本报告主要分析了Google的OCS(Optical Computing System)解决方案,该方案是Google为满足自身AI算力需求而研发的新型光连接方案。OCS方案采用了基于MEMS的光交换方案,通过自研OCS、光模块和光环形器等主要器件,构成一个低成本高效益的大规模光交换系统。报告还深入剖析了OCS解决方案的器件定制化特点,以及AI浪潮对算力基础设施演进的影响。报告建议关注算力释放带来的全产业链机遇,并重点关注新技术新方案从0到1演进带来的产业预期差。建议关注中际旭创、天孚通信、腾景科技、源杰科技等公司。