吉图咨询：2025年前三季度北京市汽车市场分析报告

汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 北京市汽车市场2025年1-9月呈现“国产主导、同比持续下滑、结构分化”的特征。市场份额上，国产乘用车占88.30%，进口乘用车占4.46%，商用车占7.25%，国产车型绝对主导。销量走势方面，月度销量环比波动明显，1月大跌40.37%后2月反弹69.83%，后续呈震荡调整；同比表现疲软，1月大跌24.88%，后续各月同比跌幅收窄但仍处下滑区间，9月同比微增3.99%。累计销量同比从1月的-24.88%逐步收窄至1-9月的-3.05%，市场从年初的深度低迷逐步向企稳过渡。整体来看，北京市汽车市场受新能源替代、消费政策调整等因素影响，传统燃油车市场持续萎缩，虽国产车型占据绝对份额且市场跌幅逐步收窄，但整体仍未摆脱下滑态势，后续需关注新能源车型放量与市场结构优化对整体走势的拉动作用。 车型大类方面，SUV（230.3k，47.39%）和轿车（179.0k，36.83%）为核心，SUV同比微降1.64%，轿车下滑8.53%，MPV、货车、客车逆势增长，车型结构向多功能化与商用车领域调整。燃料结构上，纯电动（179.5k，36.93%）与汽油车（183.1k，37.68%）几乎平分秋色，纯电动同比大增28.74%，汽油车下滑23.69%，混动车型微增，柴油车占比极低，燃料结构新能源化转型成效显著，纯电动车型已成为市场主力之一。 整体来看，北京市汽车市场销售结构呈现“SUV与轿车主导车型市场，纯电动与汽油车主导燃料结构”的特点，新能源车型尤其是纯电动增长强劲，传统燃油车型持续下滑，市场结构向新能源与商用车领域深度调整，消费需求与产业趋势的契合度持续提升。 车市排名方面，北京市以486.0k销量位居第3，排名下降1位，与成都、广州等城市形成第一梯队，市场规模处于全国前列但竞争压力加剧。国产乘用车市场，北京以429.1k销量排名第2，与广州并列，体现出较强的国产车型消费基础；进口乘用车市场，北京以21.7k销量排名第2，仅次于上海，进口豪华车消费市场仍具优势；商用车市场，北京以35.2k销量排名第7，与深圳、广州等城市差距明显，商用车市场竞争力相对较弱。 整体来看，北京市汽车市场呈现“规模领先但排名下滑，国产与进口乘用车表现突出，商用车相对弱势”的特点，在全国车市格局中处于第一梯队但面临区域竞争压力，后续需关注商用车市场的潜力挖掘与整体市场结构的进一步优化。 02 国产乘用车市场分析 北京市国产乘用车市场2025年1-9月呈现“环比波动、同比持续下滑、累计跌幅收窄”的特征。月度销量环比波动明显，1月大跌39.63%后2月反弹33.07%，6月环比增长43.79%，后续呈震荡调整；同比表现疲软，1月大跌23.75%，后续各月同比跌幅收窄，9月同比微增2.25%。累计销量同比从1月的-23.75%逐步收窄至1-9月的-3.31%，市场从年初的深度低迷逐步向企稳过渡。 整体来看，北京市国产乘用车市场受新能源替代、消费政策调整等因素影响，传统燃油车市场持续萎缩，虽同比跌幅逐步收窄但仍未摆脱下滑态势，后续需关注新能源车型放量与市场结构优化对整体走势的拉动作用，尤其是国产新能源车型在智能化、续航等方面的突破对市场复苏的推动效果。 动力结构上，纯电车型（0.0排量）以164.4k销量和38.31%占比居首，同比增长24.76%，成为绝对增长主力；2.0L、1.5L传统燃油排量车型占比超50%，但同比分别下滑18.30%、1.95%，大排量车型跌幅更甚，动力结构向纯电快速集中。变速器方面，1AT以194.8k销量和45.40%占比主导，同比增长20.43%，CVT占17.67%但下滑18.05%，7DCT、8AT等多档位变速器普遍大跌超20%，变速器结构向1AT集中，传统多档位变速器市场收缩。主流搭配中，纯电0.0L 1AT组合增长强劲，2.0T 7DCT、2.0T 8AT等燃油动力组合普遍下滑，纯电动力总成成为市场增长核心，传统燃油动力总成竞争力持续弱化。整体来看，北京市国产乘用车动力总成呈现“纯电主导增长，传统燃油持续萎缩”的特点，纯电车型在动力与变速器配置上的优势推动市场结构快速转型，传统燃油动力总成的市场空间被大幅压缩。 TOP20车企市场集中度达80.24%，比亚迪以60.7k销量和14.15%份额居首，同比增长11.46%，份额增长1.88pp，优势显著；新势力表现亮眼，小鹏、小米汽车同比暴增超70%，份额分别增长1.50pp、1.59pp，市场竞争力快速提升；传统合资品牌普遍承压，一汽-大众、上汽大众等同比下滑超10%，份额收缩明显；东风日产同比大跌49.71%，份额下滑1.56pp，跌幅居前。 整体来看，北京市国产乘用车市场呈现“新势力与自主品牌崛起，传统合资品牌持续萎缩”的竞争格局，比亚迪凭借全产业链优势巩固龙头地位，新势力通过智能化、电动化创新快速抢占市场，传统合资品牌因转型滞后市场份额被持续挤压，市场竞争向具备新能源与智能化技术优势的企业集中。 车系维度，自主品牌以246.1k销量和58.32%占比绝对主导，同比增长14.29%，德系、日系等合资车系普遍大跌超19%，自主品牌在市场份额与增长动能上形成碾压优势，这是国产新能源技术突破与产品升级的直接体现。自主品牌内部，比亚迪以59.5k销量和24.19%份额居首，小鹏、小米汽车同比暴增超120%，份额分别增长2.25pp、2.51pp，新势力与头部自主品牌通过智能化、电动化创新快速抢占市场；合资品牌中，大众、丰田等传统品牌普遍下滑，仅特斯拉同比增长13.33%，份额增长3.71pp，合资品牌整体竞争力持续弱化。整体来看，北京市国产乘用车市场呈现“自主品牌全面崛起，合资品牌持续萎缩”的格局，自主品牌在新能源与智能化领域的优势已转化为市场份额与销量增长，合资品牌若不能加速新能源转型，市场空间将进一步被挤压，市场结构的国产替代趋势愈发明确。 区县销量呈现“核心城区分化显著，远郊县区普遍下滑”态势。东城区、丰台区、石景山区等核心城区中，丰台区同比增长17.23%，石景山区增长9.04%，东城区微降1.96%，西城区、海淀区等则出现不同程度下滑；远郊县区中，仅平谷区同比增长3.29%，顺义区、房山区等多数远郊县区大跌超8%，顺义区更是暴跌47.98%，区域市场分化严重。市场集中度方面，类似天河区的区域（推测为北京核心区域）占比37%，越秀区占16%，番禺区占15%，头部区县集中度高，多数远郊县区份额低且增长乏力。整体来看，北京市国产乘用车区县市场呈现“核心城区局部增长、远郊县区普遍萎缩”的特点，核心城区受产业布局、消费能力支撑出现局部增长，远郊县区因需求不足、竞争加剧等因素销量下滑，区域市场结构持续调整，国产乘用车在不同区域的渗透与增长呈现明显差异。 车型大类方面，SUV（218.5k，50.92%）和轿车（169.8k，39.56%）为核心，SUV同比微降0.49%，轿车下滑7.69%，MPV逆势增长，车型结构向多功能化与高端化调整。燃料结构上，新能源（纯电动、插电混动等）占比57.09%，纯电动以164.4k销量实现24.76%的同比增长，插电混动增长24.16%，汽油车占比36.94%但下滑23.84%，燃料结构新能源化转型成效显著，新能源车型已成为市场主力。 整体来看，北京市国产乘用车销售结构呈现“SUV与轿车主导车型市场，新能源主导燃料结构”的特点，新能源车型尤其是纯电动、插电混动增长强劲，传统燃油车型持续下滑，市场结构向新能源与多功能车型深度调整，消费需求与产业趋势的契合度持续提升。 轿车市场，比亚迪以32.9k销量和9.38%占比居首，同比增长12.72%，小米汽车等新势力车型同比暴增超90%，传统合资品牌（一汽-大众、上汽大众）同比大跌超13%，TOP10车企占比69.82%，市场集中度较高且新势力增长强劲。SUV市场，比亚迪以27.1k销量和12.39%占比领先，吉利汽车同比增长21.39%，理想汽车等新势力同比下滑超20%，传统合资品牌（一汽-大众、上汽大众）跌幅显著，TOP10车企占比59.44%，市场竞争格局分化明显。MPV市场，上汽通用占比19.38%但同比微降，岚图、长城汽车等品牌同比暴增超100%，传统合资品牌（广汽丰田、一汽丰田）大跌超11%，TOP10车企占比74.35%，市场向新能源与高端化品牌集中。整体来看，北京市国产乘用车细分市场呈现“新势力与自主品牌主导增长，传统合资品牌持续萎缩”的格局，轿车与SUV市场新势力通过产品创新快速抢占份额，MPV市场新能源车型成为增长亮点，市场竞争向具备新能源与智能化技术优势的企业集中。 轿车市场，自主品牌以89.1k销量和53.27%占比绝对主导，同比增长12.80%；德系、日系等合资车系普遍大跌超15%，韩系更是暴跌57.59%，自主品牌在市场份额与增长动能上形成碾压优势。SUV市场，自主品牌以182.0k销量和61.66%占比领跑，同比增长14.80%；德系、日系等合资车系同比跌幅超17%，韩系下滑42.85%，自主品牌在SUV市场的优势进一步扩大。MPV市场，自主品牌以23.5k销量和59.96%占比领先，同比增长19.13%；德系、日系等合资车系普遍大跌超22%，自主品牌在MPV市场的增长势头强劲。整体来看，北京市国产乘用车细分市场呈现“自主品牌全面崛起，合资车系持续萎缩”的格局，自主品牌在轿车、SUV、MPV市场均实现份额与销量的双增长，合资车系因新能源转型滞后市场份额被持续挤压，市场结构的国产替代趋势愈发明确。 轿车市场新能源占比54.80%，纯电动增长12.98%，插电混动增长12.10%，汽油车大跌24.87%，新能源车型已占据半壁江山；SUV市场新能源占比60.72%，纯电动增长33.17%，插电混动增长21.12%，汽油车下滑21.75%，新能源渗透率领先；MPV市场新能源占比48.48%，纯电动增长43.16%，插电混动暴增77.69%，汽油车大跌31.57%，新能源化进程加速。 整体来看，北京市国产乘用车细分市场燃料结构呈现“全面新能源化，纯电与插电混动双轮驱动”的特点，各细分市场新能源渗透率均超48%，汽油车市场持续萎缩，新能源车型尤其是纯电动、插电混动车型成为市场增长核心，燃料结构转型成效显著，与全球新能源汽车产业发展趋势高度契合。 动力结构上，纯电车型（0.0排量）在轿车、SUV、MPV市场均成增长核心，轿车纯电增长12.98%，SUV纯电增长33.17%，MPV纯电增长43.16%；传统燃油排量车型普遍大跌，1.5L、2.0L等排量车型同比跌幅超12%，大排量车型跌幅更甚，动力结构向纯电快速集中。变速器方面，1AT在各细分市场均成主导，轿车1AT增长12.10%，SUV 1AT增长23.35%，MPV 1AT增长52.18%；CVT、7DCT等多档位变速器普遍大跌超15%，变速器结构向1AT集中，传统多档位变速器市场收缩。整体来看，北京市国产乘用车动力结构呈现“纯电主导增长，传统燃油持续萎缩”的特点，纯电车型在动力与变速器配置上的优势推动市场结构快速转型，传统燃油动力总成的市场空间被大幅压缩，新能源化与电动化趋势在动力结构层面体现得尤为显著。 轿车市场呈现“消费升级与低端放量并存”特征，B级（74.8k，44.04%）、A级（46.1k，27.14%）为核心，B级份额增长7.83pp，A00、A0级低端车型同比暴增超22%，A级则大跌35.56%，市场向高端与入门级两端延伸。SUV市场结构分化明显，B级（89.5k，40.96%）、A级（68.9k，31.54%）主导，D级车型同比大增48.10%，A0、A级车型同比下滑超5%，市场向中高端集中。MPV市场“高端化垄断”格局凸显，C级（29.4k，74.87%）占比绝对主导，同比暴增587.89%，