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申万宏源通信 光通信持续高景气 国产算网提速 通信行业26Q2前瞻

2026-07-18 未知机构 丁叮叮叮
报告封面

爱心AI主线持续强化，国内外景气共振。 1）AI主线：预计将围绕海外映射、光通信景气度以及光电技术变化持续走强。 #海外映射方面，从Scale out向Scale up的转向日益显著；#景气度方面，随着硅光加速与CPO深入推进，光电混合的趋势确定性进一步夯实。 2）网络国产化：芯/云/网/端四大环节的提速态势明确。 #芯片，国产替代空间持续开阔；#云基建，受益于本土AIDC供需格局改善，液冷、电源等配套景气度处于快速上行通道；#网络，在国产Scale up与超节点方案驱动下迎来需求放量；#卫星，随国内可回收技术突破，步入规模发射与商业落地的关键期；#端侧，随大模型优化与硬件成本降低，应用放量趋势有望延续。 #光通信持续强势，细分赛道景气度上行。 咖啡weixin://dl/business/?t=SMqKHJKhGQn 玫瑰详细欢迎联系申万宏源通信团队！（刘菁菁/郝知雨/陈力扬/林起贤等）

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