2026年上半年汽车市场分析报告-吉图咨询

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-00-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月国产乘用车月度销量呈现先抑后扬走势，2月销量跌至阶段低点1129.2千台，此后持续回升，6月销量达到1482.5千台。从环比表现来看，2-3月环比大幅上行至29.47%，4月环比转负，5、6月重回环比正增长，市场月度波动具备典型季节性特征。同比维度压力持续存在，1-6月各月同比全部下滑，降幅在14.15%-21.77%区间震荡，行业整体处于下行周期。累计数据同样承压，1-6月累计销量同比降幅持续走深，由1月的-15.17%扩大至1-6月的-18.79%，2026年累计销量规模持续低于2025年同期水平。整体来看，行业月度需求季节性修复效应显现，但需求基本面偏弱，同比下滑态势未能扭转，市场复苏力度不足，后续仍需持续观察终端消费活力以及行业刺激政策能否带动销量改善。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年国产乘用车动力结构呈现新能源持续主导、燃油动力全面下行的格局。从排量分布看，0.0L纯电车型份额达35.79%，销量规模领跑且同比降幅仅6.17%，抗跌性显著；1.5L燃油车型占比34.99%，仍是燃油主力，但同比大幅下滑27.50%，传统小排量燃油需求萎缩明显。变速器维度，1AT凭借新能源车型支撑占据44.27%最大份额，CVT、7DCT为燃油主流变速方案，各类燃油变速器同比普遍下滑，CVT降幅达到29.25%。主流动力总成中，0.0L 1AT销量遥遥领先，其余燃油动力总成销量规模差距较小，绝大多数燃油动力总成同比显著负增长，仅少数品类跌幅相对收窄。整体来看，市场动力转型趋势稳固，纯电动车型成为行业基本盘，各类燃油动力产品需求普遍承压，燃油动力各细分赛道均面临需求收缩压力，新能源与燃油车型市场分化持续加剧。 1.3-TOP20车企 ◆2026年1-6月国产乘用车TOP20车企合计市场份额78.84%，较去年微降0.02个百分点，头部集中程度基本持平。比亚迪、吉利持续稳居销量前两位，形成第一梯队，但多数传统头部车企销量同比下滑，比亚迪降幅达到37.92%，份额同步收缩。传统合资车企普遍承压，一汽大众、上汽大众、上汽通用五菱同比大幅下跌。新势力品牌表现分化，零跑、蔚来、理想、小米、赛力斯实现份额正向增长，蔚来份额提升幅度领先，小米汽车凭借新品实现稳步放量。广汽丰田、一汽丰田跌幅相对温和，在主流车企中展现较强韧性。市场竞争格局持续重构，传统头部自主品牌与合资车企普遍面临销量下滑压力，具备产品迭代优势的新兴车企持续抢占市场空间，行业份额由传统巨头向新能源新势力分流，马太效应出现阶段性调整。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年国产乘用车市场中，自主车系份额达到64.78%，依旧占据市场主导地位，但销量同比下滑17.97%，整体需求承压。各主流车系全线同比下行，德系降幅最大，达到24.36%，日系、美系紧随其后，仅韩系跌幅相对偏小。自主品牌内部分化显著，比亚迪、长安、五菱销量下滑幅度较大，而零跑、小米、问界实现正向增长，份额持续扩张。合资品牌格局同样出现分化，丰田、特斯拉、日产保持份额提升，大众、本田、奔驰份额有所萎缩。从月度走势来看，自主车系份额自2月触底后持续向上修复，持续拉开与其他车系差距。整体市场环境偏弱，各大车系普遍面临销量下滑压力，市场结构性机会集中在具备新品竞争力的自主新能源品牌，传统燃油导向车企份额持续受到挤压，行业竞争进一步向新能源赛道倾斜。 1.5-区域概况 ◆2026年1-6月国产乘用车各区域市场销量全线同比下滑，华东区域销量规模以3042.3k遥遥领先，是核心消费市场；华中、东北、西北跌幅相对更深，市场下行压力更大。按城市层级划分，一线城市销量占比35.53%，为最大消费层级，从一线到五线城市需求同步走弱，低线城市跌幅普遍更高，四、五线城市消费韧性偏弱。TOP20重点城市合计市场份额37.28%，份额同比小幅扩张，头部城市消费聚集效应略有增强。成都、上海、北京位列城市销量前三，不同城市行情分化明显，杭州、苏州、佛山等城市跌幅相对温和，西安、武汉、沈阳等地同比降幅突出。整体来看，市场下行呈现全域承压特征，区域、城市层级之间复苏节奏不一，高线城市抗风险能力更强，低线城市需求下滑幅度更大，重点城市持续支撑大盘，后续市场修复可重点关注低线城市消费潜力释放情况。 1.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年1-6月国产乘用车车型结构中，SUV以54.08%的份额稳居主流，销量韧性较强，同比仅下滑8.95%；轿车份额40.43%，同比降幅扩大至28.11%，下行压力显著；MPV与交叉型车型需求同步收缩，交叉型同比跌幅达到44.83%，市场持续萎缩。燃料结构方面，新能源合计份额52.93%，正式超过燃油车型，市场转型进程持续推进。纯电动为新能源核心支柱，同比跌幅仅6.17%，抗跌优势突出；油电混合动力实现小幅正增长，成为新增长点。传统汽油车份额41.72%，销量同比下滑25.54%，插混、增程式车型同样出现明显下滑。月度走势上，纯电动份额持续震荡上行，汽油车型占比逐步回落。整体来看，SUV依旧是市场主力车型，新能源完成对燃油车份额反超，但细分赛道分化明显，纯电与油混表现稳健，多数混动品类、燃油车型需求承压，市场结构性调整持续深化。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年1-6月国产乘用车轿车、SUV、MPV三大细分品类在各级城市呈现差异化表现。轿车市场全线承压，各线城市销量同比全部下滑，五线城市跌幅最深，头部城市如成都、广州、深圳降幅普遍接近30%，消费需求疲软。SUV市场韧性显著更强，一线、二线城市实现同比正增长，上海、杭州增长表现亮眼，三线及以下城市转入负增长，高低线城市分化明显，成都、上海持续领跑城市销量榜单。MPV市场同样全线下行，仅广州小幅增长，其余主流城市普遍同比下滑，并且随城市层级下沉跌幅持续扩大。从需求结构来看，高线城市对SUV承接能力更强，轿车、MPV在各级市场普遍需求收缩，低线城市三大品类承受更大下行压力。整体反映消费偏好持续向SUV倾斜，轿车、MPV市场缺乏增长动力，城市层级带来需求韧性差异显著，高线城市抗风险能力优于下沉市场。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年1-6月国产乘用车三大细分市场竞争格局差异显著，MPV市场集中度最高，TOP10车企合计份额达到82.73%，轿车TOP10车企份额62.92%，SUV市场格局相对分散，头部车企份额仅57.80%。轿车板块吉利、比亚迪位居前列，但比亚迪销量同比大幅下滑51.54%，多数头部车企均出现不同程度负增长，仅少数品牌维持小幅增长。SUV赛道比亚迪领跑，市场参与者众多，竞争最为充分，奇瑞、长城等自主品牌下滑幅度偏大，零跑、理想等新能源品牌展现更强韧性。MPV赛道头部效应突出，上汽通用五菱、上汽通用占据领先位置，赛道内分化加剧，腾势新能源跌幅显著，小鹏、岚图等新能源MPV品牌份额有限。整体来看，MPV赛道壁垒更高，新品牌突围难度较大；SUV赛道竞争最为白热化，份额被多方瓜分；轿车市场传统巨头优势削弱。各细分市场头部车企大多面临销量下行压力，新能源品牌持续冲击原有竞争秩序，行业格局持续重构。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年1-6月国产乘用车三大细分市场中，自主品牌在轿车、SUV、MPV赛道均占据最大份额，SUV自主份额达68.33%，优势最为突出。轿车市场各车系销量全部同比下滑，自主轿车同比跌幅达到30.08%，份额同步收缩，德系、日系份额小幅提升，合资轿车依托存量基础展现一定韧性。SUV赛道整体抗跌性更强，自主SUV同比仅下滑5.85%，份额实现2.23个百分点提升，韩系SUV成为唯一实现销量正增长的派系，德系、日系SUV销量下行且份额同步萎缩。MPV市场自主份额65.55%，但销量同比下滑22.98%，德系MPV跌幅最深，日系、韩系、美系份额小幅上行。综合来看，SUV成为自主品牌稳固优势的核心阵地；轿车赛道自主承压明显，合资持续分流需求；MPV赛道整体需求走弱，自主依旧主导但增长动力不足。不同细分赛道行情分化凸显，自主品牌在SUV领域的竞争力显著强于轿车与MPV。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年上半年国产乘用车三大细分车型新能源渗透率呈现明显差异，SUV新能源占比54.70%领跑，轿车渗透率51.30%，MPV渗透率48.99%，SUV成为电动化转型主力赛道。燃油车型在各个细分市场普遍承压，汽油轿车、汽油SUV、汽油MPV同比均大幅下滑。纯电动车型表现分化，轿车纯电销量同比下降27.12%，SUV纯电实现29.85%正向增长，展现强劲需求，MPV纯电动同样出现下滑。混动品类走势不一，SUV油电混合动力同比上涨27.61%，其余多数插混、增程式车型同比走弱。从月度走势观察，各细分市场纯电动份额整体震荡上行，汽油车型占比持续回落。整体来看，市场电动化进程持续推进，SUV赛道新能源转型节奏领先轿车与MPV；MPV新能源渗透率最低，燃油底盘产品仍有一定生存空间；轿车新能源渗透率刚刚过半，纯电车型增长乏力，行业细分赛道能源结构转型进度不均衡，品类之间发展分化持续扩大。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆2026年1-6月国产乘用车三大细分车型动力结构呈现显著分化，0.0L纯电车型在轿车赛道销量规模最高，SUV市场则以1.5L燃油车型为主力；MPV赛道主力排量为1.5L，各排量层级销量普遍同比下滑。轿车市场传统燃油排量全线负增长，1.5L排量跌幅最深；SUV市场0.0L纯电动实现29.85%同比增长，是所有排量中唯一正向增长品类，其余燃油排量均持续下行；MPV全部主流排量销量同比回落，2.0L排量下滑幅度最大。变速器维度，1AT依托新能源车型在轿车、SUV市场占据绝对主流，其中SUV的1AT实现同比增长，轿车1AT同步下滑。燃油车型搭载的CVT、7DCT、8AT、9AT在轿车与SUV市场普遍大幅下跌，轿车CVT降幅达到40.82%。MPV变速器以CVT、1AT为主，多数品类同比走低。整体来看，纯电动动力在轿车、SUV赛道渗透率持续提升，燃油动力各排量与传统变速器需求持续收缩，SUV新能源动力增长韧性更强，轿车燃油动力下行压力突出，MPV动力转型进度偏慢，细分市场动力迭代节奏差异明显。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆2026年上半年月国产乘用车各车型级别走势分化明显，消费结构持续向中高端车型倾斜。轿车市场中，B级、A级为销量主力，A00级微型轿车下滑最为剧烈，同比大跌65.71%，份额大幅萎缩；A0、B、C级轿车份额实现正向增长，消费重心向上迁移。SUV市场A级体量最大，但同比大幅下滑，份额明显收缩；C级、D级中大型SUV实现份额提升，其中C级SUV份额涨幅领先，中高端SUV需求持续扩容，仅A0级小型SUV保持小幅韧性。MPV赛道以C级车型占据绝对主导份额，C级、D级份额同步扩张，微面、轻客、B级MPV需求显著萎缩，微面车型跌幅接近九成。整体来看，低价入门微型车型市场持续萎缩，市场消费升级特征突出，轿车B/C级、SUV C/D级、MPV中大型产品持续抢占份额，小型入门车型承压显著。不同品类内部结构演变节奏存在差异，SUV与MPV高端化趋势相比轿车更为突出，入门低端车型生存空间持续被挤压。 求信咨询吉图咨询求信咨询吉图咨询 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆2026上半年国产乘用车三大细分市场TOP20车型竞争格局持续重塑，新旧车型交替节奏加快。轿车榜单内燃油车型依旧占据较多席位，但多数传统燃油车型销量同比下滑，宏光MINI、秦PLUS跌幅显著，仅海豚、亚洲龙保持正增长，小米SU7作为新能源轿车快速跻身榜单，新能源轿车市场竞争加剧。SUV赛道迭代效应最为突出，理想i6、小米YU7、