TMT行业周报（6月第1周）：海外算力与应用迎来新催化

TMT[Table_ReportDate]2025年06月09日[Table_Author]分析师：李时樟执业证书：S1030522060001电话：18065826333邮箱：lisz@csco.com.cn执业证书：S1030524110001电话：13603091122邮箱：luoqing@csco.com.cn公司具备证券投资咨询业务资格[Table_BaseData]请务必阅读文后重要声明及免责条款 分析师：罗晴 -1-正文目录一、市场周度回顾.........................................................................................................................3二、行业要闻及重点公司公告.....................................................................................................52.1行业重要事件......................................................................................................................................52.2公司公告..............................................................................................................................................8 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎 -2-图表目录Figure 1申万一级行业周涨跌幅（%）..............................................................................................................3Figure 2TMT细分三级子行业周涨跌幅（%）..................................................................................................3Figure 3电子行业周涨跌幅前五个股（%）......................................................................................................3Figure 4计算机行业周涨跌幅前五个股（%）..................................................................................................4Figure 5传媒行业周涨跌幅前五个股（%）......................................................................................................4Figure 6通信行业周涨跌幅前五个股（%）......................................................................................................4 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎 请务必阅读文后重要声明及免责条款-3-一、市场周度回顾Figure1申万一级行业周涨跌幅（%）资料来源：Wind资讯、世纪证券研究所Figure2TMT细分三级子行业周涨跌幅（%）资料来源：Wind资讯、世纪证券研究所Figure3电子行业周涨跌幅前五个股（%）涨幅前五涨幅39.7823.9421.9718.7216.26资料来源：Wind资讯、世纪证券研究所基础化工传媒轻工制造社会服务非银金融纺织服饰银行美容护理电力设备通信网络设备及器件通信应用增值服务通信工程及服务通信终端及配件横向通用软件其他电子Ⅲ通信线缆及配套数字芯片设计游戏Ⅲ消费电子零部件及组装电视广播Ⅲ模拟芯片设计半导体设备 证券简称生益电子瑞可达华体科技大为股份宝明科技024681012印制电路板 请务必阅读文后重要声明及免责条款-5-二、行业要闻及重点公司公告2.1行业重要事件6月7日2025全球人工智能技术大会6月10日苹果全球开发者大会6月11日2025火山引擎FORCE原动力大会6月11日英伟达GTC大会巴黎场6月12日2025（第二届）具身智能人形机器人场景应用生态大会6月18日2025全球高速铜缆创新技术与供应链大会6月20日华为开发者大会20256月25日2025深圳国际消费电子展览会6月期间灵伴科技旗下AI智能眼镜Rokid Glasses将上市6月期间Alphabet旗下人工智能部门将推出Gemini2.5闪存版的更新6月期间中国移动全球首个5G新通话DC应用将面向全国适配终端推广6月期间特斯拉将在美国得州奥斯汀推出自动驾驶出租车(Robotaxi)服务AI模型侧⚫《科创板日报》6月6日讯，阿里开源通义千问3全新的向量模型系列Qwen3-Embedding，涵盖0.6B、4B、8B等不同尺寸及GGUF版本。该模型以千问3为底座，专门为文本表征、检索和排序等核心任务进行优化训练，性能较上一版本可提升40%。⚫《科创板日报》6月6日讯，字节跳动Seed团队正式发布图像编辑模型SeedEdit 3.0。据介绍，该模型可处理并生成4K图像，在精细且自然地处理编辑区域的同时，还能高保真地维持其他信息。未来，除进一步优化编辑性能外，团队还将探索更丰富的编辑操作，让模型拥有连续多图生成、多张图像合成、故事性内容生成等能力。⚫《科创板日报》6月6日讯，北京智源人工智能研究院发布“悟界”系列大模型，包括全球首个原生多模态世界模型“悟界·Emu3”、全球首个脑科学多模态通用基础模型“悟界·见微Brainμ”。⚫《科创板日报》6月5日讯，OpenAI对ChatGPT进行了重大更新，包括向macOS用户推出ChatGPT会议记录模式，可以转录任何会议、头脑风暴或语音笔记，并快速提取要点然后转化为新的内容。另外一个重要功能就是ChatGPT正式支持MCP协议。 市场有风险入市需谨慎 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎-6-⚫《科创板日报》6月4日讯，谷歌DeepMind团队携手布朗大学，为视频生成模型开发“力提示”（force prompting）技术，可以在无需3D模型或物理引擎的情况下，生成逼真的运动效果。用户只需指定力的方向和强度，就能操控AI生成的视频内容。⚫《科创板日报》6月3日讯，Gartner公布的一项预测显示：到2030年在企业使用生成式人工智能模型中，将有50%以上侧重于特定领域，2024年这一比例仅为5%。Gartner研究副总裁蔡惠芬表示，通用大模型难以满足垂直行业的精准需求，只有结合领域数据、知识和专家的特定领域GenAI，才能实现真正的商业价值落地。⚫《科创板日报》6月3日讯，智源研究院宣布，已联合上海交通大学等机构发布新一代超长视频理解模型：Video-XL-2。据介绍，新模型显著扩展了可处理视频的时长，支持在单张显卡上高效处理长达万帧的视频输入。目前，Video-XL-2的模型权重已全面向社区开放。AI应用侧⚫《科创板日报》6月6日讯，人工智能初创公司Perplexity首席执行官Aravind Srinivas表示，该公司的AI搜寻引擎正在惊人地成长，5月的搜寻量高达7.8亿次，按月增20%，若增长得以延续，Perplexity一年内将每周处理10亿次查询。⚫财联社6月6日电，快手官网信息显示，可灵AI在推出10个月之后（即今年3月）的年化收入运行率（ARR）已突破1亿美元，另外今年4月和5月的月度付费金额均超过1亿元人民币。目前可灵AI全球用户规模突破2200万，为超过1万家的企业客户提供API服务。⚫财联社6月5日电，淘宝空间购物应用“淘宝Vision”今年将进军线下，正在酝酿一个未来旗舰店项目，把线上沉浸式购物体验和线下商业模式做进一步融合。⚫财联社6月5日电，国家电网有限公司总经理庞骁刚6月5日在国新办新闻发布会上表示，深化“人工智能+抢修”应用。我们应用光明电力大模型，提升主动抢修服务质效，增强供电保障能力。⚫《科创板日报》6月5日讯，当地时间6月4日，Arm宣布推出AI造车平台Arm Zena CSS。Arm声称，该平台可以帮助汽车制造商将车机芯片开发时间缩短高达12个月，并将每个项目的硅片工程工作量减少高达20%，从而帮助原始设备制造商和硅片供应商更快地将新车型推向市场，并提供智能语音和触控界面、沉浸式数字驾驶舱体验、驾驶辅助和自动化以及实时感知等功能。 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎-7-⚫财联社6月5日电，广东省人工智能与机器人产业联盟6月6日将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。多位企业负责人表示，随着人工智能技术的进步，中美在人形机器人领域的技术差距正在迅速缩小。⚫财联社6月4日电，AI初创公司Manus发布文本转视频功能。Manus在X平台上表示，其AI代理可以在几分钟内将文本命令转换为完整的视频故事。⚫《科创板日报》6月4日讯，著名计算机科学家、AI“教父”约书亚·本吉奥（Yoshua Bengio）宣布发起非营利组织LawZero，致力于开发“诚信”人工智能系统。该组织计划打造一套AI防护机制，防范试图欺骗人类的AI智能体。AI算力侧⚫财联社6月6日电，马斯克表示，将在今年晚些时候开始将Dojo 2上线。⚫《科创板日报》6月5日讯，全球另类资产管理巨头Brookfield昨日宣布将在瑞典投资至多950亿瑞典克朗（约合99亿美元）建立一个人工智能数据中心，这也是Brookfield在欧洲区域最大的AI投资之一。⚫财联社6月5日电，AMD周三宣布，已收购开源软件公司Brium，以进一步提升其人工智能(AI)实力。⚫财联社6月5日电，美国半导体晶圆代工公司格芯宣布计划投资160亿美元，以增强其在纽约和佛蒙特州工厂的半导体制造和先进封装能力。格芯表示，当前人工智能领域的爆炸式发展正加速推动对下一代半导体的需求，这些半导体专为数据中心、通信基础设施及人工智能设备设计，以实现能效优化与高带宽性能。⚫财联社6月4日电，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开会议，研究推动人工智能产业发展和赋能新型工业化的思路举措。会议强调，要系统谋划、协同推进，一体推动战略、规划、政策、标准等方面任务落实，为人工智能产业发展和赋能新型工业化打造良好的生态环境，充分激发创新活力。要夯实产业基础。强化算力供给，统筹布局通用大模型和行业专用大模型，注重软硬件适配，加快建立高质量行业数据集，提升重点产品装备的智能化水平。⚫《科创板日报》6月4日讯，当地时间周二，博通宣布，正式推出最新数据中心交换机芯片Tomahawk 6。据介绍，其以太网交换容量达到每秒102.4Tbps，带宽是目前市面上以太网交换机的两倍。该芯片专为运 市场有风险入市需谨慎-8-行AI处理器集群的数据中心需求设计，旨在满足超过一百万个XPU的AI集群的需求。客户可通过无源铜缆互联部署AI集群；对于需要光纤连接的系统，Tomahawk 6还将提供CPO选择，满足最低功耗和最低延迟。⚫财联社6月4日电，布鲁克菲尔德资产管理公司计划在瑞典投资100亿美元建设用于人工智能的数据中心。⚫《科创板日报》6月4日讯，作为西部唯一同时具有算力网络枢纽节点、国家新型互联网交换中心的“双中心”省区，宁夏正着力