OFS Credit Co Inc美国存托凭证招股说明书（2025年5月15日版本）

2000万美元普通股 本发行说明书补充说明于2024年5月29日发行的发行说明书（以下简称“说明书”），包括截至目前的修订和补充（以下简称“说明书”），涉及OFS Credit Company, Inc.普通股的“市场发行”销售，根据2020年1月24日签订的股权分配协议（以下简称“股权分配协议”），经2021年3月16日修订案第1号、2021年4月22日修订案第2号、2021年6月8日修订案第3号、2021年12月7日修订案第4号、2023年8月15日修订案第5号、2024年6月12日修订案第6号和2025年3月14日修订案第7号修订，与Lucid Capital Markets LLC和Ladenburg Thalmann& Co. Inc.（以下简称“股权分配协议”）签订。本发行说明书补充说明中的披露，在披露内容与此不一致的情况下，将取代说明书中的其他披露内容。 您在投资我们的普通股之前，应仔细阅读整个招股说明书。您还应查阅基色说明书第22页开始的“风险因素”部分中的信息。 “OFS Credit”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”这些术语通常指的是OFS Credit Company, Inc. 根据“市场报价”提供的先前销售 自2020年1月24日至2025年5月14日，根据股权分配协议（以下简称“按市场价格提供”），我们共卖出16,872,696股普通股，加权平均股价为每股8.57美元。扣除佣金和费用后，普通股的销售净收入约为1.429亿美元。 依据股权分配协议的第2次修订，市场化发行的总发行价格上调至最高5000万美元。依据股权分配协议的第4次修订，市场化发行的总发行价格上调至最高7000万美元。依据股权分配协议的第5次修订，市场化发行的总发行价格上调至最高1.3亿美元。依据股权分配协议的第6次修订，市场化发行的总发行价格上调至最高1.5亿美元。依据股权分配协议的第7次修订，市场化发行的总发行价格上调至最高2亿美元（该金额包括截至当日依据股权分配协议已售出的所有股份）。 最近的发展 四月2025年财务更新 2025.2025年5月15日，我们公布了截至4月30日的财政季度某些财务结果的初步估计。 初步财务结果预估 • 管理层对截至2025年4月30日我们普通股每股净资产未审计的预估范围是6.12美元至6.22美元。• 管理层对截至2025年4月30日止季度我们普通股每股净投资收益未审计的预估范围是0.19美元至0.23美元。• 截至2025年4月30日，我们有1.159亿美元的定期优先股未偿还。 这些未经审计的估算是基于我们季度末财务结算程序的完成情况而定，并不构成本公司在2025年4月30日止季度的全方位财务状况、运作成果或现金流申报文件。这些估价比通常的季度末财务结算程序有所不同。我们提醒你们，本公司在季度财务报告（在N-CSRS表中公告的半年报将予以报告）对本季度（2025年4月30日止）末财务成果的最终确定可能与这些预期有所差异。 我们的财务状况，包括投资组合投资的公允价值以及经营业绩，可能会受到尚未知的各种情况和事件的影响，自2025年4月30日后可能产生重大影响。在投资组合投资因利率和通货膨胀率变化、俄罗斯与乌克兰之间的持续战争、新美国政府议程（包括关税实施和税收减免的影响）、美国和国际银行系统的不稳定、经济衰退或美国政府服务关闭的风险以及相关市场波动性，或其他因素产生不利影响的情况下，我们可能会在未来净资产价值、净投资收益、投资的基础价值、我们的财务状况以及投资组合投资的财务状况上遭受重大不利影响。 本2025年4月财务更新中包含的初步财务数据由OFS Credit的管理层编制，并承担相关责任。KPMG LLP未对这些初步财务数据进行审计、审阅、汇编或应用商定程序。因此，KPMG LLP不对此发表意见或任何形式的保证。