全国土地市场报告——2025年7月

2022 年 1-12 月——2025 年 7 月 目 录 7 月要点：..........................................................................................................................................3 一、全国重点 65 城土地市场概况........................................................................4 1、7 月重点 65 城土地成交规模环比持平，同比下降 8%.........................................................42、7 月，受量价回落影响，出让金规模环比下降 30%............................................................. 63、7 月涉宅流拍率创新低...............................................................................................................8 二、核心 24 城土地市场表现情况........................................................................9 7 月核心 24 城-涉宅用地成交出让金城市排行...................................................................... 10 2、7 月地方国企拿地占比上升至 43.7%....................................................................................11 7 月要点： 7 月，全国重点 65 城土地供应规模基本与上月持平，共推出经营性土地 634 宗；总计成交各类经营性土地 590 宗，成交规划建筑面积 4062.8 万平方米，成交规模环比持平，但较去年同期下降 8%。涉宅用地累计成交涉宅土地 165 宗，成交总规划建筑面积约 1108.58 万平方米，成交规模环比下降 17%，同比则小幅上涨 4%。 7 月，全国 65 个重点城市经营性土地出让金总额约为 1281.33 亿元。受土地成交楼面均价下降的影响，出让金规模环比下滑 30%，但同比仍增长 18%。涉宅用地方面，量价齐跌的态势导致涉宅用地出让金规模环比减少 32%，总成交金额约为1101 亿元，同比依然保持 26%的涨幅。 7 月，核心 24 城的涉宅用地成交规模较上月有所缩减。本月共成交涉宅用地 97 宗，总计成交面积约为 581.3 万平方米，环比下降 40%，同比下降 22%。由于核心城市高溢价优质地块的火爆成交，涉宅用地的成交楼面均价上涨至 14990 元/㎡，环比持平，但同比涨幅达 48%。受成交规模下滑的拖累，本月涉宅用地出让金总规模约为 871.3 亿元，成交金额环比下降 39%，但同比仍实现 15%的增长。 7 月，核心 24 城累计成交 97 宗涉宅用地。从企业拿地规划建面来看，央企、地方国企和民企的拿地比重分别为 14.3%、43.7%和 25.3%。本月，地方国企的拿地积极性有所回升，方国企拿地规模占比相较上月上升约 5.4%，而央企拿地规模占比则小幅下降 4.2%。 一、全国重点 65 城土地市场概况 1、7 月重点 65 城土地成交规模环比持平，同比下降 8% 7 月，全国重点 65 城土地供应规模基本与上月持平，共推出经营性土地 634 宗；总计成交各类经营性土地 590 宗，成交规划建筑面积 4062.8 万平方米，成交规模环比持平，但较去年同期下降 8%。 涉宅用地方面，7 月全国重点 65 城累计成交涉宅土地 165 宗，成交总规划建筑面积约 1108.58 万平方米，成交规模环比下降 17%，同比则小幅上涨 4%。整体来看，由于 6 月半年节点各地土拍成交放量，本月涉宅用地成交规模有所回落。然而，本月涉宅用地的成交规模依然突破了一千万平方米，在今年各月中位列第三，市场成交延续了相对稳定的趋势。 数据来源：58 安居客研究院 综合考虑全国 65 个重点城市经营性土地的成交结构情况，本月涉宅用地的成交规模依然保持较高水平，占比稳定在 30.7%，与上月持平。与此同时，商办用地的成交规模占比持续下滑，本月已降至 6%。此外，工业用地的成交规模占比则有所提升，增加了 1.3%。 2、7 月，受量价回落影响，出让金规模环比下降 30% 7 月，全国 65 个重点城市经营性土地出让金总额约为 1281.33 亿元。受土地成交楼面均价下降的影响，出让金规模环比下滑 30%，但同比仍增长 18%。由于 7 月份各地高溢价涉宅地块出让数量较 6 月减少，本月土地成交楼面价环比下降 16%，至 3557元/㎡，然而仍较去年同期上涨 33%。 涉宅用地方面，受到 6 月成交高基数的影响，本月全国 65 个重点城市的成交楼面价环比下滑 17%，跌至 9932 元/㎡，然而同比依旧上涨 22%。与此同时，本月涉宅用地成交规模同步缩减 17%，量价齐跌的态势导致涉宅用地出让金规模环比减少 32%，总成交金额约为 1101 亿元，尽管如此，同比依然保持 26%的涨幅。 7 月，重点城市土地拍卖市场依然保持活跃态势，多个城市的出让规模和溢价率均有所上升，充分反映了房地产市场的持续回暖趋势。上海、南京、杭州、成都等城市均有优质地块出让，如上海徐汇区核心住宅用地以 12.25 亿元的价格成交，成交楼面价高达 20.03 万元/㎡，刷新了全国单价地王纪录。核心地段住宅用地的高溢价成交，反映了高端住宅市场持续向好的趋势。 7 月，一线城市土地拍卖市场呈现出“缩量提质”的显著特征，成交楼面价创下年内新高。本月，北京、上海及深圳均推出优质、高溢价地块，特别是受上海“新地王”的带动，成交楼面价环比大幅上涨 54%，达到 45115 元/平方米。同时，一线城市平均溢价率也攀升至 22.38%。但是，由于成交规模环比减少 52%，出让金规模相应环比下降 25.4%，至 381 亿元。 本月，二线城市涉宅用地呈现量价回落的趋势。涉宅用地成交规模约为 712 万平方米，环比下降 29%；成交楼面价环比下降 23.5%，至 7950 元/平方米，导致涉宅用地出让金规模回落 45.8%。总体来看，本月二线城市土拍市场表现平淡。尽管南京、武汉、杭州及西安等城市成交规模仍维持在 50 万平方米以上，但整体溢价率较低，基本以底价成交为主。仅有成都、杭州及长春出现少数核心高溢价地块成交。 与此同时，本月三四线城市土拍市场则呈现量价齐升的态势，土地市场显现稳步回升的迹象。涉宅用地成交规模约为 1450 万平方米，环比上涨 15%；成交楼面价环比上涨 18%，达到 2491 元/平方米，带动涉宅用地出让金规模环比上涨 36%。 3、7 月涉宅流拍率创新低 7 月，全国重点 65 城的涉宅用地流拍率持续走低，总计仅 2 宗地流拍，流拍率降至 1.2%，创年内新低。整体来看，本月核心一二线城市均未出现流拍现象，仅太原和柳州各有 1 宗地流拍，流拍情况较为罕见。今年，随着城市土地供应策略的调整，主要聚焦于核心优质土地，加之热点城市的带动效应，土拍市场情绪向好，导致流拍现象大幅减少。 二、核心 24 城土地市场表现情况 1、7 月，涉宅用地成交呈现“缩量提质”，规模环比下降四成 7 月，受热点一二线城市土地拍卖“缩量提质”趋势的影响，核心 24 城的涉宅用地成交规模较上月有所缩减。本月共成交涉宅用地 97 宗，总计成交面积约为 581.3 万平方米，环比下降 40%，同比下降 22%。与此同时，由于核心城市高溢价优质地块的火爆成交，7 月核心 24 城涉宅用地的成交楼面均价上涨至 14990 元/㎡，环比持平，但同比涨幅达 48%。然而，受成交规模下滑的拖累，本月涉宅用地出让金总规模约为871.3 亿元，成交金额环比下降 39%，但同比仍实现 15%的增长。 总体而言，今年以来，核心 24 城的土地市场呈现出稳步回暖的态势。特别是核心一二线城市，在集中关注优质低密宅地策略的引导下，土地拍卖市场的热度逐步回升。上海、北京、杭州及成都等城市持续保持着高端改善市场的向好趋势。 结合核心 24 城涉宅用地的溢价率及流拍率表现来看，7 月平均溢价率提升至 12.7%，并实现零流拍。究其原因，一方面，受上海“新地王”的带动影响，部分热点城市如深圳、成都及长春等，也成功出让了高溢价优质地块，整体拉高了平均溢价率。另一方面， 城市供地策略不断优化并进行动态调整，以“好房子”为导向，房企拿地信心逐渐恢复，这也推动了流拍率的持续下降。 2、7 月地方国企拿地占比上升至 43.7% 7 月，核心 24 城累计成交 97 宗涉宅用地。从企业拿地规划建面来看，央企、地方国企和民企的拿地比重分别为 14.3%、43.7%和 25.3%。结合 7 月房企拿地情况，地方国企的拿地积极性有所回升。本月，地方国企拿地规模占比相较上月上升约 5.4%，而央企拿地规模占比则小幅下降 4.2%。同时，本月联合拿地规模占比相较上月下降 2%。 根据 7 月核心 24 城的土地成交数据显示，本月合肥、南京、沈阳、武汉、无锡、长春及长沙等城市的地方国企拿地规模占比超过五成。此外，部分城市的民企拿地活跃度有所上升，北京、广州、杭州、天津、宁波及青岛等城市在本月民企拿地规模占比均超过六成。 报告说明 1、58 安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58 同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等； 2、全国重点监测 65 城数据范围是特指 58 安居客研究院选取的 65 个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、 温州、嘉兴 、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心 24 城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积； 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市； 6、本文中供应面积统计方式按照公告时间； 7、土地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。 baomei@58.combaomei@58.com 1830180480918301804809