全国土地市场报告2025年2月

2022年1-12月——2025年2月 目录 2月要点：..................................................................................................................................3 一、全国重点65城土地市场概况........................................................................4 1、2月65城土地成交规模同比上升33%..................................................................................42、2月涉宅用地出让金规模同比上涨36%，核心城市热度回升.............................................63、2月单城市流拍增加推升涉宅流拍率至23%.........................................................................8 二、核心24城土地市场表现情况........................................................................8 2、2月央企拿地占比上升至28.6%............................................................................................10 2月要点： 2月，全国重点65城推出经营性土地548宗，土地供应规模环比小幅上升5%。成交方面，总计成交各类经营性土地581宗，成交规划建面3770.1万平方米，成交规模环比小幅上升4%，同比上升33%。涉宅用地方面，2月全国重点65城共成交涉宅土地90宗，成交总规划建面达637.2万平方米。本月涉宅用地成交规模环比下降41%，但同比上涨32%。 2月，全国重点65城涉宅用地成交楼面价环比大涨64%，达到14437元/㎡。但由于涉宅用地成交规模环比大幅收缩，导致本月涉宅用地出让金规模基本较上月持平，总成交金额约920亿元，环比下跌4%，但同比上涨36%。 2月，核心24城成交涉宅用地69宗，成交规划建面规模显著放量，总计成交约479.2万平方米，环比上涨60%，同比上涨59%。值得注意的一点，本月核心24城涉宅用地成交楼面均价为17551元/㎡，环比下降约20%，同比小幅下降3%。虽然部分热点城市土拍高溢价不断，但城市间冷热分化仍较为严重。 2月，核心24城总计出让成交69宗涉宅用地，按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为28.6%、30.2%、28.3%。本月，央企和地方国企拿地规模占比小幅上升8%、3%。央企、地方国企和民企拿地积极性均有所上升，联合拿地的占比显著下降。 一、全国重点65城土地市场概况 1、2月65城土地成交规模同比上升33% 2月，土拍市场呈现出一定回暖迹象，整体成交规模较上月持平，部分热点城市表现亮眼。本月全国重点65城推出经营性土地548宗，土地供应规模环比小幅上升5%。成交方面，总计成交各类经营性土地581宗，成交规划建面3770.1万平方米，成交规模环比小幅上升4%，同比上升33%。 涉宅用地方面，2月全国重点65城共成交涉宅土地90宗，成交总规划建面达637.2万平方米。本月涉宅用地成交规模环比下降41%，但同比上涨32%。结合1月涉宅市场表现来看，涉宅用地市场需求呈现一定程度回暖，整体表现好于去年同期，连续两月呈现同比上涨。 结合全国重点65城经营性土地成交结构情况，本月土地供应延续涉宅用地成交规模占比下降，而工业用地占比上升的趋势。从供应结构的角度看，涉宅用地供应规模维持收缩状态。2月，工业用地成交规模占比达到76%，而涉宅用地成交占比下降至17%，占比较上月下降13%。同时，商办和其它用地成交规模仍维持在低位，占比基本较上月持平。 2、2月涉宅用地出让金规模同比上涨36%，核心城市热度回升 2月，全国重点65城经营性土地出让金总金额达到1100.7亿元，基本较上月持平；成交楼面价为2918元/㎡，环比小幅下降5%。但由于本月土地成交规划建面同比回升，带动土地出让金同比上涨32%。 涉宅用地方面，本月全国重点65城成交楼面价环比大涨64%，达到14437元/㎡。但由于涉宅用地成交规模环比大幅收缩，导致本月涉宅用地出让金规模基本较上月持平，总成交金额约920亿元，环比下跌4%，但同比上涨36%。究其原因，由于本月北京、杭州、上海、天津和苏州等地的土拍市场热度较高，整体溢价率普遍回升，推动成交楼面价环比显著上涨。 本月，各能级城市的涉宅用地表现仍延续冷热分化的态势。一线城市整体表现较上月持平，涉宅用地成交规模和土地出让金规模基本较上月持平，涉宅用地成交楼面均价达到43397元/平方米，环比小幅下降约1%。其中，北京和上海2月的土拍市场表现较好，北京海淀区的两宗宅地也成功出让，总成交金额为181.9亿元，平均溢价率为21.04%。上海土拍聚焦优质地块为主，2月整体溢价率高达33.6%，吸引了央国企的积极参与。 与此同时，本月二线城市涉宅用地成交楼面价表现强势。在1月环比上涨27.2%的基础上，本月环比继续上涨20.6%，价格达到10488元/平方米，整体溢价率达到17.5%。其中，杭州、郑州、宁波及长沙土拍市场表现均可圈可点，涉宅用地土拍溢价率超过30%。2月，杭州总计14宗涉宅用地成功出让，10宗地块溢价率超过20%。其中，上城区地块经过110轮竞价，由华润置地以26.18亿元竞得，成交楼面价达到50683元/㎡，溢价率高达72.48%。同时，2月郑州土拍取得“开门红”，中海地产以10.89亿元竞得金水区35号宗地，成交楼面价13713元/㎡，溢价率87.5%。这是自2021年以来，郑州涉宅用地成交溢价率最高的地块。 3、2月单城市流拍增加推升涉宅流拍率至23% 2月，全国重点65城涉宅用地成交量持续收缩，仅成交90宗地，但总计流拍27宗地，导致流拍率上升至23%。由于城市间土拍热度差异较大，部分城市流拍量有所增加，主要集中在威海，本月流拍24宗地，推高了整体了流拍率；其它城市如昆明、乌鲁木齐及合肥等均仅有1宗地流拍。 二、核心24城土地市场表现情况 1、2月核心24成交规模环比上涨60%，城市间冷热分化加剧 2月，核心24城成交涉宅用地69宗，成交规划建面规模显著放量，总计成交约479.2万平方米，环比上涨60%，同比上涨59%。究其原因，2月春节后多个热点城市土拍进入常规供应节奏，如杭州、成都、西安及天津等本月成交涉宅用地较上月显著放量，带动整体成交规模回升。 值得注意的一点，本月核心24城涉宅用地成交楼面均价为17551元/㎡，环比下降约20%，同比小幅下降3%。虽然部分热点城市土拍高溢价不断，但城市间冷热分化仍较为严重。但在成交规划建面的上升的带动下，本月涉宅用地出让金总规模841亿 2月，核心24城间土拍市场呈现显著的冷热分化态势，热点城市高溢价优质地块受到房企热捧，但多数城市土拍仍以底价成交为主。本月，在部分城市高溢价地块的带动下，24城涉宅用地平均溢价率达到17%。其中，上海、杭州、郑州及宁波本月涉宅用地溢价率均超过30%，长沙本月溢价率也达到29%。究其原因，一方面，在新兴高科技产业趋势的带动下，如杭州市场情绪及信心大幅回暖，带动土拍量价齐升。另一方面，核心城市土拍聚焦优质地块高质量产品，带动房企拿地信心的回升。 此外，部分城市土拍市场表现较平淡，如西安、福州、重庆、沈阳、青岛及武汉等城市，本月土拍仍以底价成交为主。同时，本月仍有2宗地流拍，合肥和昆明均有1宗地流拍，市场仍呈现出严重的冷热分化。 2、2月央企拿地占比上升至28.6% 2月，核心24城总计出让成交69宗涉宅用地，按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为28.6%、30.2%、28.3%。本月，央企和地方国企拿地规模占比小幅上升；其中，地方国企拿地占比较上月提升8%，而央企拿地占比小幅上升3%。 结合2月核心24城各城市拿地企业成交分布来看，本月央企、地方国企和民企拿地积极性均有所上升，联合拿地的占比显著下降。尤其，央企拿地布局城市范围较上月扩大，除了一直聚焦的一线城市外，本月央企在苏州、天津、武汉、西安及郑州均有斩获。同时，各城市国企拿地活跃度也有所回升，福州、合肥、青岛、昆明及郑州，地方 国企拿地规模占比基本在六成以上。从房企端来看，市场信心有所回暖。 报告说明 1、58安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等； 2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心24城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市； 6、本文中供应面积统计方式按照公告时间； 7、土地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。 baomei@58.combaomei@58.com 1830180480918301804809 上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层