LQR House Inc 美股认字 (2025 - 02 - 14 版)

Up to $11,529,458 LQR House Inc. 普通股 本招股说明书副刊 (“招股说明书补充协议）对2024年9月13日发布的 prospectus supplement、2024年9月13日发布的 accompanying base prospectus以及2024年12月19日发布的 prospectus supplement 进行了修正和补充（统称为“ATM 招股说明书），根据我们于2024年9月13日签订的按需公开发行协议（以下简称“按需公开发行协议”）的相关条款，涉及不时发行和出售我们的普通股。ATM 协议“) 与 H. C. Wainwright & Co. ， LLC (The销售代理），作为销售代理或主要经销商。本募集说明书补充文件应与ATM募集说明书一起阅读，并通过引用的方式将其视为参考，除非此处的信息修改或取代了ATM募集说明书中的信息。本募集说明书补充文件不完整，在单独使用时无效，只能与ATM募集说明书及其后续修订和补充文件一起使用和利用。 我们受制于Form S-3中General Instruction I.B.6的规定。截至本招股说明书补充文件的日期，根据General Instruction I.B.6的规定，我们普通股非关联方持有的总市值为$39,566,718.4，该市值基于截至2025年1月7日（即过去60天内我们纳斯达克资本市场的最高收盘价日）的收盘价$1.76计算，当时我们有22,481,090股普通股由非关联方持有。根据General Instruction I.B.6的规定，在截至本招股说明书补充文件日期前12个日历月内，我们已出售了价值$1,659,447.88的普通股。按照General Instruction I.B.6的规定，只要我们的公开浮动市值（定义见General Instruction I.B.6）保持在$75,000,000以下，我们在任何12个日历月期间通过Form S-3进行的公开主要发行的证券销售总额不得超过我们公开浮动市值的三分之一。 我们正在提交这份招股说明书补充文件，以更新根据一般指示I.B.6我们有资格销售的最大普通股数量，并对自动发行计划（ATM） prospectus进行修订。因此，在这些限制下，我们可能出售和发行最高市值为11,529,458.25美元的普通股（不包括根据本招股说明书补充文件按照自动发行协议条款已售出的1,659,447.88美元的股份）。然而，如果我们的流通股本增加或减少，我们仍可以在根据一般指示I.B.6和协议条款计算的情况下，通过S-3表公开主要发行方式出售价值最多相当于我们流通股本三分之一的证券。如果我们的流通股本增加至超过75,000,000美元，我们将不再受S-3表中一般指示I.B.6所规定的限制。如果我们的流通股本增加到可以额外出售自动发行协议下的金额，我们将继续按照上述条款执行。 我们将在此进行额外销售之前，提交另一份Prospectus Supplement，以配合此Prospectus Supplement和包含其部分内容的注册声明及协议。 我们的普通股在纳斯达克资本市场交易 (“纳斯达克“） ， 代码为“ YHC ” 。我们普通股在 2025 年 2 月 13 日在纳斯达克的最后报告售价为每股 1.06 美元。 投资我们的证券存在风险。请参阅《ATM募股说明书》第5页开始的“风险因素”部分以及注册声明中纳入参考的文件，在您投资我们的普通股之前考虑相关因素。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this prospectus supplement and the accompanying prospectus.Any representation to the contrary is a criminal offense. H. C. Wainwright & Co. 本招股说明书增刊日期为 2025 年 2 月 14 日。