Cue Biopharma Inc美国股票招股说明书(2025年4月15日版本)

Cue Biopharma, Inc. (CUE) 是一家临床阶段生物制药公司，专注于开发一种新型注射用生物制剂，通过选择性靶向和调节疾病相关的 T 细胞，旨在治疗癌症和自身免疫性疾病。公司计划将募集资金用于推进自身免疫性疾病项目，包括 CUE-401 和 CUE-500 系列（不包括已授权给勃林格殷格翰的国际 GmbH 的 CUE-501），以及进行 CUE-100 系列（包括 CUE-101 和 CUE-102）的第三方合作和许可。

本次发行将募集 1350.08 万股普通股，每股发行价为 0.79 美元，并附带一份以 0.79 美元的价格购买 0.25 股普通股的认股权证。此外，公司还将向某些投资者提供预融资认股权证，以代替普通股，总价值为 1146.92 万股普通股，每股发行价为 0.789 美元，预融资认股权证本身不收取任何费用。认股权证将在发行后五年内有效，而预融资认股权证则可立即行使。

公司目前面临持续亏损，现金储备有限，需要通过本次发行募集资金以维持运营并继续作为一家持续经营的企业。公司预计现有现金储备和本次发行所得款项将支持公司运营至 2026 年第二季度。然而，公司仍需通过股权发行、合作和其他战略联盟等方式筹集更多资金。

本次发行存在一定的风险，包括持续亏损、资金需求、管理层的资金使用效率、未来股权发行导致的股权稀释以及预融资认股权证和普通股认股权证缺乏流动性等。投资者在做出投资决策前应仔细阅读风险因素部分。