申万宏源通信OCS启示光通信产业链哪些巨大变化

近期产业变化

1. 谷歌TPU与OCS组网架构影响：2023年6月率先解释了谷歌TPU与OCS组网架构对光通信的定量测算与影响（报告参考#小程序://申万宏源研究/1IuEhnI4qCfu53j）。
2. 光博会厂商动态：近期光博会众多厂商发布OCS相关方案产品。
3. 技术路径明确：MEMS方案、液晶方案等重要技术路径已明确，谷歌集群导入领先（已规模化部署），有望全面渗透。

对光通信的短期定量影响

在谷歌TPU集群中，每64张TPU通过96根光纤与OCS交换机互联，即TPU与光模块用量比为1:1.5。虽然OCS光数据无需光-电-光转换，但ToR交换机外联等上层架构仍需配备光模块，预计整体TPU与光模块用量比仍可观。

长期趋势

1. 降低光模块对交换芯片的依存度：OCS方案兼容带宽升级（如800G、1.6T），加速高阶网络演进。
2. 提升光模块性能要求：对波分复用、低色散、高精度及消光比/折射率等性能要求极高，提升光模块价值量和进入门槛（解释谷歌单模需求）。
3. OCS应用场景拓展：谷歌内部推广OCS除TPU 3D环形组网外，还包括IDC spine层场景（主干层交换机），tor-leaf仍采用光电混合方案。OCS spine层可解决集群灵活配置、扩容、灾备、并行等需求，是单模光模块向数据中心侧下沉的潜在增量市场。

关注方向