LQR House Inc 美国股票识字 (2025年2月14日版)

根据规则424(b)(5）提交的文件注册号：333-282118 《增配 prospectus》 (至2024年9月13日招股说明书，2024年9月13日招股说明书补充文件，以及2024年12月19日招股说明书补充文件） 高达1,152,945,8美元 LQR House Inc. 有限公司 普通股票 这份招生简章补充（“《增补计划书》对2024年9月13日日期的“招股说明书补充”、随附的2024年9月13日日期的“基本招股说明书”和2024年12月19日日期的“招股说明书补充”（统称为“”）进行修改和补充。自动柜员机（ATM）招募说明书）与根据2024年9月13日《市场出售协议》条款不时进行我公司普通股的出售有关（该协议称为“协议”）。自动柜员机协议）与H.C. Wainwright & Co., LLC（以下简称“销售代表），担任销售代理人或主要负责人。本补充 prospectus 应与 ATM prospectus 一同阅读，并参照其中内容，但本补充prospectus 中包含的信息若对本 prospectus 中的信息进行了修订或取代，则除外。本补充 prospectus 须与 ATM prospectus 配套使用，否则不完整，并且只能在 ATM prospectus 的配套下交付或使用，以及针对 ATM prospectus 的任何未来修订或补充。 我们受制于S-3表格第I.B.6项一般指令中的发行限制。截至本招股说明书补充说明的日期，根据S-3表格第I.B.6项一般指令，非关联方持有的我们普通股的总市值约为39,566,718.4美元，该数值是基于22,481,090股我们流通在外的普通股（由非关联方持有）以及每股市价1.76美元计算得出，即2025年1月7日我们普通股的收盘价，这是过去60天内我们普通股在纳斯达克资本市场上的最高收盘销售价。截至本招股说明书补充说明的日期，我们已在包括本招股说明书补充说明日期在内的过去12个日历月内，根据S-3表格第I.B.6项一般指令出售了我们普通股的总额为1,659,447.88美元。根据S-3表格第I.B.6项一般指令，只要我们的流通市值低于7500万美元，我们不会在任何12个日历月期间通过S-3表格进行公开初级发行出售证券，其价值超过我们流通市值的1/3。 我们正在提交此招股说明书修订书，以修订自动售股招股说明书，更新我们可以根据一般说明 I.B.6 允许出售的最高股份总额。在这些限制的背景下，我们可能会提供和出售总发行价值高达11,529,458.25美元的普通股，不包括之前按自动股票购买协议出售的1,659,447.88美元的股票），根据本修订书的条款，并按照自动股票购买协议的条款行事。然而，如果我们的上市流通股份增加或减少，我们可以在S-3表格上公开发行证券，价值不超过我们上市流通股的三分之一，每次计算均按照一般说明I.B.6的规定，并在协议的条款之下。如果我们的上市流通股份增加超过7,500.0百万美元，我们将不再受S-3表格一般说明I.B.6的限制。如果在自动股票购买协议下，我们可以额外销售股票，并且这项销售将由本招股说明书修订书和自动股票购买招股说明书所属的登记声明管辖，我们将在另行销售之前提交另份招股说明书修订书。 纳斯达克（Nasdaq）股票代码为“YHC”。我们最近一次报告的销售价格为我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克2025年2月13日的普通股股价为每股1.06美元。 投资我们的证券存在风险。请参阅ATM招股说明书的第5页及注册声明中参照的文件中关于您在投资我们的普通股之前应考虑的因素的“风险因素”。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券，也没有审查这份补充招股说明书及其附带的招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 H.C. Wainwright & Co.