Cue Biopharma Inc 美国股票招股说明书（2025年4月14日版）

初步招股说明补充（补充说明，日期为2023年5月26日）很抱歉，我无法理解您提供的文本。a u r t b p s o 普通股股票 预先购买的普通股购买权证 普通股购买权证 We are offering (i)股份以及随附的普通股认股权证以购买我们的普通股，以及（ii）作为普通股的替代，向某些选择该方案的投资者提供预先融资的认股权证以购买我们的普通股以及随附的普通股认股权证。股票份额。每份普通股的股票均附带一份普通股认股权证，可购买。股票以每股面值XX美元的合并发行价并且每份预先融资认股权证都附带有购买 accompanying common stock warrant 的认股权证，一并出售。股票在总计$的发行价上该价值等于每股普通股及附带的普通股认股权证的组合发行价，并确保每个预先融资认股权证的行权价为0.001美元。本招股说明书补充和更新了在行使此类预先融资认股权证和普通股认股权证时所发行的普通股股份的发行。 What's up? Are you?The shares of common stock and the pre-funded warrants, on the one hand, and the accompanying common stock warrants, on the other hand, areimmediately separable and will be issued separately, but can only be purchased together in this offering. Each pre-funded warrant will have an exercise price per share of common stock equal to $0.001 and will be exercisable from the date of issuance and will expire on the date the warrant is exercised in full, subject to the ownership limitation described in this prospectus supplement. Each common stock warrant will have an exercise price pershare of common stock equal to $并且自发行之日起可行使，并在发行之日起五年后的日期到期，受本说明书补充中所述所有权限制约束。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CUE”。截至2025年4月11日，我们在纳斯达克资本市场报告的普通股最后交易价格为每股0.7661美元。对于预先融资认股权证或普通股认股权证，尚无确立的公开交易市场，我们也不期望市场的发展。我们无意将预先融资认股权证或普通股认股权证在纳斯达克资本市场或其他任何国家证券交易市场或全国性交易系统中上市。m sorry, but the text \"l so\" is incomplete and does not provide enough context to translate accurately. Could yomplete sentence or more context for translation? 公开发行价m sorry, but the phrase \"i ar c c u m i c d\" is not a recognizable English word or phr (1) 请参阅本招股说明书补充文件中标题为“承保”的部分，起始页码为S-28，以了解应付给承保人的补偿详情。承保人 等等（teng3, dang4）我们是一家根据适用证券交易委员会规定属于“较小规模报告公司”的企业，受限于降低的上市公司报告要求。参见“发行说明书摘要——成为较小规模报告公司的影响”。 投资我们的证券存在重大风险。见“风险因素从第S-10页开始，阅读在购买我们的证券之前应考虑的因素。 证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或拒绝这些证券，也没有对这份补充招股说明书或随附招股说明书的准确性或充分性进行审核。任何与此相反的陈述都是一项刑事犯罪。 承保人预计将在2025年4月之前或大约那时交付普通股、预先融资认股权证以及相应的普通股认股权证。 SoleBook-运行管理器奥本海默公司共同经理新桥证券公司 目录 招股说明书 补充说明 关于本增补 prospectusS-1注意：关于前瞻性陈述的声明S-3《招股说明书摘要》S-5风险因素S-10收益的使用S-14稀释S-15描述我们所提供的证券S-17材料美国联邦税对普通股、预先融资认股权证或普通股认股权证持有者的考虑S-21承保S-28法律事务S-34专家们S-34WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION在哪里可以找到更多信息S-34参照合并S-35 目录 关于本增补 prospectus 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，其中描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了随附的招股说明书和本文件中引用的文件所包含的信息。第二部分是随附的招股说明书，提供更一般的信息。通常情况下，当我们提到本招股说明书时，我们指的是本文件的这两部分。在招股说明书补充文件中包含的信息与随附的招股说明书或在此招股说明书补充文件日期之前引用的任何文件中的信息存在冲突时，您应依赖招股说明书补充文件中的信息；前提是，如果这些文件中的一项陈述与另一项文件（例如，随附的招股说明书中引用的文件）中的陈述不一致——例如，一个日期较晚的文件——则较晚日期的文件中的陈述修改或取代了较早日期的陈述。 我们和保荐人都没有授权任何人提供除本补充招股说明书、随附招股说明书或我们或代表我们或向我们推荐的其他自由写作招股说明书所包含或引用的信息之外的信息。我们和保荐人对他人可能提供的信息不承担任何责任，也无法对信息的可靠性提供任何保证。 这份招股说明书补充、随附的招股说明书以及任何此类免费撰写招股说明书并不构成在任何司法管辖区向任何个人出售或购买本招股说明书补充、随附的招股说明书和任何此类免费撰写招股说明书中提供的证券的要约，或是对出售或购买此类证券要约的招揽。您应假定，本招股说明书补充、随附的招股说明书以及在本招股说明书补充和随附的招股说明书中引用的文件以及我们已授权用于与本发行有关的任何免费撰写招股说明书中的信息，仅以各自文件所载日期为准准确。在做出投资决定时，您应阅读并考虑本招股说明书补充和随附的招股说明书中包含的所有信息，包括在此引用的文件和文件中引用的文件。您还应阅读并考虑在本招股说明书补充和随附的招股说明书的“您可以在哪里找到更多信息”和“文件引用”部分中提到的文件中的信息。 除了在美国之外，我们没有采取任何可能允许在任何需要采取行动的司法管辖区公开销售本招股说明书补充文件中所提供证券的行动。本招股说明书补充文件所提供的证券不得直接或间接提供或销售，除非在符合该司法管辖区适用规则和法规的情况下，本招股说明书或与该证券的提供和销售相关的任何其他招股说明书材料或广告不得在该司法管辖区分发或公布。获得本招股说明书补充文件和附带的招股说明书的人应了解并遵守与本招股说明书补充文件和附带的招股说明书提供和分发相关的任何限制。 我们进一步指出，我们在任何作为参考文件附件的协议中所作出的陈述、保证和承诺，仅是为了该协议各方的利益而作出的，包括在某些情况下，为了在协议各方之间分配风险，并且不应被视为对您的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在当时作出时是准确的。因此，不应依赖这些陈述、保证和承诺来准确反映我们当前的状况。 目录 除非另有说明或具体情况要求，本招股说明书补充资料及附带的招股说明书中的“我们”、“我们的”、“我们自身”及“公司”等用语，共同指代Cue Biopharma, Inc.，一家注册于特拉华州的股份有限公司及其合并子公司。在本招股说明书补充资料中，当我们提到“您”时，我们指的是通过本招股说明书补充资料及附带招股说明书购买的证券的所有购买者，无论他们是证券持有人还是仅间接持有证券的所有权人。 目录 注意：关于前瞻性陈述的声明 这份补充说明书、附带的说明书以及其中包含的参照信息，包括根据修订后的1933年证券法第27A条或证券法、以及修订后的1934年证券交易法第21E条或交易所法所定义的“前瞻性陈述”。本补充说明书、附带的说明书以及其中包含的参照信息中，除历史事实陈述外，包括关于我们的战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划、管理目标以及预期市场增长的陈述，均为前瞻性陈述。词语“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“或许”、“展望”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“策略”、“目标”、“将会”、“将会”以及这些词语的否定形式和其他类似表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。此类前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响。因此，存在或将会出现重要因素，可能导致实际结果或结果与这些陈述中所指出的存在重大差异。 前瞻性陈述包含或通过参考在本招股说明补充文件及其附带的招股说明中，包括但不限于以下陈述： •••••••••••••••政府法律法规的影响• 我们在行业中的竞争优势；关于我们的费用、未来收入、资本需求和额外融资需求估计。我们对使用现有现金资源来资助我们预计的运营需求以及相应期间的期望。我们期望这样现金资源将使我们能够资助这些运营需求。我们的药物产品候选人的开发计划，包括优先考虑我们的自身免疫项目，包括CUE-401以及CUE-500系列（不包括已许可给Boehringer Ingelheim International GmbH的CUE-501）。我们通过合作伙伴关系和合作来寻求第三方支持，以进一步开发CUE-100系列项目的计划包括：CUE-101和CUE-102，以及CUE-501关于我们提交和获得药品候选产品监管批准的能力及其时间安排；我们药物候选产品的潜在优势该药物候选品的市占率和临床应用程度，如若批准。我们对我们药物候选产品潜在市场机会的评估。我们的商业化、营销和制造能力及策略我们的知识产权立场我们识别具有显著商业潜力且与现有产品、药物产品候选或技术相一致的其他产品的能力与我们的商业目标；有关我们竞争对手和行业的进展我们的持续运营能力我们正在进行和计划中的临床前研究启动、时间安排、进展和结果，以及任何未来的临床试验和我们的研发项目。 目录 • 我们维持和建立合作关系或获取额外资金的能力； 我们的预计用途，从此次发售所得的收益中。 我们可能无法实现我们在前瞻性声明中披露的计划、意图或期望，您不应过度依赖我们的前瞻性声明。实际结果或事件可能与我们在前瞻性声明中披露的计划、意图和期望存在重大差异。请参阅本招股说明书补充文件“风险因素”部分以及附带的招股说明书，以及我们向美国证券交易委员会或简称SEC提交的定期报告中的风险因素，以及本招股说明书补充文件和附带的招股说明书中参照的其他文件，以了解更多信息。我们的前瞻性声明未反映我们可能进行的任何未来收购、合并、处置、合作、合资或投资的潜在影响，包括我们最近宣布的与勃林格殷格翰国际有限公司的合作和许可协议。 您应全面阅读本招股说明书补充文件以及附带的招股说明书以及在此处及其中引用的文件，并理解我们的实际未来结果可能与预期存在重大差异。本招股说明书补充文件中的前瞻性陈述是根据本招股说明书补充文件的日期做出的，我们不对更新任何前瞻性陈述承担任何义务，除非适用法律要求。 本招股说明书补充文件及附带的招股说明书包含我们从行业出版物和研究、第三方进行的调查和研究以及我们根据对上述数据、研究、调查和研究的分析所做出的潜在市场机会估计