2026H1河北省汽车市场分析报告-吉图咨询

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro07-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月河北省国产乘用车市场持续承压，各月度销量同比全部负增长，市场下行态势明确。从月度走势观察，2月销量受春节因素冲击跌至阶段低点，3月迎来环比大幅反弹，随后4至6月环比呈现震荡波动，复苏持续性偏弱。同比层面市场压力持续加大，上半年月度同比跌幅长期处于-17%至-26%区间，6月同比跌幅扩大至26.39%，市场需求进一步走弱。累计数据显示，1-6月累计同比跌幅持续加深，由1月的-10.23%扩大至半年的-20.42%，大盘修复动能严重不足。消费端消费者观望情绪浓厚，叠加省内新能源车型竞争加剧，传统燃油车型需求持续萎缩，终端价格竞争不断激化，经销商库存周转压力上升。市场结构性机会集中于新能源产品，燃油车型销量下滑难以被完全对冲。 1.2-动力总成 ◆2026年1-6月河北省国产乘用车动力结构呈现1.5L燃油与0.0L纯电双核心格局，1.5L排量占比40.33%，0.0L纯电占比28.12%，2.0L排量占24.98%，三类排量合计占据市场九成以上份额。变速器维度，1AT、7DCT、CVT构成主流品类，其中1AT以35.23%份额领跑市场，7DCT、CVT紧随其后，所有主流变速器销量同比全部下滑，CVT跌幅达到31.27%，传统燃油传动方案需求收缩显著。动力总成搭配上，0.0L 1AT纯电组合体量遥遥领先，是市场第一大动力搭配，同比跌幅相对可控；燃油动力组合普遍承压，1.5L CVT同比大跌48.36%，2.0T 7DCT降幅接近三成。市场特征体现出省内消费电动化持续推进，纯电车型起到稳定大盘的作用，但难以抵消各类燃油动力车型的大幅下滑，燃油家用车型需求持续走弱。渠道端应当持续加大0.0L纯电车型资源投放，重点保障该主力动力组合供给；适度减少1.5L CVT等跌幅显著车型备货，优化燃油车型库存结构。 1.3-TOP20车企 ◆2026年1-6月河北省国产乘用车TOP20车企合计份额84.17%，头部集中特征稳固，但整体份额较上年小幅收缩，行业竞争进一步加剧。比亚迪、吉利稳居销量榜单前两位，比亚迪销量领先优势明显，但同比大幅下滑，市场份额同步缩水；吉利实现排名上升，份额小幅提升，表现相对稳健。榜单内绝大多数车企销量同比下行，仅零跑汽车取得正向增长，广汽丰田、上汽通用、理想、特斯拉等品牌份额实现小幅扩张，合资品牌与头部新势力展现出更强的市场韧性。传统自主车企普遍承压，上汽通用五菱、比亚迪、长城跌幅靠前，燃油车型销量下滑是核心诱因。市场格局持续重构，自主品牌阵营内部分化加剧，依靠纯电、增程产品的新势力持续抢占份额，主打燃油车型的传统自主品牌需求持续萎缩。合资品牌依靠稳定口碑守住基本盘。渠道经营应当重点布局零跑、理想、特斯拉等增长势能较强的新能源品牌，优化比亚迪、吉利头部主力车型库存结构。 1.4-各车系表现 ◆2026年1-6月河北省乘用车市场自主牢牢占据主导地位，份额达到62.77%，但销量同比下滑20.05%，市场规模明显收缩。德系份额18.54%位居第二，同比跌幅28.97%，下行压力最大；日系占比12.20%，跌幅相对温和；仅韩系实现小幅正增长，美系小幅回落。自主阵营内部分化显著，比亚迪体量领跑但降幅高达42.52%，吉利依靠稳定发挥实现份额上涨，零跑成为自主品牌中唯一大幅增长品牌，长安、五菱、传祺下滑幅度较大。合资板块呈现冷暖分化，大众依旧稳居首位，销量大幅萎缩；丰田、特斯拉实现同比正向增长，本田、宝马、奥迪等多数合资品牌销量下滑。市场格局反映省内消费持续向自主品牌倾斜，但大盘需求偏弱，头部自主燃油车型拖累整体表现，新能源品牌展现更强韧性。传统燃油合资车型吸引力持续下降，具备新能源产品布局的品牌更易守住市场份额。 1.5-区域概况 ◆2026年1-6月河北省国产乘用车销量位居全国第7位，市场份额5.10%，排名较上年同期下滑1位，省内市场竞争力有所减弱。省内区域格局呈现石家庄领跑、保定紧随其后的双核心态势，石家庄销量88.5k稳居首位，但同比下滑23.65%；保定、唐山构成第二梯队，各地市销量全部同比负增长，市场需求呈现全域下行态势。廊坊、衡水、承德跌幅显著高于省内平均水平，冀北区域消费疲软特征更为突出，唐山、张家口跌幅相对温和，区域需求分化明显。对比广东、浙江、江苏等头部省份，河北汽车消费体量存在明显差距，周边京津市场持续分流省内高端购车客群，进一步压制本地市场增量。当前省内居民购车观望情绪浓厚，燃油车型需求持续萎缩，新能源渗透节奏不及沿海省份。渠道布局应当持续夯实石家庄、保定核心市场资源投放，重点深耕新能源车型推广；针对廊坊、衡水等跌幅较大城市，下沉县域开展以旧换新活动，挖掘基层置换需求。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年1-6月河北省国产乘用车市场SUV、轿车构成核心支撑，SUV占比48.91%、轿车占比43.95%，两类车型合计占据九成以上市场份额。SUV销量韧性更强，同比跌幅仅8.52%；轿车下行压力突出，同比下滑30.18%；MPV、交叉型车型需求持续萎缩，交叉型车型降幅接近五成，微型代步车型市场持续收缩。燃料结构方面，燃油与新能源形成双主线，汽油车型占比48.13%依旧体量最大，但同比下滑24.47%；新能源整体占比46.46%，纯电动为新能源主力，仅油电混合动力车型实现正向增长，纯电动、插混、增程式销量同步回落。月度走势能够看出纯电动需求持续爬升，汽油车型逐月震荡下行，省内电动化转型持续推进，但新能源增量不足以对冲燃油车型大幅流失。市场呈现明显结构性分化，家庭用户偏好SUV产品，轿车存量竞争白热化。渠道运营应当持续巩固SUV主力车型资源供给，重点布局纯电、混动SUV；适度收缩传统燃油轿车备货规模，依托油电混动增长机遇挖掘节能车型客户。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年1-6月河北省轿车、SUV、MPV三大细分市场均以石家庄销量领跑，区域需求分化特征显著。轿车赛道下行压力最大，全省各地市轿车销量全部同比下滑，廊坊、石家庄、衡水跌幅突出，冀中区域轿车需求萎缩明显，家用轿车存量竞争持续加剧。SUV市场整体韧性显著优于轿车，多数城市保持负增长，但邢台、沧州实现同比小幅上涨，成为省内为数不多的增量区域；石家庄、保定、唐山依旧是SUV核心消费市场，反映出省内消费者对多功能车型偏好较强。MPV市场体量最小，全部地市销量同比下行，邢台、衡水、张家口跌幅最深，商务及多孩家用MPV需求偏弱。横向对比来看，SUV抗跌能力突出，轿车受燃油车型收缩冲击最为明显，MPV市场缺乏增量动力。区域层面，石家庄、保定持续保持三大车型销量领先，冀北地市整体需求偏弱。渠道布局应当在石家庄、保定等核心城市加大SUV新能源车型投放，重点挖掘沧州、邢台SUV增量机会。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年1-6月河北省国产乘用车三大细分赛道车企集中度差异明显，MPV赛道TOP10车企份额高达89.01%，市场格局高度集中；轿车TOP10车企占比73.17%，SUV赛道集中度相对偏低，为65.20%，竞争更加充分。轿车市场一汽大众、比亚迪、吉利位居前三，多数主流车企销量同比下滑，长安、比亚迪跌幅显著，仅少量品牌维持小幅增长，燃油轿车需求承压明显。SUV赛道比亚迪、长城、吉利领跑，头部自主占据主导地位，长安、广汽丰田实现正向增长，传统合资SUV普遍下行，新能源SUV具备更强抗风险能力。MPV市场资源高度集中，上汽通用、上汽通用五菱体量领先，市场格局固化，赛道内品牌走势分化，长城汽车大幅上涨，腾势、广汽传祺等多数品牌销量下滑。整体来看，自主车企在SUV、轿车赛道话语权持续提升，合资品牌份额持续收缩，MPV赛道缺少新生力量突破。渠道运营应当依托吉利、比亚迪等头部自主车型稳住销量基本盘，持续加大新能源车型布局。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年1-6月河北省乘用车细分市场中，自主车系在轿车、SUV、MPV赛道均占据份额首位，形成市场主导格局，但各细分赛道走势存在明显分化。轿车板块自主份额55.99%，销量同比下滑33.08%，德系紧随其后同样大幅回落，日系跌幅相对平缓，所有主流车系全部负增长，轿车大盘下行压力突出。SUV赛道自主占比68.78%，跌幅仅5.39%，展现出极强韧性；韩系、美系实现同比正向增长，德系、日系持续萎缩，消费者选购SUV时更偏好自主品牌新能源车型。MPV赛道自主份额58.89%，销量同比下滑19.27%，德系下滑幅度最大，日系需求同步收缩，仅韩系小幅增长。份额变动维度，日系在轿车赛道份额实现小幅提升，自主在SUV赛道份额保持扩张，轿车市场自主份额流失较为明显。整体来看，SUV赛道自主品牌依靠新能源产品稳住基本盘，轿车赛道受燃油车型拖累全线走弱，MPV赛道缺少有效增量支撑。渠道经营应当重点布局自主新能源SUV，巩固优势赛道。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年1-6月河北省国产乘用车三大细分赛道新能源渗透率均处于高位，SUV新能源占比47.11%领跑，轿车46.57%紧随其后，MPV新能源渗透率40.93%相对偏低。燃油车型在各个细分市场普遍承压，轿车、SUV、MPV汽油车型销量全部同比下滑，传统燃油需求持续收缩。轿车赛道仅油电混合动力车型实现正向增长，纯电动、插混车型同步下滑，燃油轿车仍是市场基础盘，但下行幅度显著。SUV赛道动力结构更为均衡，油电混动增速亮眼，纯电动保持稳定需求，为市场主要增量来源，支撑SUV板块展现较强韧性。MPV赛道分化特征突出，插电混动车型实现小幅上涨，纯电动、燃油车型双双下滑，新能源MPV仍处于培育阶段，市场普及速度慢于轿车与SUV。月度趋势能够看出，纯电动车型需求持续稳步上行，汽油车型震荡走低，电动化转型持续推进。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆2026年1-6月河北省国产乘用车细分市场动力结构呈现明显差异化特征。轿车市场中，0.0L纯电、1.5L、2.0L排量构成主力，全部主流排量销量同比下滑，1.2L、1.5L燃油车型跌幅最深；变速器方面1AT体量最大，CVT降幅达到42.48%，传统燃油自吸动力需求持续萎缩。SUV赛道1.5L燃油排量销量领先，0.0L纯电紧随其后，仅2.5L排量小幅增长；变速器维度1AT实现正向增长，7DCT、CVT、8AT同步下行，新能源传动方案持续抢占市场份额。MPV市场以1.5L排量为核心，绝大多数排量区间销量下滑，仅2.5L小幅微增；CVT为主流变速器品类，4AT增速突出，但整体市场体量有限。综合来看，0.0L纯电动力在轿车、SUV赛道占据重要席位，新能源1AT传动方案需求稳步提升；传统中小排量燃油搭配CVT、7DCT的车型持续承压，燃油动力吸引力持续减弱。细分赛道需求差异清晰，轿车电动化进程较快，SUV兼顾燃油与新能源，MPV市场动力迭代节奏偏慢。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆2026年1-6月河北省国产乘用车呈现消费升级特征，入门级车型需求大幅萎缩，中高端车型份额持续扩张。轿车市场中，A00级微型轿车同比暴跌66.18%，份额大幅下滑；A、B级轿车构成市场主体，C级轿车份额稳步提升，消费者购车选择向中大尺寸车型倾斜。SUV赛道A级车型体量最大但份额收缩，C级、D级中大型SUV实现份额正向增长，高端SUV吸引力持续增强，仅A0级小型SUV保持基本稳定。MPV市场高度依赖C级车型，占据七成以上份额；B级、微面车型销量显著下滑，D级车型增速亮眼，大家庭出行催生中大尺寸MPV需求。整体来看，低端代步车型市场持续收缩，省内家庭购车预算向上迁移，入门燃油小车失去竞争力，新能源中大车型成为消费主流。市场结构变化意味着存量低端车型库存风险上升，渠道运营应当持续加大B/C级轿车、C/