市场综述
美国三大股指小幅下跌，道指跌0.03%，标普500指数跌0.22%，纳指跌0.66%。美元指数涨0.23%报101.41，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.38%，澳元兑美元跌0.38%。国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.15%，COMEX白银期货跌0.53%。
消息回顾
- 美国和伊朗在卡塔尔多哈进行间接技术性会谈，讨论伊朗冻结资金返还及霍尔木兹海峡安全等议题。伊朗将建立监督机制审查违规行为，美国副总统万斯称会谈进展顺利。
- 美联储主席沃什在欧洲央行论坛上重申不会提供前瞻性指引，通胀风险降低但水平仍过高，美联储将“开辟一条新的政策路径”。沃什强调美联储将保持政策独立性并继续缩减资产负债表。
- 美国贸易代表决定不续签美墨加协定，而是进行年度审查。美墨加协定于2020年7月生效，2036年到期。
- 美国谘商会数据显示，6月消费者信心指数为91.2，主要得益于油价回落缓解通胀担忧，但消费者对劳动力市场的看法转弱。
- ISM数据显示，6月制造业PMI降至53.3，低于预期，但价格支付指数大幅下降。ADP数据显示，6月私营部门就业人数增加9.8万人，低于预期但仍连续第12个月增加。
- 欧元区6月CPI同比由3.2%回落至2.8%，低于预期，服务业通胀降至3.2%。欧洲央行官员仍保持谨慎，支持再次加息或暂停观察。
- 联合国专家组警告AI发展速度过快，呼吁各国加强治理。
今日关注
- 美元指数：美联储维持鹰派立场，市场定价9月加息概率仍高于60%。美元指数于100美元关口或仍具较强支撑。
- 欧元区：欧元区经济动能边际修复，但欧央行仍维持鹰派基调，欧元反弹空间有限。
- 富时中国A50：国内经济景气水平回升，新质生产力相关行业引领经济。Meta出售算力消息引发短期抛售，但行业上行趋势未被打破。
- 铜：COMEX铜震荡偏弱，ISM数据显示制造业PMI接近四年高位，油价下跌带动价格支付指数大幅下降。国内电子信息制造业增长强劲，COMEX铜库存增加，LME铜库存减少，SHFE仓单减少。
- 黄金：贵金属短期或维持宽幅震荡，美联储鹰派立场及强美元压制金银价格。美伊谈判推动霍尔木兹海峡复航议程，但核问题未取得突破。
- ICE原糖：ICE原糖期货上涨，因高温胁迫欧洲产糖区作物及厄尔尼诺气候影响亚洲主要生产国。巴西港口等待装运食糖的船只数量增加。
- ICE棉花：ICE棉花期货上涨，受谷物市场走强支撑。美国2026年棉花种植面积高于市场预估。
操作建议
- 纽铜主力合约轻仓逢低短多。
- 10月ICE期糖短期逢低短多。
