港股市场表现
- 7月31日，港股三大指数全线收跌，南下资金净买入131.26亿港元。
- 大型科技股普遍下跌，腾讯勉强飘红。
- 大金融股（银行、保险、券商）、中字头等权重股表现低迷，招商证券、中国银河跌幅居前。
- 新消费股集体下挫，老铺黄金跌超8%，泡泡玛特、名创优品跌超4%。
- 铜概念股集体下跌，特朗普宣布对半成品铜征收50%关税，美国期铜暴跌20.3%。
- 钢铁股、家电股、汽车股、光伏股等“反内卷”板块齐跌；黄金股、石油股等避险板块亦走低。
- 英伟达被国家网信办约谈，港A两地芯片股午后拉升，中芯国际一度涨约6%。
- AI概念股集体强势，美图涨超14%，公司发布正面盈利预告，预计2025上半年经调整净利润同比增长约65%-72%。
美股市场表现
- 7月31日，美股三大指数高开低走最终收跌。
- 热门科技股涨跌不一：英伟达开盘创新高但收跌，国家互联网信息办公室约谈英伟达；Meta涨超11%，股价创新高；微软收涨近4%；eBay大涨超18%；亚马逊收涨但盘后跌逾6%；高通跌超5.2%。
- 减肥药概念、半导体设备与材料股跌幅居前，诺和诺德跌近6%，阿斯麦跌超3%。
- 设计软件巨头Figma上市首日上涨256%。
- 热门中概股多数上涨：蔚来涨近8%，旗下乐道L90正式上市；阿里巴巴涨超2.2%，通义千问推出新模型。
日股市场表现
- 7月31日，日经225指数上涨1.02%，东证指数上涨0.78%。
- 半导体设备板块表现活跃，Disco上涨7.13%。
- 任天堂计划于周五公布其第一季度业绩，股价今年以来已上涨37%。
- 丰田汽车下跌1.71%，因海啸相关的供应中断将暂停部分生产线。
- 日本央行维持基准利率在0.5%不变，上调对今年通胀的展望，将2025财年核心CPI预期值从2.2%上调至2.7%。
全球宏观
- 最新关税动态：特朗普签署命令提高对加拿大的关税税率，确定对多个国家和地区征收“对等关税”。
- 重点数据：美国6月核心PCE物价指数环比上涨0.3%，同比上涨2.8%；美国上周初请失业金人数为21.8万；中国7月官方制造业PMI为49.3；中国1-7月TOP100房企销售总额同比下降13.3%；中国2025年上半年结婚登记353.9万对。
- 特朗普敦促制药公司将美国新药价格削减至其他特定国家支付的最低水平。
- 贝森特预计年底前宣布美联储提名。
- 国家发展改革委定于8月1日上午10:00召开新闻发布会，解读当前经济形势和经济工作。
行业资讯
- 亚马逊发布优于预期的第二季度营收和利润数据，但三季度营业利润指引低于市场预期。
- 苹果公司第三财季营收轻松超过分析师预期，iPhone销售强劲增长。
- Visa宣布正扩大其结算平台，以支持多种美元稳定币和区块链。
- 三星电子表示，HBM3E的供应增长速度将超过需求增长速度，短期内市场价格可能受到影响。
- 国际能源署数据显示，美国数据中心装机容量占全球总容量44%，中国占31.9GW。
- 国家医保局制定新上市药品首发价格机制，新增100多项与医疗新技术相关的价格项目。
