伊朗事件后看好商业航天继续推荐航改燃GTC新技术美伊观点更

美伊观点更新：2026.2.28起，美以联合对伊朗发动多轮精准空袭，并于3月1日斩首伊朗领导人。我们认为首先美伊战争一定是有预期的，美国的兵力调度已经持续1个月，以色列的威胁也都是公开信息。其次以川普的风格来看持续作战不是要素，核心是达到谈判目的以及巩固中期选举，战线不一定拖的很长。结论就是不一定是持续催化， 伊朗事件后，看好商业航天，继续推荐航改燃+GTC新技术 美伊观点更新：2026.2.28起，美以联合对伊朗发动多轮精准空袭，并于3月1日斩首伊朗领导人。 结论就是不一定是持续催化，以及所谓的军工AI新技术和军贸逻辑一般。 商业航天国产链值得重视。 不需要伊朗战争证明，航天技术在军事应用中的通信、传感、制导能力具备长期颠覆性作用，国产军用航天的重估值得重视。 航改燃整机出海继续推荐。 整机出海是目前的缺电弹性，AI尽头是电力，电力尽头是动力，产能弹性角度来看最大的就是航改燃这个环节，落地订单后会超级重估。 GTC新技术跌了就能捞。 目前来看我们核心推荐的LPU核心受益Q布菲利华，800VHVDC核心模块电源新雷能弹性很大，如果因为伊朗跌了建议捞。