TMT行业周报（6月第2周）：海外算力景气度进一步提升

TMT[Table_ReportDate]2025年06月16日[Table_Author]分析师：李时樟执业证书：S1030522060001电话：18065826333邮箱：lisz@csco.com.cn执业证书：S1030524110001电话：13603091122邮箱：luoqing@csco.com.cn公司具备证券投资咨询业务资格[Table_BaseData]请务必阅读文后重要声明及免责条款 分析师：罗晴 -1-正文目录一、市场周度回顾.........................................................................................................................3二、行业要闻及重点公司公告.....................................................................................................42.1行业重要事件......................................................................................................................................42.2公司公告............................................................................................................................................10 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎 -2-图表目录Figure 1申万一级行业周涨跌幅（%）..............................................................................................................3Figure 2TMT细分三级子行业周涨跌幅（%）..................................................................................................3Figure 3电子行业周涨跌幅前五个股（%）......................................................................................................3Figure 4计算机行业周涨跌幅前五个股（%）..................................................................................................4Figure 5传媒行业周涨跌幅前五个股（%）......................................................................................................4Figure 6通信行业周涨跌幅前五个股（%）......................................................................................................4 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎 请务必阅读文后重要声明及免责条款-3-一、市场周度回顾Figure1申万一级行业周涨跌幅（%）资料来源：Wind资讯、世纪证券研究所Figure2TMT细分三级子行业周涨跌幅（%）资料来源：Wind资讯、世纪证券研究所Figure3电子行业周涨跌幅前五个股（%）涨幅前五涨幅40.8124.9615.6515.6513.38资料来源：Wind资讯、世纪证券研究所医药生物非银金融国防军工综合银行公用事业交通运输纺织服饰钢铁基础化工通信网络设备及器件影视动漫制作印制电路板其他电子Ⅲ门户网站其他计算机设备电视广播Ⅲ半导体材料消费电子零部件及组装通信终端及配件 证券简称旭光电子*ST宇顺*ST东晶中颖电子隆利科技-6-4-202468大众出版品牌消费电子营销代理游戏Ⅲ 请务必阅读文后重要声明及免责条款-4-二、行业要闻及重点公司公告2.1行业重要事件6月18日2025全球高速铜缆创新技术与供应链大会6月20日华为开发者大会20256月25日2025深圳国际消费电子展览会6月期间灵伴科技旗下AI智能眼镜Rokid Glasses将上市 市场有风险入市需谨慎 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎-5-6月期间Alphabet旗下人工智能部门将推出Gemini2.5闪存版的更新6月期间中国移动全球首个5G新通话DC应用将面向全国适配终端推广6月期间特斯拉将在美国得州奥斯汀推出自动驾驶出租车(Robotaxi)服务7月23日2025中国互联网大会AI模型侧⚫财联社6月12日讯，美东时间周三，Meta推出了一款新的开源模型V-JEPA2，可以让人工智能更好地理解3D环境并推理物理世界的运作规律。⚫财联社6月12日讯，据媒体周三（6月11日）报道，ChatGPT运营商OpenAI已开始与沙特公共投资基金（PIF）、印度信实工业和现有股东阿联酋MGX就其400亿美元融资计划进行了谈判。目前，OpenAI公司正在寻求筹集更多资金，以推动其模型开发和雄心勃勃的基础设施计划“星际之门（Stargate）”。⚫财联社6月12日电，全球最大的AI开源社区HuggingFace发布了最新的AI开源贡献榜，中国团队表现亮眼，阿里通义千问跻身全球第五、中国第一，DeepSeek位列第九，是前十中唯二的非美国机构。⚫财联社6月11日电，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（SamAltman）表示，将在开放权重模型（open-weightsmodel）上再多花些时间，预计会在今年夏末推出，但不是6月。⚫财联社6月11日电，OpenAI宣布正式发布o3-pro。⚫《科创板日报》6月11日讯，在火山引擎Force原动力大会上，豆包大模型1.6正式发布，支持多模态256K上下文。⚫《科创板日报》6月11日讯，豆包发布视频生成模型Seedance1.0pro，价格0.015元/千tokens，制作5秒的1080p视频约3.67元/个。同时，豆包的实时语音模型全量上线。⚫《科创板日报》6月11日讯，今日举办的火山引擎FORCE原动力大会现场，火山引擎总裁谭待表示，截至今年5月底，火山引擎tokens日均调用量已经达到16.4万亿，是发布时的137倍。⚫《科创板日报》6月10日讯，小红书开源了首个大模型dots.llm1，小红书方面告诉《科创板日报》，dots.llm1是一个1420亿参数的混合专家模型（MoE），在推理过程中仅激活140亿参数，能保持高性能的同时大幅度降低训练和推理成本。⚫《科创板日报》6月10日讯，据通义大模型微信公众号消息，阿里巴巴通义实验室发布并开源了MaskSearch预训练框架，让AI学会“主动搜 市场有风险入市需谨慎-6-索+多步推理”，从而更准确、更智能地回答复杂问题。⚫财联社6月10日讯，当地时间周二，法国人工智能初创公司Mistral宣布推出其首个推理模型，新模型能用多种语言进行推理，在数学和编程方面表现出色。⚫《科创板日报》6月9日讯，微软将开始根据安全性能对AI模型进行排名。微软可信赖AI部门负责人莎拉·伯德表示，微软将很快在其“模型排行榜”中添加“安全”类别。微软目前对AI进行排名的指标有三个：质量、成本和模型生成输出的速度。AI应用侧⚫财联社6月13日电，工业和信息化部发布关于制造业计量创新发展的意见。其中提出，促进计量智能化转型。加强人工智能、大数据、云计算等前沿技术在制造业计量领域的应用，加大计量标准装置、计量服务的数智化改造力度，优化校准方式和管理模式。⚫《科创板日报》6月12日讯，在字节跳动火山引擎Force原动力大会上，中科蓝讯展示了与豆包大模型合作的AI玩具方案。双方基于对儿童智能硬件市场的洞察达成战略级合作，将豆包大模型的AI交互能力与中科蓝讯的WIFIIoT芯片AB6003G的连接性能进行了融合。⚫财联社6月12日电，深圳市委副书记、市长覃伟中6月12日在国新办新闻发布会上表示，人工智能、低空经济作为新质生产力的典型代表，已经成为全球竞逐的产业新蓝海。深圳坚持把人工智能、低空经济作为战略性新兴产业的重点集群加以培育，全面做好技术创新、产业集聚、应用推广、标准研究、生态建设等工作。⚫财联社6月12日电，MetaPlatforms在AIAPP上推出AI视频编辑功能。近日，该公司在社交媒体平台Threads上测试新版私密讯息功能。MetaPlatforms称，用户现在可以使用预设的人工智能视频编辑提示，轻松调整服装、地点、灯光等内容，然后分享或发布编辑后的视频。⚫《科创板日报》6月12日讯，在2025春季火山引擎FORCE原动力大会上，字节跳动技术副总裁洪定坤透露了TRAE的最新用户数据：整体月活已超100万。今年1月，字节跳动正式发布了国内首个中文AIIDE“TRAE”，通过智能代码补全、局部代码生成、自然语言编程等功能，向国内开发者提供高效的AICoding服务。⚫《科创板日报》6月12日讯，南京在2025智能机器人发展大会上宣布，计划到2027年将具身智能机器人核心产业规模提升至100亿元，并培育至少5家整机量产企业，力争成为全国领先的“机器人之城”。 请务必阅读文后重要声明及免责条款 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎-7-⚫财联社6月11日电，随着影石创新成功登陆A股，全景相机这一影像细分赛道正引发资本市场的高度关注。在内容创作需求激增和短视频形态多元化的推动下，终端影像设备市场迎来快速增长。行业数据显示，全球全景相机零售市场规模预计将从2017年的25.1亿元攀升至2027年的78.5亿元，年复合增长率超过10%，这一蓝海市场正吸引众多硬件厂商积极布局，有消息称，全球无人机巨头大疆将于下月推出其首款消费级全景相机。⚫财联社6月11日电，由美国西北大学医学院研发的全球首个嵌入临床流程的生成式人工智能（AI）放射系统，可在毫秒内识别危及生命的病症，显著提高工作效率。⚫《科创板日报》6月11日讯，浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》。其中提到，积极培育游戏出海市场主体。实施数字文化企业梯度培育计划，储备一批、培育一批、提升一批游戏企业，支持游戏企业做大做强和国际化发展。⚫财联社6月11日电，某电商平台数码业务部负责人介绍，智能眼镜市场呈现出了爆发式的增长，成交量同比增长超过了8倍。数据显示，2025年全球智能眼镜出货量预计将达到1280万台，同比增长26%；其中，中国市场将突破275万台，同比增长高达107%，跃居全球第一。⚫财联社6月11日电，英伟达与诺和诺德和丹麦人工智能创新中心(DCAI)合作推进药物研发。⚫财联社6月11日电，西门子与英伟达扩大合作伙伴关系，推动制造业人工智能能力的提升。⚫《科创板日报》11日讯，近日，上海交通大学、复旦大学、复旦大学附属中山医院、上海人工智能实验室的科研人员发布了国际首个专注于靶标发现与临床转化价值评估的多智能体虚拟疾病生物学家系统——“元生”（OriGene）。⚫《科创板日报》6月10日讯，近日，人形机器人公司Figure更新端到端通用控制模型Helix在物流方面的最新进展。自首次在物流环境部署Helix以来，仅三个月时间，该系统执行速度从每个包裹5秒提升至4.05秒。⚫《科创板日报》6