LQR House Inc 美股认字 (2025 - 01 - 14 版)

LQR House Inc. 本招览书涉及由下文所述的售股股东不时出售的最多7,066,927股普通股（每股面值$0.0001）的二次发行。我们称在此注册的7,066,927股普通股为“已登记证券”。 卖方股东可能公开或通过私下交易出售或分发已注册证券的全部或部分，以现行市场价格或协商价格进行。卖方股东可能会不时地聘请承销商、经纪商或代理。有关卖方股东如何销售已注册证券的更多信息，请参阅“发行计划”部分。我们将不会从已注册证券的销售中获得任何收益，但已同意承担相关费用。 与注册证券注册有关的费用。 我们的普通股在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“YHC”。截至2025年1月13日，普通股在纳斯达克资本市场的最后交易价格为每股1.46美元。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅本招股说明书第5页“风险因素”部分以及在此引用的文件中的相关信息。您应在做出投资决策前仔细阅读整个招股说明书。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or passed upon the accuracy or adequacy of this prospectus. Any representation to the contrary is a criminaloffense. 本招股说明书日期为 2025 年 1 月 14 日。 TABLE OF CONTENTS 关于本招股说明书的重要信息 这份 prospectus 是根据我们向证券交易委员会（SEC）提交的注册声明文件的一部分，其中列出了可能不时地通过本 prospectus 提供、出售或以其他方式处置由 herein 名列出的卖方持有的本公司普通股。该注册声明已提交给证券交易委员会（SEC）。SEC”, or “Commission“) 根据 1933 年证券法 ， 经修订(“证券法根据《证券法》第415条，采用“货架”注册程序进行延迟发行和销售证券。在货架流程下，售股股东可以不时出售本招股价述中描述的任何证券，在一个或多个发行中进行销售。 你应该仅依赖本招股说明书、适用的招股说明书补充文件以及我们授权用于特定发行的相关自由文件中包含或援引的全部信息。我们没有授权任何人向你提供任何额外的信息。本招股说明书及其任何附带的招股说明书补充文件均不构成出售或邀请购买任何证券的要约，也不构成在任何情况下此类要约或邀请非法的情况下出售或邀请购买此类证券的要约。你应该假设本招股说明书、任何招股说明书补充文件、援引的文件以及任何相关自由文件中出现的信息仅在其各自的日期准确。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已发生了重大变化。 本招股说明书包含了一些在此提及的文件中某些条款的摘要，但完整信息请参阅实际文件。所有摘要均受实际文件的制约。此处提及的一些文件副本已经提交，将要提交或将以附件形式纳入本招股说明书所属的注册声明中，并如下方“更多信息查询”部分所述，您可以获得这些文件的副本。 在此份招股说明书中，除非另有明确要求，否则“我们”、“我们公司”、“我们的”和“我们的子公司”均指LQRHouse Inc.及其子公司。 关于前瞻性陈述的注意事项 这份说明书、所引用的文件以及其中包含的其他书面和口头陈述中可能包含某些根据1934年《证券法》第27A节和修订后的第21E节定义的“前瞻性”陈述。交易法）您可以通过这些前瞻性陈述使用的词语来识别这些陈述，例如“可能”、“预期”、“预测”、“估计”、“目标”、“可能”、“计划”、“相信”、“将要”、“潜力”、“机会”、“未来”等类似含义和表达方式，并且通常与对未来经营或财务表现的讨论相关。此外，您还可以通过这些陈述不严格基于历史或当前事实来识别它们。此类前瞻性陈述基于当前预期，并涉及固有的风险和不确定性，包括可能导致推迟、转移或改变任何预期的因素，从而导致实际结果与当前预期有重大差异。这类陈述可能涉及我们业务战略、吸引和保留新客户的努力、未来财务预测和竞争地位、跟上消费者偏好的能力、合作伙伴的活动、建立合作伙伴关系或合作的机会、产品的推出时间、新的会计准则的影响、未来运营结果和盈利能力的不确定性、资金来源的预期以及我们的计划、目标、期望和意图等内容。 我们已在“风险因素”部分和本招股说明书及 herein 所引用文件中更详细地描述了这些风险和不确定性及其他适用于我们业务的风险和不确定性，我们认为这些因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述有实质性差异。这些文件包括但不限于我们在 SEC 递交的文件中所引用的风险因素。我们鼓励您仔细阅读这些描述。尽管我们认为我们在计划和假设方面已经非常谨慎，但不能保证任何目标或计划能在前瞻性陈述中实现。我们提醒投资者不要过分依赖前瞻性陈述；这些陈述需要根据本招股说明书中包含的所有信息以及通过herein 引用的信息进行评估。此外，这些声明仅在各自文件的日期作出，我们不承担更新或修订这些声明的义务。 业务概述 我们的公司 ， LQR House Inc. (“LQR”, “LQR 房子“， 或 ”Company），旨在成为酒类和 Spirits电商领域的主力军，其旗舰酒精市场平台为 CWSpirits.com。CWS 平台). 这个平台提供来自知名零售合作伙伴（如Country Wine & Spirits）的多种蒸馏酒、葡萄酒和香槟。除了在电子商务领域的角色之外，LQR还是一家专注于酒精行业的营销代理公司。我们还计划将酒精饮料领域的供应、销售和营销各个方面整合到一个易于使用的平台上，并成为与酒精相关的一切的一站式服务提供商。迄今为止，我们的主要业务包括开发高端限量版蒸馏酒品牌，并通过拥有CWS平台（一家美国公司）来推广内部和外部品牌进行营销。 基于电子商务平台。此外，我们正在建立一个专属葡萄酒俱乐部。我们认为，为我们全资拥有和第三方客户提供的市场营销和品牌管理服务将提高这些品牌的知名度，并通过我们的电子商务平台促进销售。 我们市场的服务和品牌 CWS 平台是一家专门销售酒精产品的美国在线零售商，致力于成为最受信赖和最便捷的在线酒精购买目的地。我们结合了邻近酒精商店的个性化服务与电子商务的高效性，提供广泛的产品选择，包括我们的独家品牌SWOL特基拉，所有产品均以竞争力的价格出售，并享有快速配送和全天候便利服务。我们品牌的中心理念是对卓越客户服务的承诺，驱使我们不断革新运营方式，以提升购物体验。从用户友好的网站导航、顶级评分的移动应用程序到详细的订单跟踪和个人化产品推荐，我们正在重塑在线酒精购物体验，确保客户满意度始终是我们追求的核心目标。 以下产品和服务构成了我们业务模式的核心要素，使我们能够为酒精行业中的各种类型客户服务，包括个人消费者、批发商和第三方酒精品牌： ●SWOL 龙舌兰酒是限量版的Añejo Tequila，仅以不超过10,000瓶的专属批次生产，代表了我们“SWOL”商标下的首款产品，该商标的应用编号为2345291，注册编号为2141431，原属Dollinger Innovations，根据《龙舌兰酒资产购买协议》转让给我们。根据《龙舌兰酒资产购买协议》，我们购得了“SWOL”商标的所有权利、所有权和利益，以及所有相关的商业外观和知识产权，包括所有标有“SWOL”标志或任何类似标志的标签、徽标和其他品牌标识。标有“SWOL”商标的龙舌兰酒由位于墨西哥哈利斯科州的Casa Cava de Oro S.A.合法蒸馏厂生产，并通过Rilo Import & Export进口到美国。Rilo") by Country Wine & Spirits LLC ("CWS“) 并通过 CWS 平台出售给美国的零售客户。 ●Vault CWS平台的独家会员计划是由公司提供和管理的专属服务。我们从该计划中获得所生成的订阅费用。通过CWS平台，用户可以注册成为此独家会员，享有通过CWS获取的所有产品以及特别的会员福利。 ●Soleil Vino将通过CWS平台推出一款葡萄酒订阅服务，提供精选的经典和限量生产葡萄酒。通过CWS平台，用户可以注册成为这一专属会员，享有来自世界各地的精心挑选的葡萄酒。通过SoleilVino，我们计划在市场上推出一款高品质、多样化的高端葡萄酒订阅服务。根据我们于2021年5月31日与Dollinger Holdings LLC签订的资产购买协议，我们购得了所有与Soleil Vino相关的商标（无论是否注册）、相关商业外观和知识产权、所有标签、标志和其他品牌标识，以及任何与Soleil Vino或类似标志实质上相同的品牌标识，还包括所有网站及相关数字和社交媒体内容，如影响者网络、http://www.soleilvino.com及其相关内容，以及所有相关销售渠道。 ●LQR 房屋营销是我们提供的一个营销服务，通过利用我们的营销专长来帮助我们全资拥有的品牌和第三方客户将其产品推向消费者。例如， 聘请我们提供营销服务的客户能够利用CWS平台进行品牌推广和销售。 影响我们财务业绩的主要因素 我们的经营业绩主要受以下因素影响 ： ● 我们获取新客户和用户以及保留现有客户和用户的能力；● 我们提供具有竞争力的价格能力；● 我们扩展产品或服务范围的能力；● 行业需求和竞争状况；●我们利用技术并采用和发展高效流程的能力；● 我们吸引和维持与相关受众合作的意见领袖的能力；● 我们吸引和保留有才华的员工和合同工的能力；● 市场条件及我们在市场中的地位。 我们的增长战略 我们拓展业务战略的关键要素包括 ： ●协作营销。我们旨在为新兴企业和初创公司开发领先品牌，并与拥有大量追随者的名人和影响者合作，以增强其在线营销影响力。扩大我们的品牌。我们计划继续扩展并发展现有的SWOL品牌，通过购买和销售更多SWOL产品以加速品牌认知并增加我们的市场存在感。●机会主义收购。我们计划 opportunistically 收购现有的酒精品牌和拥有分销许可证及物理存储位置的公司，并收购与我们的业务互补的技术。 您可以在我们提交给美国证券交易委员会的文件中找到更多关于我们的信息 (“SEC"或"Commission）请参见本文件中标题为“更多信息来源”和“引用某些文件”的部分，分别位于第12页和第13页开始的部分。 公司信息 我们的公司于2021年1月11日在特拉华州注册成立，公司名称为LQR House Inc。我们于2023年2月3日将注册地变更至内华达州。主要行政办公地址位于美国佛罗里达州迈阿密海滩市印第安溪 Drive 6800 号，Suite 1E，电话号码为 [请提供电话号码]。 (786) 389 - 9771. We maintain a website athttps: / / www. lqrhouse. com我们网站或与公司相关的任何社交媒体上包含的信息未被本招股说明书纳入，并不被视为本招股说明书的一部分，不应依据这些信息作出投资决策。 成为新兴成长型公司的意义 我们是一家 “新兴成长型公司 ” ， 如 2012 年“ Jumpstart 我们的商业创业法案 ” (“就业法案). 我们将在以下较早者之前保持新兴成长公司（Emerging Growth Company, EGCO）的身份：(i) 自首次根据有效注册声明发行普通股之日起第五个财政年度的最后一个交易日；(ii) 财政年度总收入达到或超过12.35亿美元的最后一个交易日；(iii) 在过去三个财政年度内发行超过10亿美元的非转换债务的日期；或(iv) 根据适用的SEC规定被认定为大型加速报告公司（Large Accelerated Filer）的日期。我们预计在未来一段时间内将继续保持新兴成长公司的身份，但无法无限期地保留这一身份，并且根据有效的注册声明首次销售普通股的财政年度结束后的第五个财政年度末，我们将不再符合新兴成长公司的资格。作为新兴成