2025年5月全国土地市场报告

全国房地产开发运行情况解读 2022年1-12月 1 全国土地市场报告 ——2025年5月 目录 5月要点：3 一、全国重点65城土地市场概况4 1、5月重点65城土地成交规模环比上涨16%，同比上涨6%4 2、5月重点65城土地出让金规模环比下降22%6 3、5月涉宅流拍率降至半年新低8 二、核心24城土地市场表现情况9 1、5月核心24涉宅用地成交规模环比下降10%9 5月核心24城-涉宅用地成交出让金城市排行10 2、5月央企拿地占比上升至21.4%11 5月要点： 5月，全国重点65城土地供应规模基本较上月持平，推出经营性土地721宗。成交方面，总计成交各类经营性土地568宗，成交规划建面4039.71万平方米，成交规模环比上涨16%，较去年同比上涨6%。涉宅用地方面，5月全国重点65城成交规模达787.03万平方米，环比小幅下降3%，但同比上涨32%。 5月，全国重点65城经营性土地出让金总额约910.71亿元，环比下降22%，年内首次单月出让金规模跌破千亿水平；但同比仍上涨32%。与此同时，本月土地成交楼面价环比下降32%至2254元/㎡，但仍较去年同期上涨17%。涉宅用地方面，本月全国重点65城成交楼面价环比显著下降32%，降至8514元/㎡，但同比仍上涨16%。涉宅用地出让金规模总成交金额约670亿元，环比下降34%，但同比仍上涨52%。 5月，核心24城涉宅用地成交规模继续收缩，总计成交规模约505万平方米，环比下降10%，但同比上涨46%。成交价格方面，5月核心24城涉宅用地成交楼面均价达到10856元/㎡，环比显著下降32%，但同比仍上涨11%。受到成交量价双双下行的影响，本月涉宅用地出让金总规模约548.2亿元，成交金额环比下降38.3%，但同比仍上涨62%。 5月，核心24城总计出让成交66宗涉宅用地，按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为21.4%、30%、25.7%。结合今年房企拿地的动作来看，央企、民企的拿地信心和积极性均有所回升。5月，央企拿地规模占比较上月小幅上升约5%，联合拿地规模占比较上月增加8%。 一、全国重点65城土地市场概况 1、5月重点65城土地成交规模环比上涨16%，同比上涨6% 5月，全国重点65城土地供应规模基本较上月持平，推出经营性土地721宗。成 交方面，总计成交各类经营性土地568宗，成交规划建面4039.71万平方米，成交规模环比上涨16%，较去年同比上涨6%。涉宅用地方面，5月全国重点65城共成交涉宅土地102宗，成交总规划建面达787.03万平方米。本月涉宅用地成交规模环比小幅下降3%，但同比上涨32%。综上所述，5月整体土地成交较去年同期呈现回升。尤其，涉宅用地成交规模同比显著回升，土地企稳回暖趋势显著。 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 数据来源：58安居客研究院 结合全国重点65城经营性土地成交结构情况，本月涉宅用地成交占比约19.5%，较上月继续下降3.9%，而工业用地成交规模占比上升至70.7%。同时，商办成交规模占比较上月持平，其它用地成交规模占比较上月小幅下降2.4%。 数据来源：58安居客研究院 2、5月重点65城土地出让金规模环比下降22% 5月，全国重点65城经营性土地出让金总额约910.71亿元，环比下降22%，年内首次单月出让金规模跌破千亿水平；但同比仍上涨32%。与此同时，受到土地成交结构变化的影响，涉宅用地占比下降，本月土地成交楼面价环比下降32%至2254元/ ㎡，但仍较去年同期上涨17%。整体来看，虽然本月土地成交规模上升，但受到成交楼面价环比显著下降的影响，出让金规模显著回落。 涉宅用地方面，本月全国重点65城成交楼面价环比显著下降32%，降至8514元 /㎡，但同比仍上涨16%。由于本月涉宅用地成交规模基本较上月持平，受到成交价格的下降的影响，本月涉宅用地出让金规模环比下降34%，总成交金额约670亿元，但同比仍上涨52%。整体来看，在经过一季度多地刷新“地王”记录的土拍小高潮后，5月涉宅用地市场热度有所下降，但对比去年同期仍表现较好。 数据来源：58安居客研究院 5月，全国重点城市土拍市场呈现出活跃态势，核心城市土地出让热度持续，但整 体市场分化明显。核心城市如上海、杭州、广州、成都等在5月的土拍市场中表现出色，显示出市场对优质地块的高度关注。 一线城市，本月涉宅用地成交12宗，成交规模环比上升25.5%，出让金规模环比上涨9.3%达到203.5亿元；与此同时，本月成交楼面价环比下降13%，达到32194 元/平方米。其中，上海和广州在5月的土拍市场中表现突出，多个地块以高溢价成交，带动一线城市本月溢价率达到9.92%。 数据来源：58安居客研究院 二线城市，本月涉宅用地呈现出量价回落的现象。本月涉宅用地成交规模约550万方，环比下降14.2%；成交楼面价环比下降39%，达到7259元/平方米，导致涉宅用地出让金规模回落48%。整体来看，二线土拍市场呈现出明显的分化现象。部分城市土拍表现平淡；但核心城市土地出让热度持续，如杭州整体溢价率达到21.4%，而杭州拱墅区康桥单元住宅用地溢价率高达40.33%。此外，成都5月土拍依然保持强劲的热度，整体溢价率达到24.3%。 数据来源：58安居客研究院 3、5月涉宅流拍率降至半年新低 5月，全国重点65城涉宅用地流拍率持续新低，总计流拍仅3宗地，流拍率本月下降至2.86%，创半年内新低。究其原因，由于城市土地供应策略的转变，主要聚焦核心优质土地，导致房企拿地意愿增强。同时，进入二季度后，土拍供应规模下降，而热点城市带动土拍情绪较好。本月，仅西安、佛山及秦皇岛等城市均有1宗地流拍，流拍现象较少。 数据来源：58安居客研究院 二、核心24城土地市场表现情况 1、5月核心24涉宅用地成交规模环比下降10% 5月，核心24城涉宅用地成交规模继续收缩，共成交涉宅用地66宗，总计成交规模约505万平方米，环比下降10%，但同比上涨46%。成交价格方面，5月核心24城涉宅用地成交楼面均价达到10856元/㎡，环比显著下降32%，但同比仍上涨11%。受到成交量价双双下行的影响，本月涉宅用地出让金总规模约548.2亿元，成交金额环比下降38.3%，但同比仍上涨62%。 整体来看，5月属于承上启下的过渡阶段，经过一季度土地市场的回暖，本月市场规模小幅回落。但由于去年同期土拍市场低迷，市场成交基数相对较低，本月市场仍呈现出止跌企稳后的显著回暖态势。 数据来源：58安居客研究院 结合核心24城涉宅用地的溢价率及流拍率表现来看，在4月整体平均溢价率和流拍率双双回落的情况下，5月平均溢价率下降至9.1%。究其原因，一方面，一季度各城市“地王”小高潮带来的热度逐步趋于正常，市场回归到正常节奏。另一方面，城市土地市场热冷分化现象严重，在整体上拉低了平均溢价率。同时，随着核心城市土地供应的优质，以及房企拿地信心不断恢复，也促使流拍率持续下行。 5月核心24城-涉宅用地成交出让金城市排行 数据来源：58安居客研究院 排行 城市 土地宗数 建设用地面积(万㎡) 规划建筑面积(万㎡) 成交楼面均价(元/㎡) 土地出让金(亿元) 平均溢价率(%) 1 上海 4 9.45 22.78 42032 95.7 15.74 2 杭州 9 48.69 78.49 11847 93.0 21.41 3 西安 9 35.25 87.09 8177 71.2 3.97 4 广州 6 11.41 32.48 18092 58.8 0.86 5 北京 2 5.67 7.97 61550 49.0 10.98 6 南京 5 21.21 44.36 7634 33.9 0 7 天津 3 13.34 22.7 11753 26.7 0.82 8 长沙 5 17.93 45.46 5422 24.7 7.04 9 成都 4 11.19 23.75 9317 22.1 24.28 10 重庆 2 12.13 21.25 7755 16.5 3.07 11 武汉 5 18.33 41.29 2971 12.3 6.98 12 沈阳 1 10.28 16.45 5560 9.1 0 13 郑州 2 7.58 23.21 3323 7.7 0 14 福州 2 3.01 5.6 9422 5.3 15.03 15 宁波 1 2.85 3.14 14091 4.4 1.38 16 苏州 1 3.3 3.37 12000 4.0 0 17 青岛 1 6.26 10.02 3850 3.9 0 18 合肥 1 3.02 6.03 6037 3.6 0 19 济南 1 3.27 5.55 5948 3.3 0 20 无锡 1 1 1.6 12282 2.0 0 21 长春 1 1.31 2.36 4248 1.0 0 数据来源：58安居客研究院 2、5月央企拿地占比上升至21.4% 5月，核心24城总计出让成交66宗涉宅用地，按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为21.4%、30%、25.7%。结合今年房企拿地的动作来看，央企、民企的拿地信心和积极性均有所回升。5月，央企拿地规模占比较上月小幅上升约5%。同时，央企和国企，国企和民企等联合拿地现象增多，本月联合拿地规模占比较上月增加8%。 根据5月核心24城的土地成交数据显示，各类房企城市布局范围有所扩大。本月央企增加了对核心城市优质地块的布局，除了一线城市之外，在合肥、沈阳、长春及重庆等地均有拿地动作。民营企业方面，部分城市民企拿地活跃度上升，5月广州、成都、福州、宁波及重庆等城市民企拿地规模占比均超过6成。 数据来源：58安居客研究院 报告说明 1、58安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等； 2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心24城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积； 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市； 6、本文中供应面积统计方式按照公告时间； 7、土地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。 5588安安居居客客研研究究院院院院长长：：张张波波 5588安安居居客客研研究究院院高高级级分分析析师师：：包包梅梅baomei@58.com 18301804809 上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层 13 58安居客研究院院长：张波 58安居客研究院高级分析师：包梅baomei@58.com 18301804809 上海浦东新区“城市网邻58”昌飞路186号A1栋