吉图咨询：2025年前三季度江西省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 市场结构上国产乘用车占87.47%，进口仅1.54%，商用车10.98%，国产优势显著。销量同比从1月-8.81%逐步回升，9月达4.45%，累计同比从负转正并持续增长，1-9月累计销量454.8k，显示市场需求逐步释放。环比波动明显，3月增长36.85%后有所回落，9月微降0.74%，反映市场随消费节奏调整。整体而言，江西省汽车市场国产车型主导地位稳固，同比实现从下滑到增长的转变，累计销量规模持续扩大。这体现出国产汽车产品力提升与区域消费信心恢复，进口车市场占比极低且缺乏增长动力。后续需关注同比增长的可持续性，分析国产车型在新能源、智能化领域的竞争力，以及进口车市场的潜在变化，以把握市场长期趋势。 从车型大类看，轿车（209.9k）为销量主力，同比增长6.60%；SUV（177.3k）增速亮眼，达10.51%；MPV、交叉型、货车、客车均实现正增长，其中交叉型同比增幅高达81.03%，展现细分市场活力。车型结构上，轿车占比46.15%，SUV占38.97%，二者合计超八成，主导市场格局。燃料结构方面，纯电动（143.2k）同比猛增59.16%，混动（82.8k）也有10.14%的增长，新能源车型表现强劲；汽油车（203.3k）同比下滑9.31%，柴油车（24.7k）同比增长17.85%。燃料结构中，汽油占44.71%，纯电动占31.48%，混动占18.21%，新能源车型占比已超半数，传统燃油车市场份额持续被挤压。综上，江西省汽车市场在2025年1-9月呈现新能源车型高速增长、传统燃油车份额收缩，SUV与交叉型等细分车型表现活跃的态势，市场结构向新能源化、细分市场多元化方向持续演进。 从市场概况看，江西省2025年1-9月汽车市场份额为2.35%，在全国排名第18位且排名保持不变，销量454.8k，处于全国中游水平。 城市维度上，南昌市（136.16k）以29.94%的占比稳居首位，同比增长14.03%，市场地位进一步巩固；赣州市（77.21k）占比16.98%，同比大增17.75%，发展势头强劲；九江市同比微降0.72%。宜春、萍乡、鹰潭等市也实现同比增长，其中景德镇市同比增幅高达24.51%。 整体而言，江西省汽车市场在全国格局中位次稳定，省内南昌、赣州双核驱动作用显著，多数城市保持增长态势，市场呈现区域内多点活跃的发展格局。 排名较上年同期 02 国产乘用车市场分析 从月度销量走势看，2025年江西省国产乘用车市场呈现同比增长、环比波动的态势。同比方面，除1月（-7.86%）、2月（-5.47%）外，3-9月均实现正增长，其中3月同比增幅达19.47%，6月达37.69%，展现出较强的增长动能。环比则有涨有跌，2月环比大幅下滑40.48%，3月环比反弹37.67%，后续月度环比呈波动调整状态。累计销量维度，2025年累计销量持续攀升，1-9月累计达397.9k，同比增速从年初的负增长逐步转正并持续提升，1-9月同比增长9.89%，说明市场在年内实现了从复苏到稳步增长的转变。整体而言，江西省国产乘用车市场在2025年1-9月同比增长趋势明确，市场逐步回暖；环比受月度因素影响有波动，但整体销量规模持续扩大，呈现出良好的发展态势。 从动力总成维度看，江西省国产乘用车市场呈现新能源化与小排量、简易变速器主导的特征。排量方面，1.5L排量以152.6k的销量和38.35%的占比居首，纯电（0.0排量）同比大增57.34%，占比32.44%，成为增长主力；2.0L及以下小排量整体占优，1.4L、1.6L排量同比下滑明显。变速器领域，1AT以157.7k销量和39.64%的占比领跑，CVT占22.97%，但1AT同比大增53.79%，CVT、7DCT等同比下滑，反映出低端车型变速器配置的市场偏好。主流搭配上，0.0L 1AT（纯电+ 1AT）以129.1k销量和32.44%的占比成为绝对主流，同比猛增57.33%；1.5T 1AT同比增长42.86%，而1.5L CVT、2.0T 7DCT等搭配同比下滑显著，体现出市场向新能源和经济实用型动力组合倾斜的趋势。综上，江西省国产乘用车动力总成市场新能源车型动力组合增长强劲，小排量+简易变速器的经济型配置仍占主导，传统燃油动力组合呈分化调整态势。 从车企维度看，江西省国产乘用车市场头部集中度高且新势力表现亮眼。比亚迪（62.0k）、吉利（50.0k）占据前二，合计市场份额近28%；奇瑞同比增长27.69%且排名上升1位，表现突出。传统合资车企如一汽-大众、东风日产同比下滑明显，市场份额收缩。新势力中，小鹏同比暴增423.21%、排名跃升18位，小米同比增长252.53%、排名上升14位，零跑、赛力斯也实现份额增长，展现新能源新势力在区域市场的强劲渗透力。 TOP20车企合计占比83.68%，但较上年微缩0.02pp，说明市场竞争格局虽集中但有小幅分散趋势。整体而言，自主品牌头部企业稳固，新势力增长迅猛，传统合资车企承压，市场份额向表现活跃的自主品牌和新势力进一步倾斜。 同比 从车系表现看，江西省国产乘用车市场自主品牌主导且新势力爆发，合资品牌普遍承压。自主车系以259.3k销量和65.66%的占比绝对领跑，同比增长26.67%；德系、日系、美系、韩系均同比下滑，其中日系下滑13.46%、韩系下滑25.41%，合资及进口车系竞争力持续减弱。自主品牌内部，比亚迪（61.2k）、吉利（35.0k）稳居前二，银河、零跑、小鹏、小米等新势力/新品牌同比增幅超100%，小鹏更是暴增423.21%，展现出新能源及新品牌的强劲增长势能。合资品牌中，大众、丰田仍居前列，但同比下滑；日产、奔驰、本田、奥迪等多数品牌同比降幅明显，仅宝马、特斯拉实现正增长。 综上，江西省国产乘用车市场自主品牌凭借新能源与新品牌优势持续扩张，合资品牌除少数外普遍遇冷，市场结构向自主阵营深度倾斜。 从区域概况看，江西省2025年1-9月国产乘用车市场份额为2.38%，全国排名第18位，较上年同期下降1位，销量397.9k，处于全国中游且位次略有下滑。城市维度上，南昌市（121.0k）以绝对优势领跑，同比增长14.19%；赣州市（66.8k）同比大增17.00%，发展势头强劲；九江市同比微降3.34%。宜春、上饶、吉安、抚州等市均实现正增长，其中景德镇市同比增幅高达22.33%，萍乡市同比增长15.17%。 整体而言，江西省国产乘用车市场在全国格局中位次小幅下滑，省内南昌、赣州双核驱动作用依旧显著，多数城市保持增长态势，市场呈现区域内多点活跃但全国竞争力略有减弱的发展格局。 排名较上年同期变化 从国产乘用车销售结构看，车型大类中轿车（206.2k）为销量主力，占比51.82%，同比增长7.12%；SUV（174.1k）占比43.76%，同比增长11.20%；MPV、交叉型均实现高增长，其中交叉型同比增幅达81.03%，细分市场活力凸显。燃料结构方面，纯电动（129.1k）同比猛增57.34%，插电式混动、增程式混动也保持正增长；汽油车（186.8k）同比下滑9.29%，新能源车型市场份额达48.89%，传统燃油车份额持续被挤压。 综上，江西省国产乘用车市场在2025年1-9月呈现新能源车型高速增长、传统燃油车份额收缩，轿车与SUV主导市场且细分车型增长活跃的态势，市场结构向新能源化、车型多元化方向持续演进。 从细分市场销量分布看，江西省国产乘用车市场呈现轿车、SUV主导，MPV高增长且区域分化明显的特征。轿车领域，南昌市（60.4k）、赣州市（35.8k）销量领先，多数城市同比增长，仅九江市同比下滑8.54%；SUV市场中，南昌市（54.9k）、赣州市（28.4k）位居前列，赣州、景德镇、萍乡等市同比增幅超20%，增长势头强劲；MPV市场虽整体规模较小，但所有城市均实现正增长，景德镇、新余同比增幅超60%，展现出细分市场的爆发潜力。 整体而言，江西省国产乘用车细分市场轿车、SUV保持稳定增长且区域龙头效应显著，MPV成为增长亮点，不同车型在区域市场的表现差异体现出消费需求的多元化与区域市场的独特性。 从细分市场TOP10车企表现看，江西省国产乘用车市场头部集中度高，自主品牌主导且新势力增长分化。轿车领域，比亚迪（35.9k）、吉利（29.0k）居前，小鹏同比暴增964.07%，传统合资车企如一汽-大众、东风日产同比下滑；SUV市场中，比亚迪（25.6k）、吉利（21.0k）领先，奇瑞、赛力斯等自主品牌同比高增，零跑同比增长38.79%，合资车企普遍承压；MPV市场集中度最高（80.34%），上汽通用五菱居首，腾势新能源、长城汽车等同比大增，比亚迪同比增长830.51%。整体而言，自主品牌在各细分市场均占据主导，新势力及新能源品牌在轿车、MPV领域增长迅猛，传统合资车企市场份额持续收缩，细分市场竞争格局向自主阵营深度倾斜。 从细分市场车系表现看，江西省国产乘用车市场自主品牌在各车型领域全面主导，合资及进口车系普遍承压。轿车市场中，自主以127.5k销量和62.35%的占比领跑，同比增长25.11%；德系、日系、韩系、美系均同比下滑，美系降幅达35.78%。SUV领域，自主以118.3k销量和68.44%的占比绝对领先，同比增长26.07%；日系下滑16.69%，韩系下滑51.60%，合资车系竞争力持续减弱。MPV市场自主占比70.25%，同比增长40.84%，韩系也实现182.22%的高增长，德系、日系则同比下滑。整体而言，自主品牌在轿车、SUV、MPV细分市场均实现销量与份额双增长，合资及进口车系市场份额持续收缩，江西省国产乘用车市场结构向自主阵营深度倾斜，自主车型的市场统治力进一步强化。 从细分市场燃料结构看，江西省国产乘用车市场新能源车型在各细分领域全面崛起，传统燃油车份额加速收缩。轿车市场新能源占比50.85%，纯电动同比增长48.36%，油电混合动力增长44.40%；SUV市场新能源占比49.15%，纯电动同比大增68.92%，增程式混合动力增长13.45%；MPV市场新能源占比50.64%，纯电动同比暴增125.19%，插电式混合动力增长110.31%。三类车型中汽油车均同比下滑，轿车汽油车降11.57%，SUV降7.33%，MPV降15.62%。新能源车型在各细分市场的占比均接近或超过50%，且纯电动、插电式混动等技术路线增长迅猛，传统燃油车市场份额被持续挤压。 综上，江西省国产乘用车细分市场新能源化进程加速，各车型领域新能源占比均已过半，纯电动和混动技术路线表现强劲，传统燃油车市场地位进一步弱化。 从细分市场动力结构看，江西省国产乘用车市场呈现新能源小排量、简易变速器主导，传统动力配置普遍下滑的特征。排量方面，轿车纯电（0.0排量）同比大增48.36%，SUV纯电同比增长68.92%，MPV纯电同比暴增125.19%，传统燃油排量（1.5L、2.0L等）多呈下滑态势；变速器领域，轿车1AT、SUV 1AT同比分别增长48.86%、55.97%，CVT、7DCT等传统变速器配置普遍下滑，MPV 1AT同比增长125.21%，展现出市场对经济实用型动力组合的偏好。整体而言，江西省国产乘用车细分市场新能源小排量动力组合增长迅猛，传统燃油动力配置持续收缩，变速器配置向简易化、经济型倾斜，动力结构的变化进一步印证了市场向新能源化、经济型方向的演进趋势。 从细分市场车型级别看，江西省国产乘用车市场呈现级别分化明显，经济型与高端车型表现迥异的特征。轿车领域，A00、A0级同比增长超20%，A、B级也实现正增长，C级下滑39.31%，市场向小型化、经济型倾斜；SUV市场中，D级同比暴增163.12%，B级增长14.98%，A0级微增，A、C