱。 1.3-TOP20车企 ◆2026年1-6月河南省国产乘用车TOP20车企合计份额83.79%，头部集中特征明显，市场份额较上年小幅收窄，行业竞争趋于分散。吉利汽车以74.3k销量位居首位，市场份额实现小幅提升；比亚迪位列第二，但销量大幅下滑46.25%，份额收缩显著。榜单内多数车企销量同比下行，一汽大众、上汽大众、上汽通用五菱、长安汽车跌幅突出，仅零跑汽车收获16.95%正向增长，成为榜单为数不多的增量车企。格局层面传统自主头部、合资车企普遍承压，新势力品牌展现出更强韧性，零跑、理想、特斯拉份额同步提升，持续抢占市场空间。合资板块分化明显，广丰、一丰跌幅相对温和，德系合资、豪华车企普遍大幅下滑。整体来看省内购车需求持续收缩，传统燃油车企受冲击更大，主打新能源产品的品牌更具备抗风险能力。 1.4-各车系表现 ◆2026年1-6月河南省乘用车市场自主系以66.94%份额牢牢占据主导地位，但销量同比下滑29.39%，德系、日系分列第二、三位，各大主流车系销量全部同比下行，韩系跌幅最深，市场整体需求持续走弱。自主品牌内部格局分化明显，吉利稳居首位，比亚迪、五菱销量大幅下滑，零跑成为榜单中唯一实现正向增长的品牌，新能源新势力品牌展现更强市场韧性。合资板块大众系体量遥遥领先，丰田降幅相对温和，本田、奔驰下滑幅度突出；丰田、别克、奥迪等品牌份额小幅提升，大众、本田份额有所流失。月度走势来看，自主份额持续上行，持续挤压德系、日系生存空间，省内消费选择逐步向自主品牌倾斜。传统自主头部品牌受大盘拖累明显，依靠燃油车型走量的品牌承压更大，具备完善新能源产品矩阵的新势力品牌持续收获增量。市场环境下燃油合资品牌竞争力持续减弱，自主品牌内部新旧势力交替加速。 1.5-区域概况 ◆2026年1-6月河南省国产乘用车销量500.3k，全国排名稳定维持第5位，市场份额5.81%，在国内乘用车市场占据重要席位。省内城市销量梯队层级分明，郑州市以188.5k销量遥遥领先，是省内核心消费市场，洛阳、商丘、南阳组成第二梯队，豫北、豫南地市市场体量相对偏小。全省各地市销量同比全部下滑，地市之间跌幅存在分化，郑州、洛阳跌幅相对温和，鹤壁、省直直管区域降幅超过45%，需求下行压力更大。郑州依托省会集聚效应，新能源配套完善、消费潜力更强，市场抗风险能力优于地市；广大县域及三四线城市购车信心偏弱，燃油车型需求萎缩更加明显。省内人口基数庞大、刚需市场充足，但现阶段消费观望情绪浓厚，难以对冲大盘下行压力。品牌方需要采取差异化渠道运营策略，郑州重点布局中高端新能源车型，深耕置换市场；下沉地市主推高性价比家用车型，挖掘首次购车刚需。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年1-6月河南省国产乘用车车型结构中轿车、SUV为两大核心品类，轿车占比50.15%，SUV占比43.88%，MPV与交叉型体量偏小。各车型销量全部同比下滑，轿车跌幅达到35.82%，下滑压力最大；SUV跌幅相对温和，市场韧性更强；MPV、交叉型车型需求持续收缩，赛道增量匮乏。燃料结构方面新能源整体占比52.62%，已经超越汽油车型成为市场主流，但是各类动力车型销量同步下行，汽油车型同比下滑25.49%，纯电动、插电混动、增程式车型均出现不同程度下跌，仅油电混合动力车型跌幅接近持平。从月度走势观察，汽油车型年初冲高后持续回落，纯电动车型走势平稳，混动品类稳步上行，消费电动化长期趋势不变。虽然新能源渗透率突破五成，但未能对冲燃油车下滑缺口，省内整体购车需求偏弱。市场结构反映河南家用消费偏好轿车与SUV，新能源接受度持续提升，但短期缺乏足够新增购买力支撑大盘上行。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年1-6月河南省轿车、SUV、MPV三大细分车型在各地市销量全部同比下滑，郑州持续领跑全省三大赛道，形成显著单核消费格局。轿车市场郑州销量87.0k遥遥领先，各地市普遍跌幅超35%，驻马店、安阳、许昌下滑幅度更深，下沉市场家用轿车需求萎缩明显。SUV赛道市场韧性相对更强，郑州同比仅下滑8.78%，多数地市跌幅维持在10%-24%区间，信阳、平顶山、新乡跌幅相对突出，SUV凭借实用性在省内保有稳定消费群体。MPV整体体量偏小，郑州占据省内最大份额，周口、安阳、濮阳等地降幅显著，商务及家用多孩车型需求持续走弱。分区域来看，郑州依托人口、经济优势，三大车型跌幅均显著低于地市，消费抗风险能力突出；豫东、豫南、豫北各地市缺乏增量支撑，购车观望情绪浓厚。厂商应当实施差异化区域运营策略，郑州重点布局新能源轿车与SUV，深耕置换市场；在地市下沉渠道主推高性价比家用SUV，匹配县域刚需；适度控制MPV车型渠道投放，同时依托地方购车激励政策拉动燃油车型替换，挖掘下沉市场首次购车潜力，对冲各地普遍下行的市场压力。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年1-6月河南省国产乘用车三大细分市场头部聚集特征差异显著，MPV赛道TOP10车企份额高达85.69%，市场格局高度集中；轿车TOP10车企占比74.75%，SUV占比64.28%，竞争相对更加充分。轿车板块吉利、比亚迪位居销量前两位，榜单内多数车企同比明显下滑，比亚迪、长安、上汽通用五菱跌幅尤为突出，仅上汽乘用车实现小幅正增长。SUV赛道比亚迪领跑，吉利紧随其后，零跑收获26.06%正向增长，理想、广汽丰田跌幅微弱，成为赛道内韧性较强的品牌，奇瑞、上汽大众等品牌销量大幅回落。MPV市场份额向上集中，上汽通用五菱保持领先，长城汽车实现大幅增长，腾势新能源、广汽本田下滑显著，赛道内部冷热分化明显。整体来看，轿车赛道下行压力最大，传统燃油与主流新能源品牌普遍遇冷；SUV市场结构性机会凸显，新能源品牌展现更强抗风险能力；MPV赛道体量有限，少数头部品牌牢牢把控市场。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年1-6月河南省轿车、SUV、MPV三大细分市场均由自主品牌占据份额主导，各细分赛道绝大多数车系销量同比下滑，仅少量车系实现增长，市场下行压力普遍存在。轿车市场自主品牌份额63.87%，但同比大幅下滑40.18%，德系、日系、美系等所有车系同步走弱，赛道内暂无增量车系，家用轿车整体需求萎缩最为突出。SUV赛道自主份额达到70.45%，是三大品类中自主渗透率最高的板块，韩系成为唯一实现正向增长的车系，日系、美系跌幅相对温和，德系下滑幅度较大，SUV市场消费韧性显著优于轿车。MPV板块自主份额60.30%，韩系小幅增长，自主、德系、日系、美系全部同比下滑，德系MPV跌幅最为严重。份额变动维度，轿车自主品牌份额有所流失，SUV自主品牌小幅收获份额增量；MPV市场自主份额小幅下滑，日系、韩系份额实现提升。整体来看，省内消费偏好持续向自主SUV倾斜，轿车赛道受市场下行冲击最大，合资品牌依靠SUV品类维持基本盘。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年1-6月河南省国产乘用车三大细分车型新能源渗透率全部突破四成，轿车新能源占比54.04%、SUV占比52.23%、MPV占比42.36%，轿车电动化程度领跑市场。轿车赛道内部出现结构性分化，汽油车型同比下滑26.73%，纯电动、插混车型跌幅更深，仅油电混合动力车型降幅相对平缓，纯电动轿车虽保有较大体量，但需求持续走弱。SUV市场表现最具韧性，纯电动SUV实现21.82%正向增长，油电混动SUV大涨34.99%，成为全市场为数不多的增量品类，汽油SUV降幅相对可控，插混、增程式车型同步承压。MPV赛道整体体量偏小，所有动力类型销量全部下滑，纯电动MPV跌幅最为突出，赛道新能源产品供给偏少，难以拉动增量。综合来看，SUV是新能源增长核心阵地，家用多功能车型更容易获得消费者认可；轿车新能源渗透率虽高，但市场存量竞争激烈；MPV电动化转型进度滞后。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆2026年1-6月河南省国产乘用车各细分市场动力结构呈现明显分化特征，排量维度，轿车市场0.0L纯电车型体量最大，但同比下滑40.87%，1.5L、2.0L燃油排量同步下行；SUV赛道1.5L燃油车型销量居首，0.0L纯电动SUV实现21.82%正向增长，是三大品类中唯一纯电排量实现增长的细分市场；MPV以1.5L排量为主力，0.0L纯电MPV跌幅高达44.81%，电动化转型阻力更大。变速器层面，轿车、SUV赛道1AT依托纯电产品成为主流传动类型，轿车全系变速器同比普遍下滑，其中CVT跌幅最深；SUV的1AT实现小幅增长，其余燃油变速器销量承压；MPV以CVT为主流，4AT出现爆发式增长，但基数较低不具备代表性。整体来看，纯电动力在SUV赛道展现较强活力，轿车纯电需求收缩，MPV电动产品认可度不足。传统1.5L燃油动力依旧是燃油车型核心选择，但市场规模持续萎缩。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆2026年1-6月河南省国产乘用车细分级别结构显现明显消费升级特征，低端车型持续萎缩，中高端车型份额稳步提升。轿车市场A级、B级为核心体量板块，A00级微型轿车同比暴跌68.36%，份额大幅流失；A0、A、B、C级轿车虽然销量全部同比下滑，但市场份额均实现正向增长，反映省内轿车消费向更大尺寸车型集中。SUV市场A级SUV占比最高，C级、D级中大尺寸SUV收获可观份额增幅，C级SUV同比大涨37.92%，高端SUV增长动能强劲，A0级小型SUV小幅增长，A、B级主流SUV销量同比下滑。MPV赛道以C级车型为主力，份额提升4.26个百分点；微面、轻客、B级MPV大幅下滑，仅D级MPV实现增长。 求信咨询吉图咨询求信咨询吉图咨询 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆2026年1-6月河南省国产乘用车三大细分市场TOP20车型表现分化，增长车型以新能源产品