2025年9月全国土地市场报告

2022年1-12月——2025年9月 目录 9月要点：.........................................................................................................................................3 一、全国重点65城土地市场概况........................................................................4 1、9月重点65城土地成交规模显著回升，涉宅成交环比涨110%........................................42、9月，涉宅用地出让金规模环比回升91%.............................................................................63、9月涉宅流拍增加，流拍率回升至5.6%................................................................................8 二、核心24城土地市场表现情况........................................................................9 1、9月，核心24城涉宅用地成交规模环比回升27%..............................................................99月核心24城-涉宅用地成交出让金城市排行......................................................................10 2、9月地方国企拿地占比上升至58%.......................................................................................11 9月要点： 9月，全国65个重点城市总计成交各类经营性土地780宗，成交规划建筑面积达4848.71万平方米，成交规模环比提升40%，同比保持稳定。涉宅用地方面，9月份累计成交涉宅土地187宗，成交总规划建筑面积约为1404.6万平方米，环比增长110%，同比微降2%。9月涉宅用地成交规模达到年内最高水平。 9月，全国65个重点城市的经营性土地出让金总额达到1291亿元。受成交规模环比回升的推动，出让金规模环比增长88%，但同比仍下降17%。涉宅用地方面，本月全国65个重点城市的成交楼面价环比继续下降9%，降至7393元/㎡，同比亦下跌15%。同时，成交规模环比回升，推动涉宅用地出让金规模环比上涨91%，总成交金额重新突破千亿大关，达到约1038.4亿元，但同比仍下降17%。 9月，核心24城共计成交涉宅用地105宗，成交规模显著回升，总成交面积约为713.8万平方米，环比上涨27%，同比小幅上涨7%。在部分一二线城市高溢价地块的带动下，涉宅用地的成交楼面均价回升至11030元/㎡，环比上涨37%，但同比仍下降16%。由于涉宅用地呈现量价回暖态势，带动涉宅用地出让金环比大幅回升74%，总规模约为787.3亿元，但成交金额同比仍下降10%。 9月，核心24城累计成交105宗涉宅用地。从企业拿地规划建面来看，央企、地方国企和民企的拿地比重分别为11%、58%和19%。本月，央企和地方国企的拿地积极性有所提升，其中，地方国企拿地规模占比相较上月增加17.5%。与此同时，进入三季度尾声，民企的拿地活跃度有所下降。 一、全国重点65城土地市场概况 1、9月重点65城土地成交规模显著回升，涉宅成交环比涨110% 9月，全国65个重点城市共推出经营性土地1007宗，推出量达到年内峰值。前三季度土地供应规模持续攀升，本月环比增长37%。同时，本月总计成交各类经营性土地780宗，成交规划建筑面积达4848.71万平方米，成交规模环比提升40%，同比保持稳定。 在涉宅用地领域，9月份全国65个重点城市累计成交涉宅土地187宗，成交总规划建筑面积约为1404.6万平方米，环比增长110%，同比微降2%。值得注意的是，9月涉宅用地成交规模达到年内最高水平。总体来看，9月土地拍卖成交规模较上月显著回升，但与去年同期相比并未出现明显增长。在经历了7月和8月的逐步缩量之后，本月土地拍卖市场成交规模实现了显著反弹。 结合65个重点城市经营性土地的成交结构情况，本月涉宅用地的成交规模占比较上月上升9.7%，占比回升至29%。商办用地的成交规模占比较上月也上升3.4%，保持在9.3%。与此同时，工业用地的成交规模占比则显著下降18%，占比降至54.6%。 2、9月，涉宅用地出让金规模环比回升91% 9月，全国65个重点城市的经营性土地出让金总额达到1291亿元。受本月土地成交规模环比回升的推动，出让金规模环比增长88%，但同比仍下降17%。此外，本月土地成交楼面价环比上涨34%，回升至2661元/㎡，同比依然下降16%。总体来看，鉴于8月土地成交表现不佳，在低基数效应的影响下，本月环比回升态势显著，然而与去年同期相比，整体表现仍显疲弱。 涉宅用地方面，由于大多数二三线城市的土地拍卖成交仍以低溢价为主，导致本月全国65个重点城市的成交楼面价环比继续下降9%，降至7393元/㎡，同比亦下跌15%。与此同时，由于本月涉宅用地的成交规模环比大幅回升，进而推动涉宅用地出让金规模环比上涨91%，总成交金额重新突破千亿大关，达到约1038.4亿元，但同比仍下降17%。 9月，一线城市土地拍卖热度较上月有所回升，本月共成交15宗涉宅用地，北京、上海和广州均有所成交。本月，一线城市涉宅用地成交规模显著回升，环比增长45.3%， 成交面积约为42.5万平方米。同时，出让金规模回升至202.53亿元，环比增长59.8%。北京、上海本月土拍表现较为亮眼，在高溢价地块的带动下，本月一线城市平均成交楼面价环比上升10%，达到47649元/平方米。然而，整体溢价率较上月显著回落，降至13.85%。 9月，二线城市涉宅用地成交情况较上月有所回暖。本月，二线城市整体涉宅用地成交规模约为1054.85万平方米，环比增长53%；同时，成交楼面价环比上升16%，达到6504元/平方米。在成交量与价格同步提升的推动下，涉宅用地出让金增至686.12亿元，环比涨幅达78%。然而，平均溢价率依旧处于低位，本月溢价率仅为2.12，这表明多数城市仍以价格换量策略为主，市场热度仅呈现小幅回升态势。 3、9月涉宅流拍增加，流拍率回升至5.6% 9月，全国65个重点城市的涉宅用地流拍量有所上升，本月共计流拍11宗，流拍率小幅提高至5.6%。总体来看，各城市涉宅用地成交热度呈现分化态势。在经历了前三季度多地高溢价拿地的热潮之后，9月市场流拍现象开始增多。特别是西安、乌鲁木齐等二线城市，本月分别有4宗和3宗地块流拍。此外，昆明、保定、石家庄和呼和浩特也各有1宗地块流拍。土地拍卖市场的整体情绪略有降温。 二、核心24城土地市场表现情况 1、9月，核心24城涉宅用地成交规模环比回升27% 9月，核心24城共计成交涉宅用地105宗，成交规模显著回升，总成交面积约为713.8万平方米，环比上涨27%，同比小幅上涨7%。与此同时，在部分一二线城市高溢价地块的带动下，9月核心24城涉宅用地的成交楼面均价回升至11030元/㎡，环比大幅上涨37%，但同比仍下降16%。由于本月核心24城涉宅用地呈现量价回暖态势，带动涉宅用地出让金环比大幅回升74%，总规模约为787.3亿元，但成交金额同比仍下降10%。 本月，仅一线城市土拍保持一定热度，而多数二三线城市土拍仍以低溢价成交为主，9月整体的平均溢价率继续下行，已降至4.45%。同时，核心24城涉宅用地的流拍率显著上升至5.7%，流拍土地增加至5宗。 具体到各城市，本月一线城市整体表现较为突出，北京和上海的涉宅用地成交呈现量价齐升态势。其中，上海成功出让9宗地块，累计出让金高达111.16亿元，整体溢 价率达到了12.66%。此外，北京和杭州的溢价率也保持在较高水平，分别为16.41%和15.19%。相比之下，二线城市整体仍延续以价换量的趋势，其中南京、成都、西安三市本月成交均超过10宗地块，但普遍以低溢价成交为主。而苏州、郑州、天津及合肥等城市在本月的土地市场表现则显得较为清淡，成交较少。 2、9月地方国企拿地占比上升至58% 9月，核心24城累计成交105宗涉宅用地。从企业拿地规划建面来看，央企、地方国企和民企的拿地比重分别为11%、58%和19%。根据9月房企拿地变化来看，央企和地方国企的拿地积极性有所提升，其中，地方国企拿地规模占比相较上月增加17.5%。与此同时，进入三季度尾声，民企的拿地活跃度有所下降。 根据9月核心24城的土地成交数据，本月，上海、广州、成都、合肥、南京、青岛、厦门及重庆等城市的地方国企拿地规模占比超过六成。此外，本月央企在一线城市之外拿地活跃度有所增强，如郑州、福州、沈阳及武汉等城市均有斩获。 报告说明 1、58安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等； 2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心24城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市； 6、本文中供应面积统计方式按照公告时间； 7、土地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。 baomei@58.combaomei@58.com 1830180480918301804809 上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层上海浦东新区“城市网邻58”昌飞路186号A1栋