2024年线上化妆水爽肤水市场消费趋势洞察报告

封面 法律声明 本报告为上海语析信息咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，没有经过语析咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。 本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集，覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台，整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期为年月日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹，从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度，是语析独用模型。 受研究方法和数据获取资源的客观因素限制，本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 2 报告数据源说明 品牌官 你们只有线上数据？销售数据采集什么渠道？ 用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据，销售数据聚焦阿里平台，我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据；互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道，包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手，垂直平台小红书、知乎等。 线上销售数据综合社会化媒体数据，从用户视角洞察需求：互联网时代，用户即便是通过线 下渠道乃至境外渠道购买，其对产品和品牌的认知、评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道， 支持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗 舰店累积的品牌越来越多。 因此，社会化媒体端用户的口碑、舆情数据对品牌极其重要。 微博微信小红书抖音快手 电商问答B站 3 目录 CONTENT 1.化妆水/爽肤水市场洞察 2.化妆水/爽肤水品牌分析 3.化妆水/爽肤水产品分析 4.化妆水/爽肤水品牌营销分析 5.化妆水/爽肤水用户洞察 6.化妆水/爽肤水趋势总结 4 报告概要 【化妆水/爽肤水市场洞察】 淘系&抖音平台化妆水/爽肤水品类销售额超147亿元，同比去年增长7.48%。其中淘系平台贡献85.62亿元，约占5.16%；抖音平台贡献超67亿，占比5.51%。化妆水/爽肤水产品备案总数为18934，在2024年四月份达到了峰值2805，同增42.53%，体现了此品类的行业潜力。 【化妆水/爽肤水品牌分析】 淘宝天猫化妆水/爽肤水品类GMV前十品牌均破亿，榜单仅有颐莲和HBN两个国产品牌，品类销额分别为3.49亿元和3.35亿元，位列第三、四位。国产品牌中，羽素和果本在抖音平台上的化妆水/爽肤水品类销额增速突出，同比上期分别增长104316%和7400%。各化妆水/爽肤水品牌分别在肤质专研、经典大单品研发、独创系列推出、天然护肤以及无水护肤理念上走出自己的专属赛道。 【化妆水/爽肤水产品分析】 化妆水/爽肤水产品细分功效深研：透明质酸保持肌肤水润；透明质酸与果酸成为今年控油最强搭配；精华水有效柔肤、维他命水显著提亮肤色；慕斯泡沫类产品需求扩大，同比增长44.15%。玫瑰花香关注度下降，而蔷薇花香声量增速664%。 【化妆水/爽肤水品牌营销分析】 国际护肤品牌miguhara和伊菲丹在抖音平台都更青睐种草推广，占比均超90%；肌活小红书平台品牌自来水声量低，商业笔记占达55%。hfp坚持有温度的品牌对话，特别企划引起用户共鸣，产品周边融入用户生活；娇韵诗公益计划践行品牌正向价值观，皇宫跑酷小游戏实现品牌年轻化破圈。 【化妆水/爽肤水品类用户洞察】 女性对化妆水/爽肤水品类偏好度高，各品牌女性用户占比均超75%。肌活互动用户更年轻，抖音平台18-23岁用户占比48%，而伊菲丹中年用户比例更大，抖音平台41-50岁用户占比50.8%。化妆水的补水保湿功效是用户最关注的需求，声量28.09%，玻尿酸成分需求位居榜首，声量高达26.9万；红茶需求飙升，同增高达443.24%。 【化妆水/爽肤水品类趋势】 精粹护肤浪潮席卷化妆水市场，品牌通过精简配方，以最少最有效的成分实现极致高效而纯粹的肌肤护理。透明质酸的更新科技与应用，补水达到前所未有的更深层次，“透明质酸+”的复合型护肤产品成为大趋势。抖音男士护肤在过去一年的销售额和销量都实现了显著增长，其中销额同增70.79%，销量同增128.05%，拓展男性市场新蓝海势必是一个机会点。 5 化妆水/爽肤水市场洞察 1.化妆水/爽肤水产品线上市场总结 2.化妆水/爽肤水产品线上市场分析 3.化妆水/爽肤水产品备案分析 4.化妆水/爽肤水产品价格分析 5.化妆水/爽肤水产品功效市场分析 6.化妆水/爽肤水产品品类分析 7.化妆水/爽肤水产品全网热度分析 8.化妆水/爽肤水产品平台热度分析 9.化妆水/爽肤水产品竞品分析 6 化妆水/爽肤水产品线上市场总结 化妆水/爽肤水品类线上总销额超147亿，同增7.48%，市场发展潜力增大 精华水 化妆水/爽肤水是护肤品当中必不可少的一个品类，对皮肤起到很好的补水效 果。在洁面后使用，能够承上启下有效助力后续护肤步骤。如今市面上化妆水的种类繁多，根据具体功效划分包括化妆水，爽肤水，收敛水，柔肤水，精华水等。化妆水/爽肤水产品市场未来的发展潜力极大，通过用户说研究中心的调查和分析，迸发出创新和活力，越来越具竞争力。 化妆水 爽肤水 收敛水 柔肤水 特性总结 备案总数18934 销售额最高价格区间：100-300元 销售额最高卖点：抗皱 新热卖点：美白臻颜最佳关联性产品：精华 销售总结 销售额超过147亿同比增长7.48% 销量最高5月达18.3亿占比美容护肤市场约 5% 热度总结 声量361.59万互动量1.31亿 爽肤水占比45.02%抖音最热门：爽肤水小红书最热门：精华水 7 数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、抖音（蝉魔方）、数说故事旗下数说雷达、数说故事旗下数说聚合时间周期：2024.05MAT：2023/6/1-2024/5/31 化妆水/爽肤水产品线上市场分析 化妆水/爽肤水线上市场份额占护肤总销售额5%，淘系比抖音品类体量更大 在当前的电商市场细分中，以淘宝天猫平台的美容护肤/美体/精油类别（不包含美妆）为例，化妆水/爽肤水线的市场份额占据了5.16%。在抖音平台面部护肤领域中，化妆水/爽肤水线的比例达到了5.51%。若在同等层级的护肤品类中比较，市场份额则为5.24%，在抖音略显优势。综合今年线上护肤市场销售情况，护肤总销售额预计接近2940亿元人民币，其中化妆水/爽肤水线上市场份额约为5.01%。 淘宝天猫行业分类抖音行业分类 美容护肤/美体/精油 总销售额1659.3亿 化妆水/爽肤水 总销售额85.62亿市场份额5.16%同比-7.72% 美妆护肤 总销售额1900~1950亿间同比55.73% 面部护肤 总销售额超1100亿市场份额87.55%同比51.61% 护肤品 总销售额1250~1300亿间市场份额66.48% 同比50.19% 占比5.24% 化妆水/爽肤水 总销售额超67亿市场份额5.51%同比39.64% 8 数据来源：用户说研究中心、淘宝天猫、抖音（蝉魔方）时间周期：2024.05MAT：2023/6/1-2024/5/31 化妆水/爽肤水产品功效市场分析 抗皱成为2024年热销卖点，功效卖点销额高达4亿元，功效备案同增80% 2024年1月到5月，根据抖音平台的销售模式，化妆水/爽肤 2024.05MAT化妆水/爽肤水功效备案TOP10 水产品功效卖点销售额最高为抗皱，达到了4.15亿，同比 保� 17,799 同比： 3.98% 76%，在整年功效备案中备案量2322，同比80%，在品牌方和消费者中间都保持着稳定增长的需求。保�功效备案量达到17799，占比极高，同比3.98%。同时，美白臻颜在2024年来销售额骤增94621.65%，同比最高。 2024年1-5月卖点销售额TOP10 销售额（亿）13806% 紧致抗皱舒缓控油 温和（无刺激） 修护芳香清洁 祛斑美白 2,380 2,322 2,227 628 523 441 332 210 126 抗皱 功效备案TOP3同比80%卖点销售额TOP1同比76% 82.80% 80.00% 58.96% 66.14% 59.94% 60.95% 24.81% 13.51% -31.89% 76% 67% 1213% 31% -21% 2625% 57%2.80% 2024年1-5月卖点同比TOP3 销售额（亿）同比 4.15 2.81 1.54 1.14 0.880.83 0.580.540.31 美白臻颜0.91194621.65% 补水亮泽0.04248713.17% 抗皱修护祛闭口补水保�提亮肤色收毛孔祛黄舒缓修护抗初老 焕颜0.01931558.16% 9 数据来源：用户说研究中心、抖音（蝉魔方） 时间周期：2024.05MAT：2023/6/1-2024/5/31 化妆水/爽肤水产品竞品分析-热度 化妆水/爽肤水产品今年与乳液/面霜产品互联网互动量近7000万 近年来，在化妆水/爽肤水的线上市场和媒体平台上，其与精华、乳液/面霜的关联性较高。这些产品在平台文章中的关键 词出现频率，即词频数，在最近三个月中，化妆水/爽肤水与乳液的词频数高达6074，与化妆棉的词频数为5819，与精华的词频数为4622。整体关联声量和互动量最高的是乳液/面霜，其数值分别为21.54万和6989.21万，同比分别降低了8.1%和8.5%。而化妆水/爽肤水与精华的声量和互动量同比下降了9.26%和9.5%，与化妆棉的关联声量和互动量的同比下降了14.2%和7.3%。可以看出，化妆水/爽肤水产品整体与其他类型产品的关联声量和互动量都在下降。 化妆水/爽肤水 乳液/面霜 声量:21547701 互动量:698921068 词频:6074 精华 声量:7152186 互动量:264137711 词频：4622 化妆棉 声量:3221326 互动量:125217257 词频：5819 数据来源：用户说研究中心、数说故事旗下数说聚合 数据说明：化妆水/爽肤水数据包含关键词：化妆水|爽肤水|收敛水|柔肤水|精华水|精粹水|保�喷雾、化妆棉包括关键词：化妆棉|卸妆棉|�敷棉、10精华包括关键词精华|精华液|精华油|安瓶|原液|液态精华|粉状精华、乳液/面霜包括关键词水乳|乳液|面霜|日霜|晚霜|保�霜|润肤露 时间周期：2024.05MAT：2023/6/1-2024/5/31 化妆水/爽肤水产品竞品分析-销售 精华产品与化妆水/爽肤水产品销售关联性最强，最高达到90%左右的相关度 近年，我们发现化妆水/爽肤水产品的销售额与精华类产品 的销售额有着很强的关联度，根据数据对应计算出的样本相 相关系数R取值： 化妆水/爽肤水与各类产品R取值 关系数R约为0.9。同时对于销量来说，与精华类产品的样本相关系数也是最高约为0.78。这表明从销售角度，从2023年到2024年，化妆水/爽肤水产品与精华类产品有非常强的正线性关系。与乳液/面霜产品中等关联性，与化妆 <0.390.40-0.590.6-0.790.8-1 销量化妆棉：0.21 乳液/面霜:0.52 精华:0.78 销售额化妆棉:0.03 棉基本无关联性。品牌方在制定营销策略的时可以通过加强 宣传与精华类产品的关联性或者组合售卖。 2024.05MAT销售额线性回归图 无明显相关普通相关强相关非常强相关 2024.05MAT销量线性回归图 乳液/面霜:0.58 精华:0.90 化妆棉乳液/面霜 精华化妆棉 乳液/面霜精华 数据来源：用户说研究中心（计算方法：线性相关法）、淘宝天猫、抖音（蝉魔方）11 时间周期：2024.05MAT：202