2024年线上定妆市场消费趋势洞察报告

法 律 声 明本报告为上海语析信息咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，没有经过语析咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集，覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台，整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期为年月日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹，从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度，是语析独用模型。受研究方法和数据获取资源的客观因素限制，本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 2 报 告 数 据 源 说 明线上销售数据综合社会化媒体数据，从用户视角洞察需求：互联网时代，用户即便是通过线下渠道乃至境外渠道购买，其对产品和品牌的认知、评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道，支持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗舰店累积的品牌越来越多。因此，社会化媒体端用户的口碑、舆情数据对品牌极其重要。你们只有线上数据？销售数据采集什么渠道？品牌官用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据，销售数据聚焦阿里平台，我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据；互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道，包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手，垂直平台小红书、知乎等。 微博微信小红书抖音电商问答 1.定妆品类市场洞察2.定妆品牌分析3.定妆产品分析4.定妆品牌营销分析5.定妆产品用户洞察6.定妆产品趋势分析 目 录CONTENT 报 告 概 要【定妆产品市场洞察】2024.02MAT定妆产品市场GMV总计81.01亿元，其中淘宝天猫平台GMV为41.11亿元，抖音平台GMV为30-40亿元，京东平台GMV为6.39亿元。定妆产品总备案数达4616件，同比增长42.24%。定妆话题在抖音热度逆势增长，内容分同比增长859%，搜索分同比增长1195%。【定妆品牌分析】在品牌销售额榜单前十里，国货品牌有花西子、KATO、柏瑞美和卡姿兰上榜，GMV市占率为30.55%。在淘系销量TOP10中，国货占据销量TOP5，可见国货以低价多销的方式在定妆市场中取胜；在抖音销售额TOP10中，国货占据9席，柏瑞美更是占据销售额、销量榜第一，可见抖音成为国货品牌主要销售渠道。【定妆产品分析】在定妆喷雾热销产品中，持妆和控油成为基本卖点，各品牌钻研自己的专利技术；而蜜粉/散粉的热销产品呈现分肤定制的趋势，卡姿兰产品占据TOP10两席。在定价方面，定妆喷雾价格低于散粉/蜜粉，玛丽安保莱平均成交价最高，达879.6元。众多产品通过新技术追求“控油”“水油平衡”“迅速成膜”“抗氧化”等效果。【定妆品牌营销分析】在小红书，尔木萄定妆品类的种草笔记最高，达1526篇，互动量为11.7w，但其中商业笔记少，可见小红书用户对该品牌的认可度较高。淳矿在小红书平台中的投放金额约0.7万元，淘宝天猫的销售额为101.8万元，ROI最高，达到149.7。优沃朵投放金额最高，约423.8万元，选择与初级达人、腰部达人合作。在抖音营销方式方面，玛丽安保莱、芮客和凯芙兰定妆产品的直播间销售额占比均超过90%，而尔木萄的主要带货渠道为商品卡。【定妆产品用户洞察】小红书女性互动用户占比高达九成，年龄集中在24岁以下；而抖音的互动用户主要为31-40岁的女性，但18-23岁用户对定妆品类的TGI最高，其中对定妆喷雾的达324.28。在定妆产品中，功效是消费者首要考量的因素，同时适用人群的需求声量同比增长最高，达23.97%。【定妆产品趋势分析】定妆产品注重升级成膜技术，并通过革新研磨技术迎合粉质“细腻、雾面、哑光”的需求。另一方面，用户重视肤色的修饰与调和，各品牌也为亚洲人定制了有色粉体来提亮面部；同时用户追求定制化定妆，定妆产品针对不同人群出现了分化， 5 定妆品类市场洞察1.定妆品类线上市场总结2.定妆品类线上市场分析3.定妆细分品类市场分布4.定妆品类备案数分析5.定妆品类价格分析6.定妆品类宣称功效市场分析7.定妆品类全网声量规模8.定妆品类社交媒体热度分析 抖音定妆品类销售激增，市场破30亿，备案数达4616件，同比增长42.25%定妆品类线上市场总结数据来源：淘宝天猫、京东、抖音、数说故事旗下数说聚合、数说雷达、用户说研究中心抖音定妆品类销售额显著增长。从2021年10亿~15亿元，增长至2024.02MAT的30亿~40亿元，打破阿里平台的主导地位。定妆品类销售高峰集中在4月、5月。在整个定妆市场中，散粉/蜜粉类产品约占75%的市场份额。2024.02MAT定妆产品总备案数达到4616件，同比增长42.25%。 2024.02MAT定妆产品市场表现+107.71%抖音2023年GMV增速+42.25%总备案数+1195%抖音搜索量+12.21%定妆喷雾抖音市场占比+859%抖音相关视频数41.11亿元阿里GMV6.39亿元京东GMV30亿~40亿元抖音GMV3585万全网声量18.64亿全网互动量4616件总备案数4117件散粉/蜜粉备案数 定妆品类抖音市场2023年同比增长108%，传统电商稍显乏力定妆品类线上市场分析2.12.62.85.15.1近13个月定妆产品线上销售额（亿元）据用户说数据监测，2024.02MAT定妆品类电商平台销售额达81.01亿元，其中淘宝天猫平台市场规模为41.11亿元，占比50.75%。抖音平台紧随其后，市场规模在30亿~40亿元之间。在京东平台的销售额为6.39亿元，仅占7.89%。定妆品类的抖音市场增长迅猛，2022及2023年分别同比增长20.59%和107.71%。受到抖音新潮冲击，传统电商平台显得略显乏力，淘宝天猫的定妆市场在2023年同比下降15.51%。数据来源：淘宝天猫、京东、抖音、用户说研究中心数据周期：左图： 2.73.22.94.23.82.02.91.7阿里京东抖音010203020212022抖音平台定妆产品市场规模（亿元）抖音+20.59%年 月年 月 右图：年年2023 2~2024 22021~2023 82023+107.71% 数据来源：数说故事旗下数说雷达、用户说研究中心数据周期：2024.02MAT定妆品类备案数强劲增长，增加至4616件，同比增长42%定妆品类备案分析295226233292022.02MAT2022.02MAT-2024.02MAT定妆备案数变化在2024.02MAT，定妆产品类别的备案数量达到4616件，同比增长42.25%。其中，散粉/蜜粉产品备案4117件，增长44.66%，定妆喷雾产品备案509件，增长25.06%，这些数据明显展现了定妆市场的强劲增长势头。在过去三年中，滋色以181件的备案数量在定妆品牌中位居首位。其于2024年2月备案产品：滋色羽感光护美白防晒散粉SPF21 PA++，具备了祛斑美白和防晒的双重功效。 年2021-202332454616284641174075092023.02MAT2024.02MAT定妆散粉/蜜粉定妆喷雾↑44.66%↑25.06%↑9.93%定妆品类热门备案品牌↑42.25% 9 淘宝天猫定妆产品价格普遍高于抖音，散粉/蜜粉价格普遍高于定妆喷雾定妆品类价格分析13.72%19.55%32.58%<5050-1002024.02MAT阿里定妆产品销额价格段占比比较淘宝天猫与抖音平台的定妆产品价格分布，可以看出淘宝天猫的产品主要集中在100元至300元区间，而抖音则偏向50元至100元区间，且300元以上的高端产品在淘宝天猫更受欢迎，这反映出抖音消费者偏好平价产品，而淘宝天猫在高端市场表现更佳。在具体产品类型对比中，定妆喷雾的价格区间主要在50元至300元，而散粉/蜜粉的价格普遍更高，尤其是在300元以上区间。数据来源：淘宝天猫、抖音、用户说研究中心数据周期： 35.69%20.41%10.64%10.70%47.68%3.97%5.07%100-300300-500>500散粉/蜜粉定妆喷雾9.65%53.73%25.06%3.46%27.66%65.74%6.17%0.28%<5050-100100-300300-5002024.02MAT抖音定妆产品销额价格段占比散粉/蜜粉定妆喷雾年 月年 月2023 3~2024 2 108.10%0.14%>500 1.淘宝天猫卸妆品类TOP10品牌2.抖音卸妆品类TOP10品牌3.定妆品牌选择4.十大定妆品牌分析5.十大品牌实力总结定妆品牌分析 销额TOP10国货市占率为94.9%，BABI、佩冉销售额同比增速均超过1000%012345678柏瑞美BABIAKF花西子KATOFV销售额（亿）抖音近13个月柏瑞美占据销售额、销量榜第一，抖音成为国货品牌主要销售渠道，销售额TOP10中占据9席，市占率高达94.85%，销量TOP10均为国货，以低价占据抖音下沉用户群体的心智。新锐国货BABI、佩冉销售额同比增速均超过1000%，花西子增长速度放缓，销售额同比仅增长4.76%。抖音定妆品类销售额TOP10品牌国货市占率：94.85%GMV：24.49亿20232~2024 2数据来源：抖音、用户说研究中心数据周期：年月年月近13个月抖音定妆品类销售额TOP10品牌 卡姿兰纪梵希唐魅可佩冉020040060080010001200必艾奇佩冉唐魅可卡姿兰花西子FVKATOBABIAKF柏瑞美销量（万）近13个月抖音定妆品类销量TOP10品牌销售额同增BABI：>1000%佩冉：>1000%花西子：4.76% 12 近13个月优沃朵销售额稳步上升，抖音官号直播贡献78%销售额优沃朵品牌分析41.255.957.8040801202023-022023-032023-04淘宝天猫优沃朵定妆品类销售走势销售额（万元）优沃朵清透持妆散粉，2023年9月销额为49.9万元新锐国货品牌优沃朵致力还原皮肤自然底色，产品注重原生肤感的打造。近13个月优沃朵销售额呈上升趋势，集中在抖音平台。淘宝天猫定妆类GMV为944.20万元，销量为20.30万，抖音定妆类GMV为3088万元+，销量为54万+。2023年8月淘宝定妆类GMV达到峰值98.5万元，推测暑期天气炎热、易出油，用户对定妆类产品需求增加，优沃朵清透持妆散粉售出1.01万件，销售额为49.9万元。优沃朵官方账号在抖音具有影响力，近13月品牌自播GMV占比约为78%。数据来源：淘宝天猫、抖音、用户说研究中心数据周期： 69.380.984.098.592.591.385.385.557.944.000.511.522.52023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02销售额销量线性(销售额)销量（万）02004006008001,0002023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-08抖音优沃朵定妆品类销售走势销售额销量销售额（万元）776+20232~2024 2年月年月2023年9月关联直播共1405场，其中品牌自播销额高达678万元+ 13024681012142023-092023-102023-112023-122024-012024-02线性(销售额)销量（万） 芮客销售额集中于抖音平台，同比增速为607.9%芮客品牌分析13.615.010.0010203040502023-022023-0