2025年央厨供应链产业发展白皮书

2025年9月 目录 1产业概述 2需求端：餐饮与消费3生产端：生产制造4供给端：原材料供应5产业趋势展望 央厨供应链产业并非单一行业，而是从原材料供应到加工生产再到餐饮消费的完整产业链集群 央厨供应链产业发展历程 2024年-至今 2016-2023年 2000-2010年 2011-2015年 整合与升级 快速扩张期 产业萌芽期 初步发展期 行业爆发式增长，政策支持力度加大，自动化设备应用普及，供应链初步整合，外卖经济推动需求增长。 行业规模扩大，标准化程度提升，冷链物流初步发展，信息化管理开始应用，第三方中央厨房企业出现。 初步引入中央厨房概念，主要服务于大型连锁餐饮企业，基础设施和技术相对简单，供应链管理粗放。 行业标准体系建立，食品安全监管加强，产业链上下游协同发展，冷链物流日趋成熟，智能化等技术深度应用于央厨供应链。 需求端特点： 需求端特点： 需求端特点： 需求端特点： •外卖行业带动中央厨房需求大幅增加•连锁餐企自建/合作的央厨覆盖比例提升•食安要求提高至全程追溯和风险管理•个性化、定制化服务的需求开始显现 •餐饮连锁化率推动中央厨房的需求持续增长•全链条解决方案为市面主流需求•团餐市场成为中央厨房行业的重要增长点•希望实现从农田到餐桌的全程监控与透明 •主要服务大型外资连锁餐饮企业•标准规模化生产，关注品质一致性•优先关注成本控制和效率提升，对食品安全和品质的要求相对较低 •需求主体向中型连锁餐饮企业扩展•开始关注原料溯源和生产过程监控•对配送效率和覆盖范围的要求提高，希望实现区域内快速配送 供给端特点： 供给端特点： 供给端特点： 供给端特点： •企业规模分化明显，大型企业通过规模化生产降低成本，提升竞争力•产业链上下游合作日益紧密，形成较为稳定的供应链体系•央厨企业业务范围拓展，涵盖食品加工、配送、餐饮服务、冷链物流等多个领域 •央厨数量增加，第三方央厨企业出现•设备水平提高，开始应用简单的自动化生产线•供应链管理逐步规范化，开始建立采购、生产、配送等环节标准流程•配送范围扩大，形成区域性配送网络 •中央厨房数量少，规模小，主要由大型餐饮企业自建•设备简单、自动化低，人工操作为主•供应链管理粗放，缺乏标准化流程和质量控制体系•配送范围有限，主要服务于同城或周边地区的门店 •市场规模持续扩大•投资兼并加速进行，市场集中度提高•产业链整合加速，上游供应商和下游销售渠道形成较为稳定的供应链体系•企业更加注重技术创新和质量管理，提高生产效率和食品安全水平 大型连锁餐饮企业第三方中央厨房、食品加工企业 大型连锁餐饮企业 食品加工企业(以提供原材料为主) 当前产业还是以“供应”为主，尚未全面形成“供应链” 中国仓协央厨供应链分会正在牵头制定中央厨房供应链运营管理规范 本标准涵盖央厨供应链运营的核心环节，主要包括以下重点内容： 目录 1产业概述 2需求端：餐饮与消费 餐饮 餐饮行业整体发展趋势 •行业整体加速下沉，瑞幸、星巴克等品牌县域扩张提速，大众餐饮价格战加剧，人均30元以下品类占比提升 •地方菜系(如湘赣小炒)和健康轻食需求增长，政策支持与消费券短期刺激市场，但同质化竞争激烈•团餐市场规模稳步增长，同比增速稳定在10%以上，市场韧性强于餐饮整体。学校场景是核心增长点，但食品安全面临“全民监督”的更高要求，企业团餐需求攀升，美餐、美团等互联网模式挑战了传统团餐的商业模式，供应链整合成为未来发展重点。 餐饮-社会餐饮等多因素持续挤压餐饮企业利润，食材与央厨供应链是降低整体成本的核心手段 餐饮-社会餐饮 餐饮连锁化持续加速，背后是资本与央厨供应链的双重因素推动 •头部效应加剧，头部玩家不断开店扩张抢占市场•中规模品牌增速惊人，部分原有头部品牌开始掉队，洗牌加速 •餐饮连锁化率从2022年19%提升至2024年23%，各品类连锁化率稳步提高 餐饮-社会餐饮 餐饮及相关产业重获资本青睐，2025开年以来融资与IPO持续增多 餐饮-社会餐饮 出海成为新的增长引擎，餐饮品牌海外门店数量大幅增长 餐饮-团餐 在政策推动与供应链整合的基础上，团餐行业逐步走向规范化与集中化 •“三产融合”是提振县域经济、改善民生的重要路径，而团餐企业采用“食材集中采购+中央厨房+集体配餐”的模式，与该政策高度契合 •当前团餐行业集中度极低（CR100<10%），只有实现了整合，才能提升整体运营水平与质量，降低监管风险与监管成本 餐饮-团餐 内卷带来营收增长困难，整体利润下降，团餐企业进入微利时代 餐饮-团餐 食品安全事件频发倒逼政策陆续发布加强市场监管 资质要求升级为显性准入门槛，行业规范化加速：资质要求从基础合规转向全链条标准化运营，品质升级倒逼企业投入资金升级硬件设施和管理体系，中小微企业因合规成本过高面临淘汰风险 评分体系市场化转型，ESG与社会责任权重提升，竞争逻辑从“低价中标”转向“价值竞争”：政策推动招标评分逻辑从单一价格导向转向综合能力评估，光盘奖励”“餐厨垃圾分类”等纳入评分体系。同时，参与乡村振兴、县域中央厨房建设等三产融合项目的企业获得政策倾斜。 行业生态加速整合，能力壁垒全面升级：全流程溯源、数字化能力成为核心竞争力，头部企业效率优势凸显；政策鼓励“中央厨房+卫星厨房”模式在县域市场推广，推动团餐服务向低线城市渗透。区域依托本地化供应链、场景资源整合能力，通过兼并重组扩大市场份额。 餐饮-团餐通过资源整合与资本运作，各地零散市场将逐步向头部聚拢，全面、系统化推动央厨供 应链向前发展 地方团餐整合 土地财政走弱&食品安全监管加强，驱动地方政府（特别是县域）整合当地团餐资源（特别是中小学与政府机关），由政府/城投平台牵头，与专业运营公司合作，推动市场从分散走向集中，当地一二三产融合 企业团餐模式革新 企业团餐需求提升，但大部分企业办公场地无法支撑传统食堂形态，因此形成“互联网+外卖”的企业团体用餐新形态（如美餐、美团企业版等），同时浣熊食堂等形态的兴起，将进一步推动CBD团餐形态革新 团餐与社餐相互渗透 团餐拓展至老年食堂、社区食堂等新场景，多地城投将社区食堂与物业服务结合升级，成为民生服务亮点，挤占连锁餐饮市场；同时连锁餐饮加速渗透至团餐档口，入驻高校、企业食堂，如老乡鸡、陈香贵牛肉面、杨国福麻辣烫等 餐饮连锁餐饮、农副食品、互联网、物业等多行业企业跨界布局团餐/央厨市场，依托自身供 应链、品牌等优势渗透至B端市场，传统团餐企业遭受挑战 消费消费者愈加青睐卤制食品、烘焙食品、冷冻冷藏食品等，背后是持续建设与完善的央厨 &食品工厂体系，以及零售渠道体系 •2023年整体市场规模(餐饮端+零售端)已突破3000亿元，其中即食型、小包装卤味因适配便利店即时消费、商超家庭囤货、线上零食场景，增速尤为突出，各渠道对卤制品“标准化品质+快速供货”的需求显著提升。 •速冻食品作为家庭囤货、即时餐饮的核心选择，年增速保持在8%-10%，速冻米面制品、速冻调理菜、速冻零食三大品类贡献超80%的销量。中央厨房的深度参与为速冻食品全渠道打通、适配不同SKU需求提供关键支撑。 •冷冻烘焙市场在中国展现出巨大潜力，商超渠道中，山姆瑞士卷、盒马冷冻面团等自有品牌产品年销量稳定过亿，海底捞特色蛋糕、茶饮店联名甜品加速冷冻烘焙在连锁餐饮的渗透率，未来冷冻烘焙还有发展空间。 消费近期热点事件凸显预制菜“知情权+价格合理性”双重争议，透明标注能提升消费接受 度，而性价比是突破接受度瓶颈的关键变量 2024年3月六部门明确要求‘‘餐饮环节预制菜明示’’，但78.1%消费者反映线下餐馆未履行告知义务，消费者诉求与行业规范化进程加速碰撞。 消费者对预制菜人均价格合理性的认知 超90%的受访者认为预制菜人均应小于100元 消费者对预制菜进入餐厅的认知 是否会选择标明预制菜的餐厅？ •消费者在对于餐厅标明预制菜后，接受度有明显提升 •调研报告显示，68%的负面评价集中于‘‘隐瞒使用预制菜’’‘‘价格与品质不匹配’’；江苏省消保委2025年3月的调研显示，在明确标注“预制菜”的餐饮门店，消费者差评率下降37%，复购意愿提升58%；而未标注但实际使用预制菜的门店，一旦被曝光，客流量平均骤降22% 零售 商超便利店是目前零售消费领域较为活跃的赛道，行业整体规模保持扩张态势，消费端对即时性、品质化服务的需求正不断释放 •2024年全国便利店企业门店数量前十连锁品牌保持规模扩张态势，通过差异化布局展现出强劲的市场渗透力与品牌韧性。美宜佳深耕县域市场以42083家门店稳居首位，加油站系便利店易捷、昆仑好客凭借能源站点场景优势形成第二梯队，天福、罗森等品牌依托社区布局、鲜食特色等策略拓展规模。 •2025年上半年，头部连锁便利店开闭店比为1.83，相较于去年上半年略有提升(2024年上半年开闭店比为1.77)，整体规模仍然呈增长态势。头部品牌的规模增长不仅印证了便利店作为“一刻钟便民生活圈”核心载体的价值，更反映出消费端对即时性、品质化服务的需求持续释放。 零售 鲜食品类占比稳步提升、商超自有品牌产品覆盖度大幅提高，是推动零售业建设中央厨房的核心因素 •消费者对即时、新鲜食品的需求持续上升，为中央厨房在鲜食生产与配送环节的全链路深度参与创造了空间 •自有品牌的产品覆盖度与销售占比大幅提升。头部品牌以渠道为依托向上游延伸，通过“贴牌定制”深度整合供应链、强化商品端话语权，进一步驱动上游生产供应端向标准化、定制化方向发展 目录 2需求端：餐饮与消费 3生产端：生产制造 4供给端：原材料供应 基础建设 农副食品加工、食品制造及农林牧渔业投资表现亮眼 •固定资产投资主要靠制造业与基础设施基建拉动；制造业细分行业中，消费相关领域表现突出。 •食品农业相关行业(农副食品加工业、食品制造业、农林牧渔)保持高位增长，远高于制造业整体水平，仅逊色于受“两新”政策带动的相关制造行业 基础建设 各区域依托本地资源与政策扶持积极进行园区建设，推动央厨产业全链条发展 农业大省：密集度最高，产业链较成熟 传统农业大省（山东、河南、四川等）是产业园区布局的核心区。依托本地特色资源(如禽畜、果蔬、粮食作物等)及产业链成熟度，整合“中央厨房+预制菜加工+冷链物流”全链条 产业特色省份：地方特点突出，政策驱动下快速发展 具备核心特点的省区，如湖北(鸭脖、小龙虾等特色产业)、湖南（辣椒、湘菜等特殊产业）、广东（进出口枢纽、加工强省）、福建（水产、冻品）等，依托本地特色，快速打造围绕当地产业的供应链集群 其他省份：本地资源独特，政策扶持力度大 依托西南、西北特色供应链(如广西-东南亚果蔬、云南-菌类、新疆/内蒙-牛羊肉等)，借势地方预制菜产业规划与乡村振兴政策，快速打造当地产业基础、实现三产融合 基础建设 2025年新建/立项的相关项目达到400座，总投额超过800亿，特色食品、高端康养与物流升级等趋势逐渐显现 •对比2024年，2025年新签约待建及在建的央厨/预制菜园区数量显著增长。同时，项目与当地特色农副产品的融合更为深入，当地城投开发公司与大型食品企业自建园区的占比持续提升，有力推动产业规模化与特色化发展。 •央厨、预制菜及食品加工园区呈高端康养、健康食品趋势，相关园区项目已逾10个，契合当前饮食消费趋势。 •冷链物流园区继续向二三线县域、乡镇下沉，投资规模多为0.03-0.5亿；投资规模下降但整体投资数量上升，园区功能从单一冷链仓储向与农批贸易、禽畜屠宰等深度结合转变。此外，大型物流枢纽地带加快升级，多式联运冷链中心纷纷开建，推动物流转型。 基础建设在多个央厨/预制菜项目中，我们观察到预制半成品与包装食品加工产线的融合，这一趋 势将逐步成为主流 生产线融合趋势下的“柔性适配”路径 不同产品形态下的鲜切蔬菜：生产线前半段(清洗、切分)高度接近 但在后续消毒包