OFS Credit Co Inc美股招股说明书(2025-04-15版)

OFS Credit Company, Inc. $200,000,000 普通股 此增补招股说明书补充了于2024年5月29日发出的招股说明书，并对其进行至目前日期的修订和增补（“招股说明书”），涉及OFSCreditCompany，Inc.普通股在“市场报价发行”框架下，根据签署于2020年1月24日并经于2021年3月16日颁布的修订第1号、2021年4月22日颁布的修订第2号、2021年6月8日颁布的修订第3号、2021年12月7日颁布的修订第4号、2023年8月15日颁布的修订第5号、2024年6月12日颁布的修订第6号及2025年3月14日颁布的修订第7号修改的股权分配协议（以下简称“股权分配协议”）的发行。本增补招股说明书中披露的信息在本披露不一致的情况下取代了招股说明书其他部分的披露。 您应在投资我们的普通股之前仔细阅读整个招股说明书。您还应审阅基础招股说明书中第22页开始的“风险因素”部分所列信息。 “OFS Credit”、“公司”、“我们”、“我们”以及“我们的”这些术语通常是指OFS Credit Company, Inc.。 根据“市场价”销售前的销售 从2020年1月24日至2025年4月14日，根据股权分配协议（“市场定价发行”），我们共出售了1,607,449,8股普通股，加权平均价格为每股8.67美元。扣除佣金和费用后，这些普通股销售的净收益约为13.76亿美元。 根据第2号股权分配协议的修订，市场发行的总报价上调至最高5000万美元。根据第4号股权分配协议的修订，市场发行的总报价上调至最高7000万美元。根据第5号股权分配协议的修订，市场发行的总报价上调至最高13000万美元。根据第6号股权分配协议的修订，市场发行的总报价上调至最高15000万美元。根据第7号股权分配协议的修订，市场发行的总报价上调至最高20000万美元（该金额包括截至目前根据股权分配协议已出售的全部股份）。 2025年3月财务更新 2025年4月15日，我们宣布，截至2025年3月31日，管理层对本公司普通股每股净资产（“NAV”）未审计估计的范围为6.57美元至6.67美元。此估计并非对我们截至2025年3月31日止月份财务状况或结果的全面陈述。此估计未经过公司典型的季度末财务结算程序。我们建议您，目前对我们每股NAV的估计可能与未来的NAV估计或确定存在重大差异，包括截至2025年4月30日止期间的确定，该确定将在我们的N-CSRS表格半年报中报告。 我们的财务状况，包括我们投资组合投资的公允价值以及运营结果，可能自2025年3月31日后受到尚未可知的某些情况和事件的影响。在投资组合投资受到利率和通货膨胀率变化、俄罗斯与乌克兰之间持续的战争、新美国政府议程（包括关税实施和税收减免的潜在影响）、美国和国际银行系统的不稳定、经济衰退或美国政府服务关闭的风险以及相关的市场波动，或其他因素的影响时，我们可能会对未来净投资收入、投资的内在价值、我们的财务状况以及投资组合投资的财务状况产生重大不利影响。 本报告中包含的2025年3月财务更新中的初步财务数据已由OFS Credit的管理团队编制，并对此负责。KPMG LLP未对这些初步财务数据进行审计、审阅、编制或实施商定程序。因此，KPMG LLP不对该数据表示意见或任何其他形式的保证。 股票的普通股和优先股分配声明 2025年4月3日，我们的董事会（以下简称“董事会”）宣布了针对普通股东在截至2025年7月31日的季度内三个月的月度现金分配。董事会还宣布了针对2030年到期的8.00%系列G定期优先股（以下简称“系列G定期优先股”）的月度现金分配，直至2025年7月31日。 普通股票分红 以下日程适用于在特定记录日期营业结束时记录在案的普通股股东（纳斯达克：OCCI）的分配： G系列优先股期限分配 以下日程适用于G系列期限优先股的分红，适用于在具体记录日期截止营业日的优先股股东。