全国土地市场报告2025年1月

2022年1-12月——2025年1月 目录 1月要点：.................................................................................................................................3 一、全国重点65城土地市场概况........................................................................4 1、1月65城涉宅用地成交较去年同期有所回暖................................................................42、1月核心城市土拍亮眼，涉宅用地出让金同比回升58%.............................................63、1月涉宅流拍率小幅上升至6.6%，多地政府开启土地收储........................................7 二、核心24城土地市场表现情况........................................................................8 1月核心24城-涉宅用地成交出让金城市排行..................................................................10 2、1月央企拿地占比持续上升............................................................................................10 1月要点： 1月，全国重点65城推出经营性土地599宗，土地供应规模环比下降38%。总计成交各类经营性土地520宗，成交规划建面3608.3万平方米，成交规模环比下降76%，且同比下降23%。涉宅用地方面，1月共成交涉宅土地141宗，成交总规划建面达1087.1万平方米，成交规模环比下降80%，但同比上涨20%，较去年同期有所回暖。 1月，全国重点65城涉宅用地成交楼面价达到8804元/㎡，环比上涨22%，核心城市土拍亮眼。在成交规模收缩而价格上涨的情况下，本月涉宅用地出让金规模达到957.2亿元，环比下跌75%，但同比上涨58%。 1月，核心24城成交涉宅用地仅48宗，涉宅用地成交楼面均价环比上涨118%，同比上涨156%，达到21853元/㎡，创下近一年的新高。但由于受到成交规模下滑的影响，本月总计成交金额656.2亿元，环比下降75.7%，但同比上涨42%。核心一二线城市土拍市场呈现“点状回暖”态势，核心区域优质地块受到房企热捧，高溢价成交频现。 1月，核心24城总计出让成交48宗涉宅用地，按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为25.3%、22%、34.8%。本月，央企和民企城市拿地积极性显著提升，拿地占比较上月分别提升8%、10.5%。 一、全国重点65城土地市场概况 1、1月65城涉宅用地成交较去年同期有所回暖 由于今年春节假期较早，1月土拍市场呈现出成交规模收缩但价格回稳的局面。尤其，核心一二线城市土拍市场表现亮眼。本月全国重点65城推出经营性土地599宗，土地供应规模环比下降38%。成交方面，总计成交各类经营性土地520宗，成交规划建面3608.3万平方米，成交规模环比下降76%，且同比下降23%。 涉宅用地方面，1月全国重点65城共成交涉宅土地141宗，成交总规划建面达1087.1万平方米。由于去年年末各城市土拍集中放量，在高基数下导致本月涉宅用地成交规模环比下降80%，但同比上涨20%，较去年同期有所回暖。整体来看，1月涉宅用地市场需求表现好于去年同期，市场已进入止跌回稳的阶段。 结合全国重点65城经营性土地成交结构情况，去年年末至1月涉宅用地成交规模相对收缩，土地供应向工业用地倾斜。本月工业用地成交占比达到61.1%，而涉宅用地成交占比下降5.2%，占比降至30.1%。整体来看，伴随经济进入复苏周期，年初土地供应向高经济附加值的工业生产倾斜。在供需成交规模收缩的情况下，有利于涉宅用地的量价企稳。 2、1月核心城市土拍亮眼，涉宅用地出让金同比回升58% 1月，全国重点65城经营性土地出让金总金额达到1107.3亿元，成交楼面价基本较上月持平，由于土地成交规模大幅收缩带动出让金规模环比下降76%，但同比上涨19%。涉宅用地方面，全国重点65城成交楼面价达到8804元/㎡，环比上涨22%。在成交规模收缩而价格上涨的情况下，本月涉宅用地出让金规模达到957.2亿元，环比下跌75%，但同比上涨58%。究其原因，由于本月一二线核心城市土拍市场表现亮眼，多个城市的多宗地块溢价率超过20%，带动成交楼面价环比上涨。 本月，各能级城市的涉宅用地表现差异较大，城市延续冷热分化。其中，一线城市土地出让聚焦优质高溢价地块，带动整体涉宅用地成交楼面价环比上涨57.6%，达到44041元/平方米。同时，整体溢价率上升至14.8%。尤其，深圳龙岗街道地块经过246轮竞价，溢价率高达70.4%，成为本月溢价率最高的地块之一。 同时，二线城市涉宅用地成交楼面价表现也相对较好，本月环比上涨27.2%，达到8697元/平方米，整体溢价率上升至19.2%。尤其，杭州湖墅单元地块经过220轮竞价，以71.25%的溢价率成交，刷新了杭州土拍“地王”纪录。相对而言，三四线城市涉宅用地成交楼面价表现相对较弱，本月成交楼面价2413元/平方米，环比下跌9.2%。 3、1月涉宅流拍率小幅上升至6.6%，多地政府开启土地收储 1月，由于土地供需大幅收缩，全国重点65城涉宅用地流拍量有所下降，总计流拍10宗地，但流拍率上升至6.6%。本月虽然核心一二线城市土拍热度有所回升，优质地块市场热度较高，但部分三四线城市非核心区域的地块仍面临流拍。本月，全国重点65城中有9个城市出现流拍，除了如威海、昆明、保定、南通及石家庄等时常出现流拍的城市之外，西安、长沙及太原等城市也均有1宗流拍。 与此同时，多地政府利用专项债收购存量土地，以降低库存压力并稳定地价。如，广东中山、茂名、珠海、惠州四地发布专项债收储公告，拟收储土地总价约143亿元。安徽亳州市拟申报2025年度收回收购存量闲置土地项目63个，申请土地储备专项债券108.14亿元，主要用于收储企业无力开发或闲置的住宅和商服用地。专项债收储有助于降低土地库存压力，改善土地市场供需关系，推动房地产市场止跌回稳。 二、核心24城土地市场表现情况 1、1月核心一二线城市土拍呈现“点状回暖”态势 1月，核心24城成交涉宅用地仅48宗，成交规划建面收缩至300万平方米，成交规模环比降幅约89%，同比降幅约45%。究其原因，一方面由于1月临近春节，岁末年初假期效应下，城市土拍节奏放缓；另一方面，房企面对未来一年房地产市场的预期相对谨慎，拿地动作偏防守，仅聚焦核心优质土地，导致整体成交规模收缩。 与此同时，本月涉宅用地成交楼面均价环比上涨118%，同比上涨156%，达到21853元/㎡，创下近一年的新高。但涉宅用地出让金总规模由于受到成交规模下滑的影响，本月总计成交656.2亿元，环比下降75.7%，但同比上涨42%。 本月，核心一二线城市土拍市场呈现“点状回暖”态势，核心区域优质地块受到房企热捧，高溢价成交频现。北京、深圳、上海、杭州等城市的多宗地块因区位优势显著、开发价值高，成为房企争夺的焦点。如，北京朝阳区一宗组合地块经过超百轮竞价，由金茂和保利联合体以87.295亿元竞得，溢价率10.5%。深圳龙岗区一宗宅地经过246轮竞价，由中海地产以30.65亿元成交，溢价率高达70.4%。杭州拱墅区湖墅单元GS0201-R21-05地块经过220轮竞价，由滨江集团以54.6亿元竞得，溢价率71.25%，楼面价达64834元/平方米，刷新杭州土拍史上最高成交楼面价。 1月，由于整体土拍规模基数较小，在核心一二线城市高溢价地块的带动下，核心24城涉宅用地的平均溢价率上升至18.5%；同时，流拍率也小幅上升至5.9%，土拍市场仍呈现出严重的冷热分化。 2、1月央企拿地占比持续上升 1月，核心24城总计出让成交48宗涉宅用地，按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为25.3%、22%、34.8%。本月，央企和民企城市拿地积极性显著提升，拿地占比较上月分别提升8%、10.5%；而地方国企拿地规模占比则显著下降。 结合1月核心24城各城市拿地企业成交分布来看，虽然央企拿地占比提升，但央企仍聚焦核心一二线城市，如北上广深及杭州、成都，对拿地城市的选择相对谨慎且聚焦。头部房企如招商蛇口、华润置地、中海地产等在优质地块的竞争中表现尤为积极。本月，民企在杭州、合肥、昆明及长沙等城市拿地占比较高，规模占比达七成以上。 报告说明 1、58安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等； 2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心24城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市； 6、本文中供应面积统计方式按照公告时间； 7、土地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。 baomei@58.combaomei@58.com 1830180480918301804809 上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层