個股分析：復盛應用(6670 TT)
營運狀況：復盛應用為全球最大高爾夫球具及球頭代工生產廠商，市佔率超過4成。2023年5月營收84.7億元，年增0.1%，毛利率24%，低於預期。2-3Q淡季不淡，4Q旺季營收將再上，挑戰疫後新高水位。
天氣利好：今年前四月美國地區下場打球次數YoY達5.3%，高爾夫球具零售市場表現良好，庫存水位相對健康。
成本影響：原料等成本波動影響1Q獲利表現，毛利率低於預期。
未来展望：2-3Q淡季不淡，YoY動能強勁，4Q進入出貨旺季，預計營收將挑戰疫情後旺季營收新高。毛利率預計恢復至25-26%。子公司民盛2Q起營收及毛利率將逐季回升。
財務預估：2025年營收297.9億元，毛利率25.4%，稅後淨利31.2億元。預計2026年營收330.7億元，毛利率25.3%，稅後淨利39.6億元。
新聞評析
高股息除息秀指標看長榮：長榮預計6/17除息，配息16元，現金殖利率6.8%。維持買進長榮，目標價243元。
胡連：5月營收9.07億元，年增28.9%。看好胡連全球交付能力躍升，預估2026、2027年營收105.7、114億元。維持買進建議，目標價147元。
望隼：五月營收3.81億元，年增33.1%。維持買進，目標價243元。
長科＊：5月營收14.30億元，年增36.65%。馬來西亞廠第一階段擴產已完成並開始貢獻營收。維持買進建議，若有回檔再擇機佈局。
魏哲家：未來幾年都很好股東會喊話AI需求強今年營收仍將增逾30％：台積電董事長魏哲家表示，AI需求依然非常強勁，今年以美元計營收成長仍將超過30％。維持台積電、世界先進買進建議，目標價分別為2615、188元。
Ciena公布FY2Q26財報：2Q26營收15.7億美元，Non-GAAP毛利率44.8%，Non-GAAP營業利益率19.5%創新高。backlog季增超過6億美元至77億美元。維持正向看待長期營收與獲利率。
群電：5月營收27.08億元，年減10.18%。維持中立的投資建議，主係考量高瓦特數NB adapter出貨狀況受主要客戶缺料影響。
資金輪動，費半回調，醫療保健和金融助力道瓊創史高
美股盤勢：道瓊再創新高，終場道瓊上漲874.86點收51,561.93點。S&P500上漲30.63點收7,584.31點，那斯達克下跌23.01點收26,830.96點，費城半導體下跌299.46點收13,617.50點。
經濟指標
- 美國上週初領失業金人數升至三個月來高，AI搶飯碗令科技業裁員增加。
- Fed官員稱通膨是經濟頭號風險，要選擇保持耐心或升息。
- 美國財長貝森特國會激辯，稱伊朗衝突已暫停且油價將回落。
投資策略：市場關注美伊協議簽署，預期在市場重新定價降息可能前，AI供應鏈交易仍是主流。
