吉图咨询：2025年前三季度广州市汽车市场分析报告

汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 从市场结构看，国产乘用车、进口乘用车、国产商用车分别占据月度与累计销量的85.18%、3.61%、11.21%，国产乘用车始终是市场主力。环比维度，销量波动明显：1月环比下滑20.84%，2月跌幅扩大至44.00%，3月反弹92.73%，后呈震荡态势，9月环比增长19.85%，显示月度内市场节奏变化较大。同比维度，整体呈复苏趋势：1月同比下跌25.42%，随后持续改善，9月同比增长25.35%，说明市场同比动能逐步修复。销量规模上，2025年1-9月累计销量呈逐月递增，9月单月销量达72.2k，累计销量503.8k，且2025年累计销量（蓝色柱）在各阶段均高于2024年同期（灰色柱），体现2025年市场规模的扩张态势。综上，2025年广州市汽车市场在结构上国产乘用车主导，同比实现由跌转升的复苏，销量规模持续扩大，虽环比有波动，但整体发展向好。 在车型大类方面，SUV（221.7k）和轿车（199.1k）为市场主力，SUV同比增长14.57%、增量28202辆，轿车同比增长12.84%、增量22652辆，两者合计占比超七成；货车表现亮眼，同比大增67.89%、增量18064辆，MPV同比增长9.64%，交叉型同比增长14.64%，而客车同比下滑7.52%。从车型占比看，SUV占44.01%、轿车占39.52%，货车、MPV、客车、交叉型占比相对较低。燃料结构上，纯电动（36.83%）和混动（30.50%）合计占比超六成，成为市场增长核心；汽油车占28.80%但同比下滑7.69%，柴油车占3.78%且同比增长29.44%，其他燃料占比0.09%。纯电动同比增长37.56%、增量50664辆，混动同比增长23.84%、增量27934辆，新能源汽车（纯电+混动）的强势增长与汽油车的萎缩形成鲜明对比，显示广州市汽车市场新能源化转型趋势显著。 在车市排名中，广州市以503.8k的销量位居第二，排名上升2位，展现出强劲的市场竞争力，仅次于成都市（545.3k），领先北京、上海等城市。国产乘用车市场，广州排名第三（429.1k），排名上升1位，与北京销量持平，紧跟成都（477.5k），显示国产乘用车在广州市场的坚实基础与增长势能。进口乘用车市场，广州排名第四（18.2k），虽未进前三，但在上海、北京、深圳之后仍保持稳定地位，体现进口车市场的区域格局。商用车市场，广州排名第二（56.5k），排名上升1位，仅次于深圳（85.9k），且领先成都、上海等城市，说明广州商用车市场表现突出，增长动力强劲。综上，广州在2025年1-9月汽车市场各细分领域均位居前列，车市总排名、国产乘用车、商用车排名均实现提升，进口乘用车保持稳定，整体市场竞争力显著增强，在全国汽车市场中占据重要地位。 02 国产乘用车市场分析 从月度销量看，环比波动显著：1月环比下滑19.83%，2月跌幅扩大至49.54%，3月强势反弹96.82%，后续呈震荡态势，9月环比增长19.89%，反映月度内市场节奏变化较大。同比维度持续复苏：1月同比下跌25.95%，之后逐月改善，9月同比增长21.61%，显示同比动能逐步增强。销量规模上，2025年1-9月累计销量达429.1k，且各阶段累计销量（蓝色柱）均高于同期（灰色柱），体现市场规模的扩张。其中，6月单月销量60.1k、9月61.9k，为阶段性高点，显示下半年市场表现强劲。综上，广州市国产乘用车市场2025年1-9月虽环比有波动，但同比实现由跌转升的复苏，销量规模持续扩大，整体呈现向好发展态势，尤其是下半年增长动能更为突出。 在排量结构上，0.0L（纯电动等）以35.46%的占比居首，同比增长33.26%；1.5L占34.84%，同比增长8.94%；2.0L占21.76%，同比增长5.62%。小排量及新能源相关排量（0.0L）增长强劲，大排量如2.5L、1.8L占比低且部分同比下滑（如1.8L同比降36.02%），体现市场向小排量、新能源化倾斜。变速器方面，1AT占比44.87%，同比增长30.27%；CVT占30.69%，同比增长8.00%；7DCT占10.05%，同比微降0.65%。1AT和CVT是主流，1AT的高增长反映入门级车型需求，CVT的稳定增长体现其在家用车市场的适配性。主流动力搭配中，0.0L 1AT以152.2k的销量和35.46%的占比领跑，同比大增33.26%，凸显纯电动入门车型的市场热度；2.0L CVT、1.5L CVT等搭配也有不错表现，而1.5T 7DCT、2.0T 7DCT等搭配同比下滑明显，反映传统燃油动力中高端搭配的市场收缩。综上，广州市国产乘用车动力总成呈现“新能源（0.0L）+小排量（1.5L）+入门级变速器（1AT、CVT）”的主导格局，新能源及小排量动力增长强劲，传统中高端燃油动力搭配市场萎缩，动力总成的结构升级与新能源化趋势显著。 比亚迪汽车以55.5k销量居首，市场份额12.93%且份额增长0.67pp，稳居龙头；广汽丰田、一汽丰田分列二、三位，份额均超7%，广汽丰田份额增长1.00pp，一汽丰田增长1.13pp，日系合资品牌表现稳健。新势力与新能源车企增长分化：小鹏汽车排名跃升14位，份额增长3.09pp，同比大增220.77%；零跑汽车排名升11位，份额增长1.12pp，同比增137.15%，新势力表现亮眼。而蔚来汽车同比下滑35.33%，份额降1.48pp；东风日产同比降14.75%，份额降1.48pp，传统车企及部分新能源车企承压。合资与自主竞争格局：广汽本田、一汽-大众等合资品牌排名下滑，份额下降；吉利汽车份额增长1.33pp，奇瑞汽车份额微增，自主品牌竞争力分化。TOP20车企合计占市场81.02%，较上年微缩0.01pp，市场集中度仍高但竞争更趋激烈。综上，比亚迪引领市场，新势力与部分自主品牌增长强劲，日系合资稳健，传统合资及部分新能源车企面临压力，市场竞争格局在新能源与智能化驱动下加速重塑。 从车系结构看，自主品牌以61.00%的市场占比绝对主导，销量259.7k，同比增长23.94%，增量50164辆，月度走势持续攀升，展现强大竞争力。日系占22.42%，销量95.4k，同比增长5.60%；德系占10.90%，销量46.4k，同比增长9.05%；美系占5.30%，销量22.6k，同比下滑19.29%；韩系占0.38%，欧系无销量，车系间分化显著。自主品牌内部，小鹏（同比220.77%、份额增长4.86pp）、小米（同比200.40%、份额增长2.56pp）、零跑（同比137.15%、份额增长1.71pp）等新势力及新能源品牌增长迅猛；比亚迪以20.16%的份额领跑，吉利、奇瑞等传统自主也保持正增长，而埃安、传祺、理想等同比下滑，自主品牌内部竞争加剧。合资品牌中，丰田（同比33.39%、份额增长8.83pp）、大众（同比46.15%、份额增长3.68pp）表现突出；本田、特斯拉、日产等同比下滑明显，份额下降，合资品牌整体呈现日系、德系头部增长，其余品牌承压的格局。 从销量规模与占比看，天河区以156,055辆的销量和37%的市场占比遥遥领先，是广州汽车消费的核心区域；越秀区（67,292辆，16%）、番禺区（67,284辆，15%）紧随其后，形成“一核引领，多区跟进”的格局。同比增长维度，从化区以23.28%的同比增幅领跑，荔湾区（20.60%）、黄埔区（19.96%）、花都区（18.97%）增长强劲，体现外围及部分核心区域消费活力；越秀区（15.20%）、南沙区（15.73%）、天河区（12.11%）等也保持两位数增长，仅白云区同比增长8.46%，为各区县最低。区域分化上，核心城区如天河、越秀、番禺销量规模大且增长稳健；外围区域如花都、从化、黄埔虽销量规模不及核心区，但增长势头更猛，显示市场向多元化、全域化拓展。综上，广州市国产乘用车区县市场呈现天河区绝对主导，核心城区与外围区域协同增长的态势，外围区域凭借更高的同比增速成为市场增长新引擎，整体区县市场结构稳定且充满活力。 车型大类方面，轿车（190.3k，44.35%）和SUV（213.3k，49.70%）为市场主力，两者合计占比超九成；轿车同比增长13.70%，SUV增长15.56%，MPV（23.2k，5.40%）增长7.80%，交叉型增长14.64%，整体车型结构稳定且呈全面增长态势。燃料结构上，新能源（纯电+插混+增程+油电混合）占比58.11%，其中纯电动（152.2k，31.77%）同比增长33.26%，油电混合（43.1k，10.05%）同比大增40.79%，插电式混动（67.5k）增长26.80%，新能源车型成为增长核心；汽油车（136.3k，31.77%）同比下滑8.06%，柴油车占比极低，燃料结构向新能源化深度转型。综上，广州市国产乘用车市场车型结构以轿车、SUV为主导且双双增长，燃料结构呈现新能源（尤其是纯电、油电混合）强势崛起、汽油车持续萎缩的格局，市场在车型与能源维度的结构升级趋势显著。 轿车市场中，比亚迪汽车以28.6k销量、15.05%占比领跑，同比增长18.00%；小鹏、小米等新势力表现惊艳，小鹏同比增587.08%，小米增155.20%；广汽本田、广汽埃安同比下滑明显。TOP10车企占比66.94%，市场集中度较高且新势力驱动增长。SUV市场，比亚迪汽车以26.1k销量、12.23%占比居首，同比增长20.79%；一汽丰田、广汽丰田同比增幅超28%，吉利同比增44.40%；特斯拉、广汽埃安、理想等同比下滑。TOP10车企占比62.34%，自主品牌与日系合资品牌表现强势，新势力部分承压。MPV市场，广汽传祺以5.2k销量、15.05%占比领先，但同比下滑20.45%；岚图、上汽通用、一汽丰田等同比大增超40%，小鹏、广汽本田同比下滑。TOP10车企占比81.61%，市场集中度极高，传统车企与新势力分化显著。综上，轿车市场新势力增长爆发，SUV市场自主品牌与日系合资双强驱动，MPV市场集中度最高但头部企业同比下滑、新兴品牌增长迅猛，细分市场格局在新势力与传统车企的博弈中加速演变。 轿车市场中，自主品牌以109.5k销量、58.02%占比和28.00%的同比增幅主导市场；德系增长13.53%，日系微降1.75%，韩系、美系同比下滑超20%。自主品牌在轿车领域的优势显著，韩系、美系则持续萎缩。SUV市场，自主品牌以132.4k销量、62.59%占比和23.68%的同比增幅领跑；日系增长12.38%，韩系暴增98.48%，德系微增4.91%，美系下滑16.68%。自主品牌在SUV市场的统治力进一步强化，韩系成为黑马，美系表现疲软。MPV市场，自主品牌以15.5k销量、66.78%占比和3.83%的同比增幅领先；日系增长18.59%，韩系增长42.06%，美系增长40.59%，德系下滑39.65%。自主品牌在MPV市场仍具优势，日系、韩系、美系增长亮眼，德系大幅萎缩。综上，广州市国产乘用车细分市场中，自主品牌在轿车、SUV、MPV领域均占据绝对份额且多数实现增长；日系在各细分市场保持稳健或增长；韩系在SUV、MPV市场爆发，美系仅MPV增长，德系除轿车外表现低迷，车系间分化与自主品牌的全面优势格局愈发清晰。 轿车市场中，新能源占比56.15%，同比提升6.61pp。纯电动（76.8k）同比增长30.18%，油电混合（19.4k）大增65.41%，插电式混动（27.5k）增长22.63%；汽油车（64.1k）同比下滑11.93%，新能源对传统燃油的替代效应显著。SUV市场新能源占比60.71%，同比提升4.85pp。纯电动（69.7k）增长39.40%，插电式混动（32.9k）增长28.08%，油电混合（16.3k）增长23.72%；汽油车（67.2k）微降1.38%，新能源在SUV领域的渗