2026年央厨供应链产业趋势展望

2026年3月31日 个人简介 邵文瀚 亦莘咨询合伙人中国仓储与配送协会专家委员会成 15年市场分析与战略规划经验 曾供职于埃森哲、安永等国际知名的咨询公司曾担任腾讯高级战略经理曾就职喜马拉雅担任经营策略负责人 著有《掌控工作》一书，多次登上京东、当当等平台管理类书籍畅销榜 宏观经济趋势 美伊冲突延续，短期冲击可控，长期将利好产业与能源结构调整 冲突判断：烈度维持+持续周期≥1年 长期（1年以上）：利大于弊 短期（1-3个月）：冲击可控 能源供给稳定中东石油可替代+国内石油储备充足石油及相关产业价格上涨由市场情绪主导 能源转型已有准备风能/光伏发电、新能源车产业成熟 中东业务短暂停滞战争冻结需求，大量订单/项目延迟 中国产能输出空间扩大全球性能源不足会导致产能不足，中国可输出 出海成本上升物流运输成本↑+保险↑+汇率↑ 企业利润空间压缩输入性通胀加剧成本结构恶化 推动行业出清 输入性通胀可能成为“反内卷”的催化剂（之一） 2025年GDP实际增速5.0%，中国经济在政策推动下实现增长，但需求不足、价格低迷、名义扩张有限，经济仍处弱周期阶段 固定资产投资进入下行区间，2026年投资仍将分化运行，但改善幅度取决于制造业利润修复、财政空间和地产出清进展 2025年CPI无明显增长、PPI降幅收窄但未转正，价格体系尚未进入修复阶段，内卷加剧工业品价格压力 前期政策刺激效应逐步消退后，2025年消费修复动能仍显疲软，预计2026年将进一步扩大内需刺激消费 2025年餐饮收入整体保持温和增长，但受消费恢复偏慢影响，增速较疫情后修复阶段有所放缓 我们预测2026年宏观经济政策主要有以下四大方向： “强化反内卷治理，规范低价竞争、无序扩张和地方保护，持续推进统一大市场建设”“优化地方招商与产业布局机制，引导资源向高效率领域集中，推动行业竞争格局改善”强化反内卷与统一大市场建设，推动低效产能出清和竞争环境优化 市场秩序重构 财政表述由“加力提效”转向更具扩张意味，赤字率与特别国债工具空间进一步打开“提高财政赤字率，增加发行地方债和超长期特别国债，持续支持‘两重’‘两新’”“优化财政支出结构，加大‘投资于人+投资于物’的协同力度，政府投资带动社会资本回流” 财政持续扩张 “实施适度宽松的货币政策，适时下调存款准备金率和政策利率，保持流动性合理充裕”“强化结构性工具的“加量降价”，引导信贷资源向新质生产力、小微企业与绿色产业集中”货币定调延续偏松取向，政策工具组合更加灵活，结构性工具权重明显提升 货币维持宽松 扩大内需在政策排序中进一步前移，民生保障与收入改善成为稳增长关键抓手“从‘短期刺激’转向‘提高居民消费率’，通过收入改善与民生保障增强消费预期”“推动服务消费与高品质消费扩容升级，强化内需在增长结构中的主导地位” 全面刺激内需 央厨供应链产业趋势 趋势一：校园餐监管全面加强校园餐安全问题屡禁不止，近年全国查处违法案件超1.2万起，部分学校整改后仍 反复出现食材变质、设施污损乃至管理人员套取餐费等问题 主要问题集中在 生产与加工环节卫生 后厨卫生、操作规范、设备清洁等问题 变质肉、疑似问题原料、储存不当 餐食质量与供餐公平 学生餐质量下降、“一校两餐” 趋势一：校园餐监管全面加强各地政府对校园餐安全与质量问题高度重视，倡导制度升级、监管强化与供餐模 式优化 北京：中小学校园餐专项整治工作 全链条监管 •2027年底前全面校内食堂供餐，同步建智慧食堂、智能厨房•强调公益非营利自营，食材统一集采、阳光可溯•标准化食堂、中央厨房+微厨、校际互助三类供餐模式 从食材采购、加工、配送至就餐全程监控、溯源可查，覆盖学校、供餐企业、供应商全主体国家市场监督管理总局。 公益+透明 坚持非营利自营为主，严控盈利导向；强化经费公开透明,严查违规与腐败。 上海：两会对于校园餐的讨论 •校内烹饪/硬件升级，分级招标、分散供餐•全程监控、食材溯源，严打违法，完善制度•优化营养口味，信息公开，多方监督 供餐模式多元 因地制宜采用校内自营、中央厨房+微厨、分级招标分散供餐、校际互助等多种模式。 四川：六部门校园餐突击检查 营养+反浪费 •监管无死角，覆盖学校和整条供应链•除校长负责制外，特别强调经费透明化•营养和反浪费纳入硬指标 将营养达标、口味优化、反食品浪费纳入硬指标，规范食谱与供餐标准国家市场监督管理总局。 趋势二：预制菜西贝预制菜事件反应消费者与从业者对预制菜认知的偏差，“知情权+价格合理” 为消费者主要诉求 舆情引爆 矛盾激化与转折 企业经营影响 企业回应 2025.9.10罗永浩质疑西贝高价预制菜，舆情迅速发酵。 后厨直播与删信争议加剧舆情，企业最终致歉整改。 2025.9.11西贝否认预制菜并起诉，同时开放后厨。 关闭102家门店（约30%），累计亏损超5亿元 •“非预制菜”的核心锚点是“门店全程现做”•餐饮企业中央厨房前置腌渍、切配、冷冻等环节，均直接认定为预制菜。 消费者认知 •强烈抵制，但餐厅标明预制菜后，接受度有明显提升。 消费者态度 •价值匹配诉求：要求预制菜的定价与其加工成本、制作工艺相匹配。•信息透明诉求：要求餐饮企业主动、清晰披露菜品加工方式，保障消费选择时的知情权。 趋势二：预制菜预制菜国标通过明确产品边界、强化安全监管、提升营养标准与消费信息透明度， 推动行业向规范化与高质量发展转型 三大政策重点： 国标明确对预制菜的定义 预制菜是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工制成，配以或不配以调味料包，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴产品 •对铅、铬、苯并芘等污染物以及致病微生物提出明确控制要求•加强生产加工过程中的卫生管理与质量监控•禁止在预制菜产品中使用防腐剂 强化食品安全监管 界定标准核心： •应具有菜肴的特征，排除主食类•应具有“经工业化预加工”的特征，排除净菜类•应具有“需加热或熟制后食用”的特征，排除即食类•应具有预包装产品属性，排除中央厨房产品 •食品添加剂应遵循“非必要不添加”原则•尽量减少添加剂使用种类和使用量•在加工过程中控制油、盐、糖添加量，避免过度烹饪导致营养流失 严控营养与添加剂 规范标签标识 •已熟制产品：需加热或复热后食用•未熟制或半熟制产品：需熟制后食用 •对不可加热的包装材料做出明确提示 趋势二：预制菜预制菜的国家标准、行业认知与消费者认知存在巨大的错位 趋势三：连锁化餐饮连锁化持续提升而头部便利店扩张放缓，央厨需求持续扩大但稳定大订单增长有限， 订单结构走向分散，对供应链能力、柔性生产能力要求上升 趋势三：连锁化第三方央厨重构餐饮供应链，以资源整合+标准化赋能，成为外卖与小餐饮连锁 化、规模化的核心引擎 第三方央厨是独立于餐饮企业之外、专业化集约化运营，为外卖、小餐饮及连锁品牌提供标准化食材切配、冷藏调理、半成品加工与统一配送的第三方共享中央厨房。 美团推动的透明共享厨房计划，搭建开放、标准化、数字化的厨房体系： 京东旗下合营品质餐饮制作平台，不设堂食，供应链自营，主打“现炒+透明厨房”模式： •用户可以在浣熊食堂一次性选择多品牌的菜品。•采用聚合配送模式，减少配送次数和成本，提升配送效率。•主打平价套餐，典型餐点兼顾性价比。 •食材安全保障和价格优势•采用“菜品合伙人”模式，餐饮品牌或厨师只需提供菜品配方和参与研发 资源整合 连锁化助力 轻资产拓店 集中整合食材采购、加工切配、冷链配送资源，替代小餐饮/外卖商家自建，通过规模化采购降本30%+，减少食材损耗，解决小餐饮资源分散、效率低的痛点 提供统一标准化产品与品控体系，统一原料、工艺、口味，避免单店口味偏差，大幅降低连锁品牌复制难度与管理成本 商家无需投入后厨设备、加工场地，仅保留出餐/打包区，启动资金减少50%以上，助力快速开设分店、扩大规模 趋势四：零售餐饮化熟食需求增长正在推动商超餐饮生产由门店向中央厨房集中 需求变化 熟食增速提升→占比上升 门店压力门店需要更多熟食SKU 供给瓶颈 •生产流程复杂•人工成本高•保质期短 外部供应链依赖增加，央厨供应链企业需求上升 •2020-2024年，熟食销售增速持续高于超市整体销售增速•熟食和即食食品正在成为超市增长最快的品类之一 趋势四：零售餐饮化高毛利驱动零售餐饮化，而央厨供应链能力成为支撑规模化发展的关键基础设施 熟食经营的高损耗特征，使零售餐饮化对供应链能力提出更高要求 标准化与规模化生产能力 •标准化配方•工艺标准化•大规模生产能力支持连锁零售的快速复制 精细化库存与损耗管理能力 •需求预测•精细化生产排产•冷链配送管理帮助零售企业降低损耗率 快速配送与区域供应能力 •区域化生产网络•高频配送能力满足零售门店的即时补货需求 •熟食毛利率显著高于传统商品，是超市盈利能力最强的品类之一•尽管损耗率较高，但其高毛利仍使其成为零售企业重点发展的品类 趋势五：产业链整合与洗牌 昔日团餐头部企业如今陷入经营困境 上海校园团餐龙头项目全面暂停业务被接管 华南团餐巨头年营收8.3亿破产清算、业务终止 华东头部团餐企业被禁止军采信用体系崩塌 内控失效，盲目扩张与违规担保引发资金链断裂 招投标违规与债务违约导致信用失效 合规缺失，串标与食安问题导致监管查处 华南团餐龙头区域业务收缩招投标竞争力下降 全国团餐TOP3多次暂停军采核心业务停摆 华北团餐龙头司法纠纷频发中标率明显下滑 集团管控不足，子公司食安与债务问题频发 军采合规底线失守，转包与串标问题 战略转型迟缓，竞争力下降引发信用与业务压力 趋势五：产业链整合与洗牌资本理性加码中央厨房供应链全环节，重点布局央厨智能化、预制菜赛道，头部企业兼 并收购与跨界整合同步加速，产业资本成为核心赋能力量 趋势六：AI与具身智能AI Agent是具备结构化执行与工具调用能力的“数字员工”，可构建数据驱动的运营闭 环，实现提效降本与竞争力重塑 绝味 未来发展趋势： 多AI智能体协同，实现点餐、门店运营、会员营销全链路自动化： •AI销售业绩达人工3.1倍，内容点击率1.8倍，支付转化率2.4倍•企微好友删除率下降47%，营销人力成本降低60%•覆盖全国13000 +门店，实现会员运营标准化与规模化 多智能体协同网络，实现无人化闭环人力成本降40%-70%效率提升50%-200%库存与损耗大幅优化 麦当劳 AI经理自动搞定门店排班、库存、设备运维等运营管理工作： 对行业的影响： •餐厅经理排班时间从12-15小时/两周降至1小时/两周（减少90%）•人力成本降低15%，员工满意度提升18%，门店运营效率提升20%•已在全球43,000家门店部署，处理1000万+员工排班需求 头部企业凭AI部署扩大集中度科技与传统餐饮加速跨界融合 趋势六：AI与具身智能 GEO正在重塑用户决策入口，通过让品牌“被AI理解、被优先推荐”，将营销竞争从流量争夺升级为AI答案体系中的心智占位。 GEO是通过内容结构化与权威优化，让品牌更容易被AI模型理解、引用与推荐的新型营销策略 AI回答1次=用户记住回答10次=用户认可你是行业头部谁反复出现在AI的答案里，谁就成为行业的标准 趋势六：AI与具身智能 当前GEO市场整体较为混乱，收费模式、服务标准与效果评估体系均尚未形成统一规范 当前GEO市场乱象 工具型GEO公司 趋势六：AI与具身智能 具身智能重构餐饮后厨生产模式，大幅降本增效，推动餐饮行业向规模化、标准化、无人化的工业化升级转型。 多臂仿生型 搅拌铲/爪式 单轴旋转型 滚筒式 •多关节机械臂+仿生手爪，模拟大厨动作•可完成复杂颠勺、抛炒，还原度98%+，但成本高 •三轴异步行星搅拌锅铲，多维度翻炒•保留“可见锅