2024年线上彩妆套装市场消费趋势洞察报告

法 律 声 明本报告为上海语析信息咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，没有经过语析咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集，覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台，整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期为年月日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹，从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度，是语析独用模型。受研究方法和数据获取资源的客观因素限制，本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 2 报 告 数 据 源 说 明线上销售数据综合社会化媒体数据，从用户视角洞察需求：互联网时代，用户即便是通过线下渠道乃至境外渠道购买，其对产品和品牌的认知、评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道，支持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗舰店累积的品牌越来越多。因此，社会化媒体端用户的口碑、舆情数据对品牌极其重要。你们只有线上数据？销售数据采集什么渠道？品牌官用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据，销售数据聚焦阿里平台，我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据；互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道，包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手，垂直平台小红书、知乎等。 微博微信小红书抖音电商问答 1.彩妆套装市场洞察2.彩妆套装品牌分析3.彩妆套装产品分析4.彩妆套装品牌营销分析5.彩妆套装用户洞察6.彩妆套装趋势总结 目 录CONTENT 报 告 概 要【彩妆套装市场洞察】近一年彩妆套装线上平台GMV近39亿，其中抖音销额超19亿元居首位，且同比逆风增长78.4%。彩妆套装全网声量达194.40万次，互动量达9688.85万次，其同比上升5.46%。从品类价格来看，抖音超1000元、低于100元产品同增分别达467%、98%，呈两极发展格局。从品类表现上看，彩妆礼盒套装为核心品类，市占率达97%，而彩妆盘淘系、抖音双平台销额增长迅速，分别上升93%、84%。【彩妆套装品牌分析】淘系平台彩妆套装品牌CR10销额占比56%，市场集中度较高，其中国产品牌卡姿兰彩妆套装品类销额1.23亿元位列第二。新锐国货彩妆品牌PUCO、BABI近一年抖音平台体量大，彩妆套装品类销额均超3亿元，且增速均破800%，有望赶超抖音平台彩棠彩妆套装品类销额（平台品类GMV超1亿，同比上期+16%）。【彩妆套装产品分析】YSL全明星礼盒、花西子妆奁系列礼盒分别夺得抖音、淘系销额TOP1，前者以高端明星产品组合出圈，后者致力于构建多样套组提升个性化彩妆体验；花知晓打造等多元彩妆礼盒矩阵，欧式古典、法式浪漫元素引人入胜。【彩妆套装品牌营销分析】头部彩妆品牌YSL、彩棠和CT偏好种草推广，新锐彩妆品牌PUCO青睐电商推广，销售方式以直播带货为主，占比48%，抖音平台四个品牌自播号齐上阵助长平台品类销额。彩棠通过明星化妆师IP化、国风包装、情绪互动，给消费者打造品牌记忆点。【彩妆套装用户洞察】抖音平台彩妆套装品类的熟龄用户需求增长，40+年龄段用户占比同增141.5%，而小红书平台的彩妆套装互动用户年轻化，24岁以下占比53%。包装形式的需求声量占比44.15%，包装/礼盒的消费者讨论声量占比79.6%，显示出消费者对彩妆套装包装设计和礼盒产品的高关注度。【彩妆套装趋势总结】妆容灵感小红书平台关键词热度近200万，动画人物仿妆和国潮元素妆容成为新流玩法。儿童彩妆传播分高达64553，搜索分同增154.49%，或将成为下一个流量密码。 5 彩妆套装市场洞察1.彩妆套装市场总结2.彩妆套装平台规模分析3.彩妆套装品类规模分析4.彩妆套装品类价格分析5.彩妆套装全网声量分析6.彩妆套装社交媒体热度分析 彩妆套装抖音平台品类销额超19亿元居于榜首，同增78%，互动量高达9689万彩妆套装品类线上市场总结2023/05/01~2024/04/30数据来源：用户说研究中心、数说故事旗下数说聚合、淘宝天猫（仅统计彩妆香水美妆工具类目及类目下彩妆套装品类数据）、京东、抖音（蝉魔方，仅统计彩妆香水类目及类目下彩妆套装品类数据）时间周期：当期：近一年，彩妆全品类销额1151亿元，其中，彩妆套装品类线上GMV近39亿元，较去年上期略微增长0.8%。在各大平台中，抖音销额超19亿元居于榜首，同增高达78.4%，主要得益于超1000元的高端产品与低于100元的平价产品在抖音表现出强劲增长势头，销额同增分别达467%、98%。从全网热度来看，彩妆套装互动量达9688.85万次，同比上升5.46%，尤其在节日期间成为消费者热议的焦点。 7///2022/05/01~2023/04/30；上期：近39亿元彩妆套装类目销额+78.43%抖音销额同步增速19亿元+抖音销售额+5.46%互动量同比增速-15.00%声量同比增速18.28亿元淘系销售额194.40万次彩妆套装全网声量9688.85万次彩妆套装全网互动量1151亿元全品类销售额+13.02%销售额同步增速80.80亿元京东销售额近460亿元抖音销售额611.09亿元淘系销售额彩妆套装品类线上市场总结+0.8%销额同步增速 抖音彩妆细分品类增长迅速，彩妆套装同比增长78.43%彩妆细分品类洞察40.5439.7130.2027.7218.2817.90唇部彩妆美容工具粉底液/膏眼部彩妆隔离/妆前等蜜粉/散粉BB霜粉饼彩妆套装类美甲工具阿里彩妆细分品类销售额（亿）数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、抖音（蝉魔方）时间周期：当期：在阿里平台，唇部彩妆以119.54亿的销额稳稳占据彩妆品类销售榜首，与第二名形成显著的差距。紧随其后的是美容工具与粉底液/膏，分别以91.74亿和85.72亿的销额位列第二、第三。眼部彩妆则以75.28亿的销额位列第四。这四个品类共同占据了阿里平台彩妆市场的大部分份额。而在抖音平台，整体增长十分迅速。唇部彩妆在抖音平台同样表现出色，销额达75亿-100亿，显著领先于其他品类，且同比增长110.18%。其次是气垫品类，销额为50亿-75亿，同比增长达112.96%。值得注意的是，彩妆套装的销额虽然仅10亿-25亿，但同比增长78.43%，展现了强大的市场潜力。 119.5491.7485.7275.282023/05/01~2024/04/3075亿-100亿50亿-75亿25亿-50亿25亿-50亿25亿-50亿25亿-50亿110.18%112.96%72.48%90.25%62.62%280.60%唇部彩妆气垫眼部彩妆粉底液/膏香水/香膏素颜霜抖音彩妆细分品类销售额销额（亿）同比 825亿-50亿10亿-25亿10亿-25亿10亿-25亿68.74%78.43%56.38%129.61%隔离/妆前彩妆套装类蜜粉/散粉粉饼 彩妆套装价格集中于500元左右，抖音超1000元、低于100元产品同增分别达467%、98%彩妆套装品类价格分析2.063.195%6%01234562024.04MAT淘系彩妆套装品类价格分析销售额（亿元）数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、抖音（蝉魔方）时间周期：当期：数据说明：左图当期数据周期为在淘系平台上，彩妆套装品类的主要价格区间集中在500元～1000元，其次是300至500之间，合计市占率达52.28%。就2024年2月～4月来看，淘系各价格段销额均呈积极的同比增长态势，其中100元至300元价格段增长最高，达349%。相比之下，抖音平台核心价格区间集中在300元～500元，并实现23%的同比增长，100元～500元市占率达56.64%。值得一提的是，价格超1000元的高端产品销额同增高达467%，而100元以下平价产品位列其后，同增达98%，显示出高端彩妆套装市场与平价彩妆套装市场在抖音平台上的强劲增长潜力。 1-5亿5-10亿5-10亿1-5亿5-10亿98%58%23%51%467%024682024.04MAT抖音彩妆套装品类价格分析销售额（亿元）同比4.105.283.32-17%7%7%-20%-15%-10%-5%0%5%10%市占率同比2023/05/01~2024/04/302022/05/01~2023/04/302024/02~2024/042023/02~2023/04；上期：，上期数据周期为市占率：56.64%市占率：52.28% 0%150%300%450%600%9 1.淘宝天猫彩妆套装品类TOP10品牌2.抖音彩妆套装品类TOP10品牌3.彩妆套装品牌选择4.十大彩妆套装品牌分析5.十大品牌实力总结彩妆套装品牌分析 卡姿兰、美宝莲占领彩妆套装品类销额TOP2，TOP10累计销量超600万淘宝天猫彩妆套装品类销量TOP10品牌2023/05/01~2024/04/30=数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫数据周期：数据说明：品牌销量占比该平台品牌销量该平台彩妆套装品类销量近一年淘系彩妆套装品类销量TOP10品牌占比为52.53%，累计销量600.39万。卡姿兰以123.18万销量位列销量榜首，超出排名第十的玫珂菲98.79万。销量TOP5中国货占据三席，分别为卡姿兰、美宝莲、彩棠，前二皆为国产品牌，可见彩妆套装市场中，国产品牌的受欢迎程度较高。卡姿兰销 量：123.18万占 比：10.78%01近一年淘宝天猫彩妆套装品类销量TOP10品牌3CE销 量：50.96万占 比：4.46%06美宝莲销 量：87.50万占 比：7.66%02夏洛特蒂铂丽销 量：34.04万占 比：2.98%07 ÷植村秀销 量：79.57万占 比：6.96%03兰芝销 量：31.83万占 比：2.79%08彩棠销 量：75.30万占 比：6.59%04柏瑞美销 量：25.99万占 比：2.27%09魅可销 量：67.64万占 比：5.92%05玫珂菲销 量：24.38万占 比：2.13%10CR10：52.53%销量：600.39万 11 彩棠CTGirlcult玛丽黛佳Hourglass小奥汀-200%-100%0%100%200%300%400%500%00.51销额同增销额（亿）淘宝天猫十大品牌彩妆套装品类销售额对比3CE占据彩妆套装市场大量份额，玛丽黛佳增速领先，抖音品类GMV同增1439%十大彩妆套装品牌实力对比近一年，无论在淘宝天猫还是抖音平台上，3CE都占据彩妆套装市场的大量份额，排名领先，淘系平台上3CE彩妆套装品类销额1.96亿，抖音品类销额则高达3亿~3.5亿间。从品类销额增速上看，相比上期，玛丽黛佳在众多品牌中脱颖而出，淘系平台品类增速325%，抖音平台品类增速高达1439%。YSL、3CE在淘系平台上彩妆套装品类体量庞大，近一年却出现销额负增长。2023/05/01~ 2024/04/30PUCOBABI数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、京东、抖音（蝉魔方）数据周期：备注：噗叩、圆圈大小：销额（亿） YSL3CE彩棠CTGirlcult玛丽黛佳Hourglass小奥汀-500%0%500%1000%1500%2000%00.511.522.533.54销额同增销额（亿）抖音十大品牌彩妆套装品类销售额对比YSL3CE1.522.512122022/05/01~2023/04/30；上期：的淘系彩妆套装品类数量少，不统计其销额及同比数据圆圈大小：销额（亿） 彩妆套装产品分析1.彩妆套装淘宝天猫热销产品2.彩妆套装抖音热销产品3.十大品牌品类布局4.十大品牌