2024年线上男士护肤市场消费趋势洞察报告

法 律 声 明本报告为上海语析信息咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，没有经过语析咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集，覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台，整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期为年月日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹，从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度，是语析独用模型。受研究方法和数据获取资源的客观因素限制，本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 2 报 告 数 据 源 说 明线上销售数据综合社会化媒体数据，从用户视角洞察需求：互联网时代，用户即便是通过线下渠道乃至境外渠道购买，其对产品和品牌的认知、评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道，支持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗舰店累积的品牌越来越多。因此，社会化媒体端用户的口碑、舆情数据对品牌极其重要。你们只有线上数据？销售数据采集什么渠道？品牌官用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据，销售数据聚焦阿里平台，我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据；互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道，包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手，垂直平台小红书、知乎等。 微博微信小红书抖音电商问答 1.男士护肤市场洞察2.男士护肤品牌分析3.男士护肤产品分析4.男士护肤品牌营销分析5.男士护肤用户洞察6.男士护肤趋势与总结 目 录CONTENT 报 告 概 要【男士护肤市场洞察】近一年男士护肤线上平台GMV共计74.79亿，淘系男士护肤GMV超30亿位居首位。男士护肤全网声量高达86.94万，互动量0.33亿。从品类表现上看，男士精华关注度飙升，声量同比上期增速116%；男士面部乳霜双平台销额占比增长迅速，淘系和京东上占比分别增长15%和29%；而男士唇部护理品类抖音销额同增破1000%，备案数增速105.84%。【男士护肤品牌分析】2024.04MAT淘宝天猫男士护肤销额前十品牌GMV达17.7亿，市占率达61.7%。碧欧泉、溪木源等五大品牌男士护理套装销额超50%，各大品牌男士护肤套装极具性价比的同时，为男性用户节省了选择时间与学习成本。碧欧泉占据传统销售平台主要市场，左颜右色在抖音平台领跑其余品牌。【男士护肤产品分析】淘系、京东销额TOP10男士护肤产品中欧莱雅均占四成，其系列打法成功出圈。碧欧泉成交均价居榜首，打造高端护理品牌。一瓶多用、免卸产品引领男士护肤新风尚。花香、海洋香、薄荷香与古龙香成为男士护肤产品热门香氛。【男士护肤品牌营销分析】男士护肤市场热度向高端及超高端领域倾斜。海洋至尊在抖音、小红书双平台曝光量与互动量远超其他品牌。小红书投资效益方面，溪木源ROI最高达11208；如薇以最低投入撬动大额收益，海洋至尊ROI最低。左颜右色多平台差异化营销，极致反差感、年轻趣玩风、品牌价值观多元并进；溪木源敏肌原理课助力解决男士肌肤困扰，创意活动、纪录片、微公益齐上阵。【男士护肤用户画像】小红书平台男士护肤互动用户24岁以下女性居多，抖音平台18-23岁年龄段用户最关注男士水乳产品，TGI高达379.44；平台男性用户最关注左颜右色品牌，占比90%居首位。【男士护肤趋势】“清爽男大”趋势向好，左颜右色、海洋至尊、LBR洁面销额持续增长；精简护肤声量同增飙升1009%，一瓶多效产品引领新趋势；300元以上产品同增最快达26%，男士护肤向高端市场进军；须后护肤全网声量不断攀升，或将成为下一个流量密码。 5 男士护肤市场洞察1.男士护肤市场总结2.男士护肤平台规模分析3.男士护肤品类规模分析4.男士护肤品类价格分析5.男士护肤品类备案分析6.男士护肤全网声量分析7.男士护肤社交媒体热度分析 男士护肤近一年线上GMV超74亿，抖音男士护肤市场前景广阔男士护肤品类市场总结近一年男士护肤品类线上GMV超74亿元，较去年同期减少。抖音男士护肤近一年销额和销量同比上期都大幅增加。男士护肤全网声量高达109万，其中男士精华增速最快，声量同增165%。男士洁面备案数位列首位，唇部护理产品备案增速最快。数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、京东、抖音时间周期：2023/05/01~2024/04/30；上期：2022/05/01~2023/04/30 男士护肤品类线上市场总结74.79亿元全品类销售额-14.20%销售额增速27.59亿元京东销售额超16亿元抖音销售额+116%男士精华声量增速1827全品类备案数+28.66%备案增速596洁面品类备案数+18.25%备案增速282唇部护理品类备案数+105.84%备案增速30.57亿元淘系销售额86.94万男士护肤全网声量0.33亿男士护肤全网互动量40.50万男士洁面全网声量0.21亿男士洁面全网互动量 抖音平台男士护肤市场发展势头强劲，销量同比上期增加128%男士护肤平台规模分析近一年来，男士护肤产品的总销额同比下降14.2%，但总销量同比上升7.78%，说明男士护肤产品性价比正在提升。从各平台的市场规模来看，男士护肤产品在淘系平台的销额同比下降了22.25%，相比之下，抖音的市场规模较小，但近一年销额和销量同比上期都有大幅度增长，分别上涨70.79%和128.05%，可见短视频平台的迅猛发展，将带动抖音平台的男士护肤市场不断扩大。30.57超16亿-22.25%04080淘系抖音近一年男士护肤线上平台销售额（亿元）销售额数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、京东、抖音（蝉魔方）时间周期：2023/05/01~2024/04/30；上期：2022/05/01~2023/04/30 0.29近4千万0.31-4.95%128.05%00.40.81.2淘系抖音京东近一年男士护肤线上平台销量（亿）销量同比上期27.5974.7970.79%-27.60%-14.20%-40%-20%0%20%40%60%80%京东汇总同比上期 0.98-30.18%7.78%-40%0%40%80%120%160%汇总8 男士唇部护理品类抖音销额同增破1000%，备案数同增106%，前景良好男士护肤细分品类趋势分析数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫（仅统计美容护肤/美体/精油下男士面部护理品类）、京东、抖音（蝉魔方）时间周期：2023/05/01~2024/04/30；上期：2022/05/01~2023/04/30随着“他”经济的增长，越来越多男性的护肤需求除了洁面和补水保湿，逐渐延伸到更多方面。近一年男士洁面品类市场规模最大，男士面部乳霜位列第二，但品类声量同比上期均有小幅减少。男士精华淘系品类销额仅有24.75万，抖音销额负增长，备案同增仅1.75%，而声量占据榜首（42.68万，同增116%），即可看出男士精华虽目前品类市场规模较小，但相比去年更受关注。男士润唇膏品类抖音销额同增破1000%，且品类备案数同增105.84%，足以显示男士唇部护理产品未来的发展态势也较好。男士洁面男士面部乳霜男士爽肤水男士面膜男士面部精华-20%0%20%40%60%80%100%120%140%-400%-200%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%品类备案数同比品类抖音销售额同比近一年男士护肤细分品类增速表现圆圈大小：品类淘系销售额大小 男士润唇膏18042390583125976536297383392532124776224791426840男士颈部护理男士面部去角质男士面部精油男士卸妆男士眼部护理男士乳液男士爽肤水男士面霜男士面膜男士精华社媒男士护肤细分品类声量TOP10&同比-15%-15%+26%-21%-13%+16%+19%-21%-39% +116%9 男士护肤品牌分析1.淘宝天猫男士护肤热销品牌2.京东男士护肤热销品牌3.抖音男士护肤热销品牌4.男士护肤十大品牌选择5.男士护肤十大品牌分析6.十大男士护肤品牌品类布局7.十大男士护肤品牌品类均价8.十大男士护肤品牌实力对比 欧莱雅男士护肤GMV遥遥领先，国际前沿品牌占据主要市场，CR10达61.7%淘宝天猫男士护肤热销品牌2023/05/01~ 2024/04/30数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫（仅统计美容护肤美体精油下男士面部护理品类）时间周期：数据说明：该榜单中欧莱雅销售额合并了巴黎欧莱雅与欧莱雅男士的销售额2024.04MAT淘宝天猫男士护肤销额前十品牌GMV达17.7亿，市占比达61.7%，其中CR5高达49.8%，男士护肤消费高度集中于前沿品牌，仅有TOP3品牌GMV突破1亿大关。在TOP10品牌中，国货仅有溪木源、高夫和百雀羚，国货市占率为12.6%，GMV为2.18亿，国际品牌占据了大部分市场份额。2024.04MAT男士护肤销售额品牌榜单欧莱雅：9.02亿1267 //资生堂：6.08kw朗仕：9.75kw妮维雅：1.09亿碧欧泉：2.33亿溪木源：8.54kw百雀羚：6.45kw高夫：6.79kw曼秀雷敦：6.86w科颜氏：8.16kw3891045国货市占率：12.6%GMV：2.18亿CR5：49.8%GMV：14.3亿CR10：61.7%GMV：17.7亿 11 左颜右色男士护肤用户更偏爱于抖音平台消费，2024.04MAT抖音GMV超5亿左颜右色品牌分析0.40.30.30.80.80.70.00.51.01.52.02.53.0左颜右色男士护肤类目销售走势阿里销售额2023/05/01~ 2024/04/30数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫（仅统计美容护肤美体精油下男士面部护理品类）、京东（仅统计美容护肤下男士面部护肤品类）、抖音（蝉魔方，仅统计护肤品下男士护肤品类）数据周期：左颜右色于2012年成立，是国内首批进入男士护肤赛道的品牌，旗下品类覆盖男士护肤、彩妆、个护，产品布局有清肌净痘、焕亮、男士底妆等系列。左颜右色用户更偏爱于抖音平台消费，左颜右色男士护肤2024.04MAT传统电商平台GMV为2.0亿元，其中淘宝天猫平台为0.6亿元，京东平台为1.4亿元。2023年9月开始，左颜右色男士护肤品类在抖音平台的销售额飙升，2024.04MAT抖音GMV为5亿元~7.5亿元，同比增长1697.8%。销售额（千万）2024.04MAT传统电商GMV： 0.00.20.40.60.81.0抖音左颜右色男士护肤类目销售额走势0.30.60.60.60.50.40.50.90.70.91.01.21.21.11.41.21.91.4京东销售额//阿里：0.6亿（31%）同比：51.6%京东：1.4亿（69%）同比：70.7%2.0亿销售额（亿）2024.04MAT抖音GMV:5亿~7.5亿同比：1697.8% 12 23.318.546.796.005.305.230510152025淘宝天猫十大品牌男士护理类销售额对比销售额2024年4月同比增长碧欧泉占据传统销售平台主要市场，左颜右色在抖音平台领跑其余品牌十大男士护肤品牌实力对比2024年4月，十大品牌中海洋至尊、蒙度士与LBR销售额飙升，同比增长超过了200%，而欧碧泉、赫恩、自然堂与如薇出现了同比下降的情况。值得注意的是，碧欧泉在淘宝天猫的销售额远高于其余品牌，占据了男士护肤市场主导地位。在抖音市场，左颜右色的销售额遥遥领先，京东市场则为碧欧泉领跑其余品牌。不难看出，各大平台均为一超多强的格局，不少品牌增长迅猛，呈现后来居上的势头。20