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新蓝图 新突破-2026年度策略会年度策略报告巡礼之制造篇
机械设备
2025-12-19
西部电信
王***
AI智能总结
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电力设备板块
核心观点
:电力设备板块在2026年依然看好,主要基于两个主线:出海和国内。
出海
:主要关注北美缺电带来的电力设备需求增长,以及全球AIDC建设带来的电力需求提升。重点推荐思源电器、东方电器、神马电力、金盘科技等。
国内
:重点关注特高压、配网以及电力交易和管理带来的投资机会。特高压方面,推荐思源电器、许继电气、平高电气、西电电气、南瑞等;配网方面,推荐东方电子、国电南瑞、四方股份等;电力交易和管理方面,推荐国能日新、学习能科、朗新集团等。
风电板块
核心观点
:风电板块在2026年依然看好,主要基于陆风和海风两个方向。
陆风
:2025年陆风风机价格回升,装机量释放,盈利能力触底反弹。2026年量和价预计进一步上浮。重点推荐金风科技、隆基绿能、三一重能等。
海风
:国内海风推进顺利,储备项目充足,2026年装机量预计实现高增长。重点推荐远景能源、海力士、天顺风能、大金重工等。
储能板块
核心观点
:储能板块在2026年迎来需求爆发周期,重点关注上游电芯和中游储能系统。
需求
:2025年开始,储能需求进入上行周期,预计2025-2027年全球储能需求年复合增长率接近70%-80%。国内政策利好,海外市场增长迅速。
供给
:2026年储能电池供需偏紧,价格有支撑。重点推荐宁德时代、比亚迪、中创新航、阳光电源、海博思创、阿特斯等。
政策
:国内313号文、容量电价、辅助服务市场等政策推动储能需求;海外美国、欧洲、中东等地政策利好储能发展。
锂电池板块
核心观点
:锂电池板块在2026年迎来供需拐点,重点关注上游材料和中下游电池。
供需拐点
:2025年下半年至2026年,锂电主链环节供需格局将发生全面反转,需求端电动车和储能需求强劲,供给端产能过剩缓解。
上游材料
:碳酸锂价格回升,材料企业盈利能力提升。重点推荐天齐锂业、赣锋锂业、恩捷股份、璞泰来、华友钴业等。
中下游电池
:动力电池和储能电池需求保持高增长,重点推荐宁德时代、比亚迪、国轩高科、阳光电源、海博思创等。
新技术
:硅电池产业化发展持续突破,固态电池未来发展方向明确。重点推荐设备龙头和材料端布局领先企业。
消费电池
:受益于AI终端需求增长和上游原材料价格上涨,业绩预计高增长。重点推荐宁德时代、比亚迪、国轩高科等。
充电桩
:受益于新能源汽车保有量增长和政策支持,发展迅速。重点推荐特锐德、鹏辉能源、星星充电等。
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