OFS Credit Co Inc 美股招股说明书（2025年4月15日版）

200,000,000 普通股 本增资说明书补充2024年5月29日日期的增资说明书（以下简称“增资说明书”），包括截至目前的修订和补充（“增资说明书”），涉及OFS Credit Company, Inc.普通股的“市场价格发行”，根据2020年1月24日签署的股权分配协议（以下简称“股权分配协议”），以及2021年3月16日、4月22日、2021年6月8日、2021年12月7日、2023年8月15日、2024年6月12日和2025年3月14日的修订案第1号、修订案第2号、修订案第3号、修订案第4号、修订案第5号、修订案第6号和修订案第7号，与Lucid Capital Markets LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（以下简称“股权分配协议”）签订。本增资说明书补充中的披露，在披露内容与本次披露不一致的情况下，取代增资说明书中的其他披露。 您在投资我们的普通股之前，应当仔细阅读整个招股说明书。您还应该查阅基础招股说明书中“风险因素”章节从第22页开始的信息。 “OFS Credit”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”等术语通常指OFS Credit Company, Inc. 根据“市场报价”提供的先前销售 从2020年1月24日至2025年4月14日，根据股权分配协议（“市场定价发行”），我们共出售了1,607,449,8股普通股，每股加权平均价格为8.67美元。扣除佣金和费用后，这些普通股销售的净收益约为13.76亿美元。 根据股权分配协议第2次修正案，场内交易发行的总报价提高到最多5000万美元。根据股权分配协议第4次修正案，场内交易发行的总报价提高到最多7000万美元。根据股权分配协议第5次修正案，场内交易发行的总报价提高到最多1.3亿美元。根据股权分配协议第6次修正案，场内交易发行的总报价提高到最多1.5亿美元。根据股权分配协议第7次修正案，场内交易发行的总报价提高到最多2亿美元（该金额包括迄今为止根据股权分配协议已出售的所有股份）。 近期发展 3月2025年财务更新 4月15日，2025年，我们宣布，截至2025年3月31日，管理层对本公司普通股每股净资产（简称“每股净值”或“NAV”）未审计预估区间为6.57美元至6.67美元。此预估并非本公司截至2025年3月31日止月份的财务状况或业绩的全面说明。此预估未经公司典型的季度期末财务结账程序。我们提醒您，目前对我们每股净值的预估可能与未来的每股净值估计或确定存在重大差异，包括截至4月30日止期间的确定，此信息将在我们根据N-CSRS表格提交的半年报中报告。 我们的财务状况，包括投资组合投资的公允价值以及经营成果，可能受到尚未知的各种情况和事件的影响，自2025年3月31日后可能产生重大影响。在投资组合投资因利率和通胀率变化、俄罗斯与乌克兰之间的持续战争、新美国政府议程（包括关税实施和减税的潜在影响）、美国和国际银行系统的不稳定、经济衰退或美国政府服务关闭的风险以及相关的市场波动，或其他因素产生不利影响的情况下，我们可能会对未来净投资收入、投资的基础价值、我们的财务状况以及投资组合投资的财务状况产生重大不利影响。 本2025年3月财务更新中包含的初步财务数据由OFS Credit的管理层编制，并对其负责。KPMG LLP未对初步财务数据进行审计、审查、编制或应用约定程序。因此，KPMG LLP不对该初步财务数据发表意见或任何其他形式保证。 股票的普通股和优先股分配声明 在2025年4月3日，我们的董事会（以下简称“董事会”）宣布了2025年7月31日季度末三个月份的普通股票股东的月度现金派息。我们的董事会还宣布了截止至2025年7月31日，针对2030年到期的8.00%系列G期限优先股（以下简称“系列G期限优先股”）的月度现金派息。 Com 常库存分配 以下时间表适用于每个具体记录日期截止时普通股票（纳斯达克：OCCI）的分配，适用于在记录日期截止时持有普通股票的股东： SeriesGT 优先股分配 以下时间表适用于G系列期限优先股的分配，适用于在特定记录日业务结束时的优先股股东名册上的优先股股东：