2025年央厨供应链产业趋势展望

2025年3月31日 个人简介 邵文瀚 亦莘咨询创始人中国仓储与配送协会专家委员会成员 15年市场分析与战略规划经验 曾供职于埃森哲、安永等国际知名的咨询公司，服务过华为、德邦、平安、中国电信、三一集团等知名公司，为这些客户提供市场洞察、企业战略规划、新市场进入规划、流程再造等咨询服务。也曾为华平资本、CVC、GIC等国际一流投资机构提供在工业、物流、教育等领域的投资建议 曾担任腾讯高级战略经理，负责腾讯广告、电商及新零售相关业务的战略分析与落地工作后就职喜马拉雅担任经营策略负责人，为喜马拉雅电商、会员、直播、广告等业务的战略发展保驾护航 著有《掌控工作》一书，多次登上京东、当当等平台管理类书籍畅销榜 宏观经济趋势多周期叠加的黎明 当前正处在康波周期的关键交替阶段，以及朱格拉周期的新起步阶段，2025年预计是触底反弹的关键一年 GDP从2022年波动中逐步恢复至2024年稳定增长区间，虽然实际GDP与名义GDP之间仍有差距，但经济发展已逐步展现复苏势头 预计2025年仍将延续“制造业>基建>房地产”的投资格局 在农产品价格走高的趋势下，整体物价几乎零增长，“以价换量”的市场增长趋势仍在持续 社零自2023年初显著反弹后增速逐步企稳，24年同比增速在2%-5%区间内小幅波动 餐饮收入在过去一年中增长稳定，但整体增长低于GDP；随消费需求持续释放及政策支持深化，有望延续温和增长态势 我们预测2025年宏观经济政策主要有以下四大方向： 采用突破性措辞“超常规”逆周期调节，明确政策工具箱需具备创新性和大胆突破“提高财政赤字率，增加发行超长期特别国债，持续支持‘两重’项目和‘两新’政策实施”“积极扩大有效投资，合理安排债券发行，以政府投资有效带动更多社会投资。” 财政积极扩张 “实施适度宽松的货币政策，发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，适时降准降息”“综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。”自2012年首次将货币政策定调从“稳健”调整为“适度宽松” 货币适度放宽 将扩大内需的排序提至科技政策之前，将民生保障力度从“尽力而为”改为“加大保障” “大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”“实施提振消费专项行动，推动中低收入群体增收减负，提升消费能力、意愿和层级” 提振消费内需 “有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线”“坚持消化存量和优化增量相结合。”首提“稳住楼市股市”，积极化解地方债务及中小金融机构风险 守牢风险底线 央厨供应链产业趋势爆发的前夜 趋势一：食安问题反推行业规范化近年频发的各类食安问题，备受大众关注 趋势一：食安问题反推行业规范化各类政策与标准等密切出台，以杜绝食品安全问题 趋势一：食安问题反推行业规范化中国仓协央厨供应链分会正在牵头制定中央厨房供应链运营管理规范 本标准涵盖央厨供应链运营的核心环节，主要包括以下重点内容： 趋势二：消费者观念变化消费者的观念逐步转变，特别是2025年春节针对预制半成品消费的快速增长，已成为产 业发展的重要转折点 春节消费成关键引擎，年夜饭央厨预制品消费意愿显著提高，套餐搜索量和销量激增 •搜索量显著增长：2024年年货节淘宝电商平台“预制菜”等关键字搜索量环比最高增长20余倍；美团数据显示“年夜饭预订”搜索量环比增长256% •春节期间预制半成品总销售额突破200亿元，同比增长超过50%，各大平台销量激增：京东、盒马等零售平台春节期间预制半成品销售额同比增长分别为35%、42%；永辉超市春节前一周同类产品销量环比增长200%；叮咚买菜7天时间卖出300万份预制半成品 趋势三：餐饮面临成本与价格双杀餐饮企业在面临食材与人工成本上涨压力的同时，也备受消费价格下滑趋势的困扰 趋势三：餐饮面临成本与价格双杀平价餐饮品牌展现强劲增长，背后是强大的供应链管理与高效运营能力 + 27%营收+ 33%利润 + 38.4%营收+ 37.5%门店 + 837门店+ 60营收家亿元 2024全 年 门 店 新 增837家，总 门 店 数 达1848家，日均营业额约1.2万元 中国市场2024财年营收同比增长27%，利润增长33%(约合4亿人民币) 2024全 年 营 业 利 润35.38亿 元，利 润 率10.3%；净增门店6092家，增长37.5% -10.4%营收2000亏损万元 -0.52%营收-1.80%净利 -24.7%营收-837.2%净利 2024年预期业绩同比盈转亏至1500-2000万元，2023年溢利约4200万元 截至24年第三季度，营收10.84亿元；净利润7045.2万元，同比下滑1.8% 截 止24年6月，营 收1.82亿 元 ； 净 利 润-2943.8万元，同比减少837.22% 趋势四：产业链整合加速餐饮连锁化趋势加速，与连锁便利店的快速扩张，是央厨供应链产业发展的重要驱动因素， 同时也支撑起连锁业态低成本、高效率的鲜食供给 趋势四：产业链整合加速资本正逐步关注中央厨房供应链上下游企业，重点投资农业/养殖业、央厨/预制菜以及智 能化领域，同时头部企业的兼并收购进程正在加速 趋势五：建设与设备回暖中央一号文件与政府工作报告强调推动预制菜产业全产业链增值与现代化转型，促进乡 村特色产业与食品产业链的高质量发展，是央厨建设的重要驱动因素 强调发展乡村特色产业，推动农产品加工业转型升级，打造特色农业产业集群 •明确专项贷款额度5000亿元支持预制菜产业，并推动冷链物流覆盖所有脱贫县，促进地域美食工业化（如柳州螺蛳粉）和功能性预制菜发展。•完善县乡村三级物流体系，利用电商数据指导农产品定位，发展直播带货等新销售模式。 技术驱动农业转型：首次提出“因地制宜发展农业新质生产力”，聚焦生物育种、智慧农业、无人机等领域 •设立200亿元种业振兴基金，推进第三代基因编辑技术商业化，并加速太空育种产业化。•建设10个国家级“数字粮仓”示范工程，推广田间物联网传感器等技术，目标农业数字经济占比突破15%。 食品产业链现代化：支持食品加工企业向“中央厨房+预制菜”模式转型 •打造20个国家食品产业集群；建设覆盖县域的冷链物流枢纽网络，25年底前鲜活农产品冷链流通率超50%。•推动区块链溯源技术应用，试点“一物一码”追溯制度，覆盖80%规模以上食品企业•新增预制菜、功能食品等国家标准，强化农药残留和重金属污染监测。 校园餐安全与营养升级：首次将“抓好校园学生餐安全监管”写入政府工作报告 •制定《校园餐营养标准》，加强食材采购溯源和信息化管理。•推广“明厨亮灶+家长监督”模式，试点营养食谱在线制定与调整，严查以次充好、加工流程不规范等问题。 趋势五：建设与设备回暖相关产业园区逐步进入快速建设期，进入运营期后，则需要当地政府做好产业引导与升级 2024年，政府对央厨（包括预制菜、食品加工等）产业园区的政策支持是其快速发展的关键因素之一 各地政府纷纷出台优惠政策推动园区建设，如税收减免、土地供应、资金支持等措施，进一步加速了央厨产业园区的发展 从地域分布上看，传统经济核心区基数较大，但中西部地区增长较快 •前三为山东、广东、河北，山东、广东省无论在园区(集群)数量或企业数量都位居全国前列•四川、广西、贵州、江西等省份相关产业园区数量增长迅速 运营模式为企业运营为主、政府运营为辅(以企业运营为主占据约70%，政府运营以及政企合力运营占据30%) 园区(集群)内市场主体比较活跃，发挥各自资源与专业优势，促使政策、资金、技术、企业等集聚 趋势五：建设与设备回暖央厨设备市场在2024下半年遇冷后，预计2025年将迎来快速增长 趋势六：“真”智能AI技术爆炸（大模型、多模态、生成式AI）为央厨供应链产业上下游带来了巨大变革机 会，将重塑从种植到生产再到运输与消费的全流程 央厨智慧大脑 全程监控与溯源 菜单菜品迭代 •多模态技术能精准识别操作人员的动作是否符合标准，提前识别并预警食品安全风险•食材全生命周期追溯，从种植到生产，再到运输与消费，精准把控每一环节•全链路数据积累，形成数据资产，反哺与赋能产业发展 •通过分析历史销售数据、天气、节假日等外部因素，实现72小时内食材需求的动态调整•AGI驱动的中央厨房可支持多品牌共享产能。例如云厨房品牌通过AI分单系统，动态分配半成品至不同门店，最大化设备利用率•智能设备减少水、电、食材浪费 •生成式AI结合用户点评数据和地域偏好，进行菜品、配料、口味的改良迭代，同时支持自定义菜谱•AI具备客户识别、情绪识别能力，结合AR、机器人等各项技术全面提升消费者体验 绿茶餐厅的“动态定价魔方”结合周边3公里竞品数据浮动菜品价格，周末阴雨天特定菜品降价8% 迈森豪中央厨房通过十万级净化车间和AI溯源系统，确保食材安全可追溯 海底捞“云后厨”通过分析300万条用户评价，优化出“黄金辣度”锅底配方 Domino'sPizza利用AI预测订单量并优化库存，减少浪费的同时确保食材新鲜 享刻智能的LAVA机器人可自动检测油质并提示更换，降低食品安全风险 麦当劳上海未来餐厅的AI点餐屏通过微表情识别推荐套餐，转化率提升47% 信息来源：行业专家访谈，中国仓协央厨供应链分会 趋势六：“真”智能具身智能的快速发展与应用，让央厨供应链进入快速跃升时代 烹饪机器人已可以完成复杂动作并复刻菜品口味 •从食材识别到投料，再到火候控制的全程自动化与标准化，解决中餐“非标”痛点•自适应火力系统满足不同场景需求 24小时工作与柔性生产 •智能机器人协作完成分拣、烹饪、包装，实现半自动甚至全自动化，7x24小时连续工作•快速切换菜单与菜品，实现柔性生产 胜任分拣、运输、清洁、服务等多项操作 •多模态感知融合：通过传感器实时采集环境数据，捕捉烹饪过程中的温度、颜色和气味变化•自主决策与学习：基于强化学习和深度学习算法，根据动态环境调整策略(客流量&备货量)•物理交互执行：通过机械臂、运动控制系统精准完成复杂操作，如分拣、烹饪 •多种形态机器人可在不同环节发挥作用，提升效率，降低成本•机器人采用无接触烹饪环境，进一步加强食品安全 央厨供应链产业趋势展望 中国仓协央厨供应链分会官方微信公众号