吉图咨询：2025年前三季度贵州省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 从贵州省汽车市场2025年1-9月数据看，市场呈现国产主导、逐步回暖，进口与商用占比低的特征。结构上，国产乘用车占比84.66%，进口仅0.95%，商用车14.39%。销量走势中，1月同比下滑7.33%，2月降幅扩大至12.50%，随后逐月回升，9月同比增长27.88%；累计销量同比从1月的-7.33%逐步收窄至1-9月的7.86%，呈现明显回暖态势。这表明贵州省汽车市场在年初短暂调整后，需求持续释放，国产乘用车是核心增长动力，可能受益于区域消费潜力挖掘、国产车型产品力提升及新能源车型渗透。进口车占比极低且缺乏增长动能，商用车占比稳定但规模有限。后续需关注市场增长的持续性，以及国产车企在新能源、智能化领域的布局对区域市场格局的进一步影响。 从贵州省汽车市场2025年1-9月销售结构看，市场呈现SUV与新能源双驱动，车型与燃料结构优化的特征。车型大类中，SUV（69.4k）占比41.48%且同比增长11.84%，是绝对主力；交叉型同比暴增69.44%，客车增长24.58%，货车、MPV也呈正增长，轿车仅微增0.73%。燃料结构上，纯电动（106.9k）同比大增60.69%，混动增长16.39%，汽油占比50.69%但同比下滑10.26%，柴油增长11.43%，新能源合计占比超42%。整体而言，贵州省汽车市场SUV需求强劲，交叉型、客车等细分市场增长亮眼；新能源（纯电、混动）加速渗透，传统汽油车型占比收缩，反映出市场在消费升级与新能源转型双重驱动下，车型选择多元化、能源结构低碳化的发展趋势，后续需关注新能源车型在三四线城市的持续渗透潜力及SUV细分市场的产品迭代方向。 从贵州省汽车市场2025年1-9月区域概况看，市场呈现全国位次稳定、省内核心城市带动增长的特征。全国市场份额2.14%，排名第20位且保持不变，体现出区域市场规模的稳定性。省内城市中，贵阳市以143.09k销量占比34.50%，虽同比微降1.48%，但仍是绝对核心；遵义、毕节等多数城市同比增长，其中苗族自治州增幅达21.61%，铜仁市增长13.80%，安顺市增长10.41%，反映出非省会城市消费潜力的释放。 整体而言，贵州省汽车市场在全国竞争中地位稳固，省内形成以贵阳为核心、多地市协同增长的格局，这与区域经济发展、交通基建完善及消费下沉趋势密切相关。后续需关注贵阳市场的复苏动力，同时进一步挖掘地市市场的增长空间，通过产品适配与渠道下沉巩固市场优势。 第20位 排名较上年同期 02 国产乘用车市场分析 从贵州省国产乘用车市场2025年1-9月数据看，市场呈现先抑后扬、累计增长持续修复的态势。月度销量中，1月同比下滑7.63%，2月降幅扩大至20.07%，随后逐月回升，9月同比增幅达27.22%；环比虽有波动，但整体呈现增长动能。累计销量同比从1月的-7.63%逐步收窄，1-9月实现7.03%的正增长，反映出市场需求的持续释放。 这表明贵州省国产乘用车市场在年初调整后快速回暖，增长韧性较强，可能受益于国产车型产品力提升、新能源车型渗透加速及区域消费潜力挖掘。后续需关注市场增长的持续性，以及国产车企在新能源、智能化领域的布局对区域市场格局的进一步影响，同时警惕市场竞争加剧可能带来的价格战风险。 从贵州省国产乘用车动力总成维度看，市场呈现新能源小排量爆发、传统动力收缩，变速器向经济型倾斜的特征。排量方面，1.5L以45.87%占比居首，纯电（0.0排量）占比26.85%且同比大增56.33%，2.0L、1.6L等传统排量同比下滑；变速器领域，1AT占比35.52%且同比增长54.92%，CVT、7DCT等传统变速器同比下滑。主流搭配上，0.0L 1AT（纯电）同比暴增56.33%，1.5T 7DCT等传统动力组合多数下滑。整体而言，贵州省国产乘用车动力市场新能源小排量车型（尤其是纯电+ 1AT组合）增长迅猛，成为市场新动能；传统燃油动力及高端变速器配置需求持续收缩，反映出市场在新能源转型与经济型消费导向下，动力结构向低碳化、简易化快速演进，后续需关注新能源车型在三四线城市的续航与成本优化，以巩固增长态势。 从贵州省国产乘用车TOP20车企数据看，市场呈现头部集中、新能源与传统品牌分化的特征。吉利（43.1k）、比亚迪（40.8k）、奇瑞（37.5k）居前三，TOP20车企占比83.83%；吉利同比增长29.14%，奇瑞增长12.41%，零跑暴增251.00%，深蓝增长77.38%，小鹏增长325.07%；传统合资品牌如一汽-大众、上汽大众增长乏力，长安、东风日产等下滑明显。份额方面，吉利、奇瑞份额提升，比亚迪微降，零跑、深蓝、小鹏等新势力/新能源品牌份额增长显著，传统合资及部分自主车企份额收缩。整体而言，贵州省国产乘用车市场新能源与新势力品牌增长强劲，传统合资及部分自主车企承压，市场竞争格局向新能源化、智能化快速演进，后续需关注头部新能源车企在区域市场的持续渗透及传统车企的转型成效。 从贵州省国产乘用车各车系表现看，市场呈现自主绝对主导、新能源品牌爆发，合资及进口车系全面承压的特征。车系结构上，自主品牌以70.28%的占比绝对领先，同比增长17.77%；德系占19.23%但同比下滑1.07%，日系、韩系、美系均大幅下滑，欧系近乎无销量。自主品牌内部，比亚迪、吉利、奇瑞居前三，零跑暴增251.00%，深蓝增长77.38%，银河增长150.23%；合资品牌中仅大众、捷达、特斯拉正增长，丰田、本田、日产等多数下滑。 整体而言，贵州省国产乘用车市场自主品牌凭借新能源化与产品力提升，实现规模与份额双增长；合资及进口车系因转型滞后或产品适配不足，市场份额持续收缩，反映出区域市场消费向高性价比、新能源车型倾斜的趋势，后续需关注自主品牌在三四线市场的渠道下沉与合资品牌的新能源产品导入进度。 从贵州省国产乘用车区域概况看，市场呈现全国位次稳定、省内非省会城市驱动增长的特征。全国市场份额2.10%，排名第20位且保持不变，体现区域市场规模的稳定性。省内城市中，贵阳市以125.9k销量占比最高，但同比微降1.93%；遵义、毕节等多数非省会城市同比增长，黔西南布依族苗族自治州增幅达20.34%，黔东南苗族侗族自治州增长17.61%，铜仁市增长15.83%，反映出地市消费潜力的释放。整体而言，贵州省国产乘用车市场在全国竞争中地位稳固，省内形成“贵阳为核心、地市协同增长”的格局，这与区域经济发展、消费下沉及新能源车型渠道覆盖深化密切相关。后续需关注贵阳市场的复苏动力，同时进一步挖掘地市市场的增长空间，通过产品适配（如经济型新能源车型）与渠道下沉巩固市场优势。 排名较上年同期变化 保持不变 从贵州省国产乘用车销售结构看，市场呈现SUV与新能源双驱动，车型与燃料结构持续优化的特征。车型大类中，SUV（167.2k）占比47.61%且同比增长12.69%，是绝对主力；交叉型同比暴增69.44%，轿车、MPV也呈正增长。燃料结构上，纯电动（94.3k）同比大增56.33%，插电式混动增长21.03%，增程式混动增长27.26%，新能源合计占比44.78%；汽油占比52.78%但同比下滑11.02%，柴油增长144.11%。 整体而言，贵州省国产乘用车市场SUV需求强劲，交叉型等细分市场增长亮眼；新能源（纯电、混动）加速替代传统燃油车型，燃料结构低碳化趋势明显，反映出市场在消费升级与新能源转型双重驱动下的结构性变革，后续需关注新能源车型在区域市场的续航适配及SUV细分市场的产品多元化布局。 从贵州省国产乘用车细分市场销量分布看，市场呈现SUV全域增长、轿车与MPV结构性分化的特征。SUV领域，贵阳、遵义等多数城市同比增长，黔东南苗族侗族自治州增幅达29.77%，黔南布依族苗族自治州增长30.67%，成为拉动增长的核心品类；轿车市场中，贵阳同比下滑6.14%，但遵义、黔西南布依族苗族自治州等城市实现双位数增长；MPV市场则分化明显，遵义、毕节等城市增长超20%，六盘水、安顺市却下滑超24%。整体而言，贵州省国产乘用车细分市场SUV需求全域释放，轿车与MPV呈现“核心城市调整、地市增长”的格局，这与SUV车型的通过性、空间优势及地市消费升级密切相关。后续需关注轿车在核心城市的产品迭代（如新能源化）及MPV在细分场景（如商务、家用）的精准布局，以进一步挖掘市场潜力。 从贵州省国产乘用车细分市场TOP10车企数据看，市场呈现头部集中、新能源与传统品牌分化显著的特征。轿车领域，吉利、比亚迪、一汽-大众居前三，TOP10车企占比74.16%；吉利同比增长26.74%，比亚迪微降4.94%，上汽通用五菱增长23.09%，传统合资及部分自主车企（如长安、北京奔驰）下滑明显。SUV领域，奇瑞、比亚迪、吉利领跑，TOP10车企占比70.49%；奇瑞增长12.65%，吉利增长32.76%，零跑暴增304.18%，长安、长城等下滑。MPV领域，上汽通用五菱、广汽传祺、腾势新能源领先，TOP10车企占比78.71%；岚图增长127.78%，北京汽车制造厂增长38.10%，长城暴增432.26%，比亚迪增长1580.00%，传统车企（如上汽通用、广汽丰田）下滑。整体而言，贵州省国产乘用车细分市场头部车企集中度高，新能源与新势力品牌（零跑、岚图、长城等）增长强劲，传统合资及部分自主车企承压，市场竞争格局向新能源化、智能化快速演进，后续需关注头部新能源车企在细分市场的持续渗透及传统车企的转型成效。 从贵州省国产乘用车细分市场车系表现看，市场呈现自主全面主导、合资及进口车系集体承压的特征。轿车领域，自主以63.56%占比领先，同比增长11.79%；德系占26.19%但同比下滑2.35%，日系、韩系、美系均大幅下滑。SUV领域，自主占比75.39%，同比增长22.18%；德系微增2.22%，日系、韩系、美系全面下滑。MPV领域，自主占比87.42%，同比增长16.96%；韩系增长78.95%，德系、日系、美系均下滑。整体而言，贵州省国产乘用车市场自主品牌凭借产品力与新能源化优势，在各细分市场实现规模与份额双增长；合资及进口车系因转型滞后或产品适配不足，市场份额持续收缩，反映出区域市场消费向高性价比、本土化车型倾斜的趋势，后续需关注自主品牌在细分市场的产品多元化及合资品牌的新能源产品导入进度。 从贵州省国产乘用车细分市场燃料结构看，市场呈现新能源全域爆发、传统燃油全面收缩的特征。轿车领域，新能源占比44.40%，纯电动同比大增42.01%；SUV领域，新能源占比45.79%，纯电动增长81.36%，插电式混动增长42.87%；MPV领域，新能源占比44.25%，纯电动增长56.20%，插电式混动增长57.75%。传统汽油车型在三大细分市场均同比下滑，油电混动也呈收缩态势，仅柴油在SUV领域增长145.76%。整体而言，贵州省国产乘用车市场新能源车型（纯电、插电式混动）在轿车、SUV、MPV领域全面渗透，成为市场增长核心动力；传统燃油车型需求持续被替代，反映出区域市场在新能源转型政策与消费升级双重驱动下，燃料结构向低碳化快速演进，后续需关注新能源车型在区域市场的续航保障与充电基建完善，以巩固增长态势。 从贵州省国产乘用车细分市场动力结构看，市场呈现新能源小排量爆发、传统动力收缩，变速器向经济型倾斜的特征。排量方面，轿车1.5L占比高但同比下滑8.99%，纯电（0.0排量）增长42.01%；SUV 1.5L增长11.14%，纯电增长81.36%；MPV 1.5L增长21.68%，纯电增长56.20%，2.0L及以上传统排量普遍下滑。变速器领域，轿车、SUV、MPV的1AT分别增长41.57%、69.26%、82.34%，CVT、7DCT等传统变速器同比下滑。整体而言，贵州