OFS Credit Co Inc美股招股说明书(2025-05-15版)

OFS 信用公司，Inc. $200,000,000普通股 这份补充招股说明书是对2024年5月29日日期的招股说明书（以下简称“招股说明书”）的补充和修订，涉及根据2020年1月24日日期的股权分配协议（以下简称“股权分配协议”），由Lucid Capital Markets LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（以下简称“股权分配协议”）以“按市价发售”方式出售OFS Credit Company, Inc.的普通股。本补充招股说明书中的披露内容在任何情况下均应取代招股说明书中不一致的披露内容。 应仔细阅读整个招股说明书后再投资本公司的普通股。您还应当审阅《基础募股说明书》第22页开始的“风险因素”部分所载信息。 “OFS Credit”术语、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”通常指OFS Credit公司，Inc。 根据“按市场定价”要约的先前销售 从2020年1月24日至2025年5月14日，根据股权分配协议（“市价发行”），我们以每股加权平均8.57美元的价格累计出售了1,687,2696股普通股。在扣除佣金和费用后，这些普通股销售产生的净收入约为1.429亿美元。 根据《股权分配协议》第2号修正案，市价发售的总发行价格增至最高5000万美元。根据《股权分配协议》第4号修正案，市价发售的总发行价格增至最高7000万美元。根据《股权分配协议》第5号修正案，市价发售的总发行价格增至最高1.3亿美元。根据《股权分配协议》第6号修正案，市价发售的总发行价格增至最高1.5亿美元。根据《股权分配协议》第7号修正案，市价发售的总发行价格增至最高2亿美元（该金额包括截至本协议生效前根据《股权分配协议》已出售的所有股份）。 2025年4月财务更新 2025年5月15日，我们发布了管理层对截至2025年4月30日财季部分财务业绩的初步估算。 某些财务结果的初步估计 截至2025年4月30日，我们拥有1.159亿美元的定期优先股。•管理层对截至2025年4月30日我们普通股每股净资产的未经审计估计范围在6.12美元至6.22美元之间。•管理层对截至2025年4月30日当季每股普通股净投资收益范围的未经审计估计在0.19美元至0.23美元之间。 这些未经审计的估计值取决于我们季度末财务结账程序的完成，并非截至2025年4月30日的财务状况、经营成果或现金流量全面声明。这些估计值未经历公司典型的季度末财务结账程序。我们建议，我们将于N-CSRS半年度报告中报告的截至2025年4月30日季度最终财务成果，可能与这些估计值存在差异。 我们的财务状况，包括我们投资组合投资的公允价值，以及经营成果可能会在2025年4月30日之后因尚未知晓的境况和事件而受到实质性影响。如果我们的投资组合受到利率和通胀率变化、俄罗斯与乌克兰之间持续战争、新任美国总统议程（包括关税实施和税收减免的影响）、美国和国际银行体系的动荡、经济衰退或美国政府服务中断的风险及相关的市场波动，或由其他因素的不利影响，我们可能会遭遇对我们未来净资产价值、净投资收益、投资基础价值、财务状况以及投资组合财务状况的实质性不利影响。 本2025年4月财务更新中包含的初步财务数据由OFS Credit管理层编制，并为其责任。KPMG LLP未对初步财务数据执行审计、审阅、汇编或应用商定的程序。因此，KPMG LLP对此不发表意见或任何形式的保证。