吉图咨询：2025年前三季度广西省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 从广西省汽车市场2025年1-9月数据看，市场呈现“国产主导、同比降幅收窄、结构逐步优化”特征： 市场结构上国产车型以85.21%的绝对份额主导，进口占比仅0.88%，商用占13.91%。月度销量同比从1月-27.02%逐步收窄，9月实现12.43%正增长；累计销量同比降幅持续收窄，9月累计同比增长6.61%。整体而言，广西汽车市场虽年初同比下滑明显，但后续复苏态势强劲，国产车型凭借高性价比与政策适配性占据主导，进口车份额微乎其微。这反映出区域市场对国产车型的高度认可，以及市场需求从年初低迷向逐步回暖的转变。后续需关注国产车企在产品迭代与区域渠道下沉的持续发力，同时警惕进口车若加速新能源与本土化布局可能带来的竞争变化，以巩固市场增长态势。 从广西省汽车市场2025年1-9月数据看，销售结构呈现“SUV与新能源双增长、轿车下滑、货车需求旺盛”特征： 车型大类中SUV以14.61%同比增幅、34.36%份额成为增长主力，交叉型、货车、客车分别增长39.89%、18.66%、35.67%，轿车同比下滑2.10%；燃料结构上纯电动以32.90%同比增幅、42.18%份额主导新能源市场，柴油车增长19.10%，汽油车下滑13.18%。整体而言，广西汽车市场SUV与新能源车型需求强劲，货车、客车等商用车型同步增长，轿车市场表现疲软。这反映出区域市场消费偏好向多功能车型与新能源转型，同时商用需求因经济活动复苏而释放。后续需关注轿车市场的产品迭代策略，以及新能源车型在区域充电设施配套与用户认知上的持续优化，以巩固市场增长态势。 从广西省汽车市场2025年1-9月数据看，区域概况呈现“全国排名稳定、核心城市分化、地州市场增长”特征：广西以418.9k销量占全国2.16%市场份额，全国排名第19位且较上年保持不变；省内南宁市以33.82%份额主导但同比降1.22%，柳州市、桂林市等核心城市同步增长，玉林市、百色市等地州城市同比增幅超15%，地州市场需求强劲。整体而言，广西汽车市场全国排名稳定，核心城市与地州市场表现分化，地州市场成为增长核心。这反映出区域汽车市场受经济布局与消费潜力影响，地州市场因下沉需求释放拉动增长，核心城市则面临增长瓶颈。后续需关注核心城市的产品迭代与消费刺激策略，同时深化地州市场的渠道下沉与服务网络建设，以平衡区域市场发展。 排名较上年同期 02 国产乘用车市场分析 整体而言，广西国产乘用车市场虽年初同比下滑明显，但后续复苏动能强劲，单月增长与累计降幅收窄的趋势明确。这反映出国产乘用车在区域市场的竞争力逐步释放，叠加政策刺激与消费需求回暖，市场从低迷转向复苏。后续需关注国产车企在产品迭代、区域营销及新能源车型布局上的持续动作，以巩固市场增长态势，同时警惕市场复苏过程中可能出现的波动风险。 排量维度，0.0排量（纯电车型）以44.74%份额主导且同比增28.89%，1.5L占33.22%但同比降4.33%，2.0L及以下小排量燃油车型普遍下滑；变速器维度1AT以51.27%份额主导且同比增27.53%，CVT占23.89%但同比降15.36%，7DCT等进阶配置亦呈下滑态势。主流动力搭配中，0.0L 1AT纯电组合占比44.74%且同比增28.90%，1.5L CVT、1.5T 7DCT等燃油组合普遍下滑超14%。 整体而言，广西国产乘用车市场动力总成向纯电与低端燃油配置倾斜，小排量燃油车型与高端变速器需求收缩。这反映出区域市场对纯电车型的接受度提升，同时燃油车消费更趋经济实用化。后续需关注纯电车型在续航、补能上的技术迭代，以及燃油车小排量高效动力的研发推广，以适配市场需求变化。 上汽通用五菱以19.37%份额、10.27%同比增幅领跑，比亚迪、吉利紧随其后；零跑汽车同比暴增115.50%，小鹏汽车增长421.89%，新势力表现抢眼；长安、东风日产等传统车企同比下滑超16%。TOP20车企合计占87.43%市场份额，份额增长集中于新势力与部分自主车企，传统合资车企普遍下滑。 整体而言，广西国产乘用车市场头部车企集中度高，新势力凭借新能源布局实现爆发式增长，传统车企则因转型滞后出现分化。这反映出市场竞争向新能源与产品力倾斜，后续需关注新势力的可持续发展能力，以及传统车企在新能源领域的技术迭代与市场策略调整。 同比 自主车系以74.65%份额、15.17%同比增幅绝对领跑，德系、日系分别下滑10.37%、18.34%；TOP10自主品牌中零跑、小鹏分别暴增115.50%、421.89%，吉利、奇瑞增幅超36%，长安等部分车企下滑；TOP10合资品牌全线同比下滑，丰田、大众降幅超3%，日产、本田降幅超26%，仅捷达逆势增长93.17%。整体而言，广西国产乘用车市场自主车系凭借新势力与传统自主车企的双重发力，实现份额与销量双增长，合资车系因新能源转型滞后全面承压。这反映出区域市场对自主车型的认可度持续提升，尤其是新能源新势力的产品力与性价比优势凸显，后续需关注合资品牌在新能源领域的布局动作，以及自主品牌在技术迭代与市场下沉上的持续投入。 广西以357.0k销量占全国2.14%市场份额，全国排名第19位且较上年保持不变；省内南宁市以125.0k销量主导但同比降3.45%，柳州市、桂林市等核心城市同步增长，玉林市、钦州市等地州城市同比增幅超10%，贺州市增幅达17.53%，地州市场需求强劲。 整体而言，广西国产乘用车市场全国排名稳定，核心城市与地州市场表现分化，地州市场成为增长核心。这反映出区域汽车市场受经济布局与消费潜力影响，地州市场因下沉需求释放拉动增长，核心城市则面临增长瓶颈。后续需关注核心城市的产品迭代与消费刺激策略，同时深化地州市场的渠道下沉与服务网络建设，以平衡区域市场发展。 排名较上年同期变化 保持不变 车型大类中SUV以15.31%同比增幅、39.84%份额成为增长主力，交叉型、MPV分别增长39.89%、7.45%，轿车同比下滑1.95%；燃料结构上纯电动以28.89%同比增幅、61.82%份额主导新能源市场，增程式混合动力增长9.23%，汽油车下滑12.97%。 整体而言，广西国产乘用车市场SUV与新能源车型需求强劲，交叉型、MPV同步增长，轿车市场表现疲软，新能源渗透率突破六成。这反映出区域市场消费偏好向多功能车型与新能源转型的趋势明确，同时传统燃油车市场面临结构性调整。后续需关注轿车市场的产品迭代策略，以及新能源车型在区域充电设施配套与用户认知上的持续优化，以巩固市场增长态势。 轿车市场南宁市以64.1k销量主导但同比降11.42%，北海市降幅超12%，仅玉林市、贺州市等少数地州城市增长；SUV市场全线飘红，柳州市、钦州市、贺州市等多地增幅超27%，南宁市也实现6.11%增长；MPV市场南宁市、柳州市增长超16%，桂林市、玉林市等地则下滑超7%。 整体而言，广西国产乘用车细分市场表现分化，SUV凭借多功能性与产品力成为增长引擎，轿车核心城市需求萎缩、地州市场局部增长，MPV则呈现核心城市增长与地州下滑的格局。这反映出区域消费偏好向SUV倾斜，同时核心城市与地州市场的消费结构差异显著。后续需关注轿车市场的产品升级与差异化定位，SUV市场的持续创新，以及MPV市场的区域精准布局，以适配不同细分市场的需求变化。 轿车市场上汽通用五菱以24.00%份额领跑但同比微降，吉利逆势增长113.50%，比亚迪、东风日产等下滑超20%；SUV市场比亚迪、奇瑞、上汽通用五菱居前三，零跑汽车同比暴增202.57%，广汽丰田、一汽丰田等合资车企下滑；MPV市场上汽通用五菱占24.00%，比亚迪、岚图等新能源车企同比增幅超500%，广汽传祺、广汽丰田等下滑。整体而言，广西国产乘用车细分市场自主车企与新势力表现亮眼，合资车企因新能源转型滞后持续承压。轿车市场头部集中且自主新势力增长强劲，SUV市场新势力与传统自主车企共同发力，MPV市场新能源车型成为增长亮点。后续需关注合资车企在新能源领域的布局，以及自主车企在细分市场的产品迭代与差异化竞争策略。 72.04% 轿车市场自主以74.39%份额、6.02%同比增幅绝对领跑，德系、日系分别下滑13.45%、19.42%，美系、韩系降幅超32%；SUV市场自主占73.50%份额且增长30.56%，德系、日系分别下滑4.85%、16.66%，韩系、美系亦呈下滑；MPV市场自主以84.74%份额主导，韩系同比暴增67.24%，日系下滑24.83%。整体而言，广西国产乘用车细分市场自主车系凭借产品力与新能源布局实现全面增长，合资及韩系、美系车系因转型滞后普遍承压，仅韩系MPV凭借特定车型实现突破。这反映出区域市场对自主车型的认可度持续攀升，合资品牌若不加速新能源与本土化转型，市场份额将进一步萎缩。后续需关注自主车企在细分市场的技术迭代，以及合资品牌在新能源领域的破局策略。 轿车市场新能源占比65.22%，纯电动增长15.95%，汽油车下滑17.36%；SUV市场新能源占比58.96%，纯电动暴增69.00%，汽油车下滑9.13%；MPV市场新能源占比51.17%，纯电动增长63.00%，汽油车下滑21.49%。 整体而言，广西国产乘用车细分市场新能源渗透率均超50%，纯电动车型成为增长核心，汽油车需求持续萎缩。这反映出区域市场新能源转型步伐加快，消费者对纯电车型的接受度显著提升，燃油车市场面临结构性衰退。后续需关注新能源车型在续航、补能等方面的技术迭代，以及燃油车企业的转型策略，以适配市场对绿色出行的需求变化。 排量维度，轿车0.0L（纯电）增长15.95%，1.5L及以下燃油排量普遍下滑；SUV 0.0L（纯电）暴增69.00%，2.0L及以下燃油排量下滑超13%；MPV0.0L（纯电）增长63.01%，1.5L及以上燃油排量降幅超16%。变速器维度，1AT以14.50%（轿车）、57.73%（SUV）、63.46%（MPV）的同比增幅主导市场，CVT、7DCT等进阶配置普遍下滑。 整体而言，广西国产乘用车细分市场动力结构向纯电与低端配置倾斜，小排量燃油动力需求持续收缩。这反映出区域市场对纯电车型的接受度与日俱增，燃油车消费更趋经济实用化。后续需关注纯电车型在续航、补能上的技术突破，以及燃油车小排量高效动力的研发推广，以适配市场需求的结构性变化。 轿车市场A00、A0级分别增长23.91%、17.57%，A、B、C级下滑超12%，入门级车型成为增长核心；SUV市场A0级增长45.90%，A、B、C级同步增长，D级下滑90.64%，消费升级与细分市场分化并存；MPV市场微面份额增长14.17%，B、C级等中高端车型下滑超4%，实用型车型需求凸显。 整体而言，广西国产乘用车市场车型级别表现分化，轿车入门级车型增长、中高端萎缩，SUV A0级与中高端同步增长但D级承压，MPV微面增长、中高端下滑。这反映出区域市场消费呈现“入门级刚需释放、中高端谨慎消费、SUV多功能性受青睐”的特征。后续需关注轿车中高端车型的产品迭代与价值重塑，SUV细分市场的精准布局，以及MPV市场的差异化定位，以适配不同级别市场的需求变化。份额增长 轿车市场宏光MINI、星愿、长安LUMIN等新能源车型同比暴增超67%，部分车型实现1000%增长，传统燃油车型普遍下滑；SUV市场五菱缤果PLUS、元UP、宝骏悦也PLUS等新能源车型增幅超124%，新车型排名跃升明显，传统燃油SUV增长乏力；MPV市场五菱宏光S、腾势D9、高山等车型增长超155%，新能源与高端MPV成为亮点，传统燃油MPV普遍下滑。整体而言，广西国产乘用车市场TOP20车型中新能源车型占据绝对主导，自主车企凭借新车型与新能源布局实现销量与排名双增长，传统燃油