申万宏源通信OCS启示光通信产业链哪些巨大变化

（202509）#近期哪些产业变化？ #1）我们2023年6月深度报告市场率先解释谷歌TPU与OCS组网架构对光通信的定量测算与影响；报告参考# 小程序://申万宏源研究/1IuEhnI4qCfu53j2）近期光博会众多厂商发布OCS相关方案产品；3）MEMS方案、液晶方案等重要技术路径已经明确，谷歌集群导入领先（已规 【申万宏源通信】OCS启示光通信产业链哪些巨大变化？ （202509）#近期哪些产业变化？ #1）我们2023年6月深度报告市场率先解释谷歌TPU与OCS组网架构对光通信的定量测算与影响；报告参考# 小程序://申万宏源研究/1IuEhnI4qCfu53j2）近期光博会众多厂商发布OCS相关方案产品； 3）MEMS方案、液晶方案等重要技术路径已经明确，谷歌集群导入领先（已规模化部署），有望全面渗透。 #对光通信的短期定量影响？ 在谷歌的TPU集群中，每64张TPU通过96根光纤与OCS交换机互联，即TPU与光模块用量比为1:1.5。 虽然经过OCS的光数据无需光-电-光转换，不需使用光模块，但ToR交换机外联等上层架构仍需正常配备光模块，预计整体TPU与光模块用量比仍可观。 #长期趋势如何？ 谷歌早期OCS本质是用MEMS系统的阵列组反射实现光信号交换，取代原有光电混合交换机体系，整体看：1）OCS降低了光模块对交换芯片的依存度，即使带宽从100G升级到800G甚至直到1.6T及更高，OCS方案均可兼容，加速高阶网络的演进（例如1.6T旺盛需求）；2）OCS对光模块的调制性能要求更高，波分复用、低色散、高精度以及消光比/折射率等性能要求极高，提升光模块价值量和进入门槛（可以解释谷歌单模需求）；3）谷歌目前OCS的内部推广，除了TPU 3D环形组网，还有IDC的spine层场景（主干层交换机），tor-leaf仍走光电混合方案，OCS的spine层可以解决集群灵活配置、扩容、灾备、并行等需求，是单模光模块向数据中心侧下沉的潜在增量市场。 #关注哪些方向？