OFS Credit Co Inc美国存托凭证招股说明书（2025年5月15日版本）

概述

OFS Credit Company, Inc. 正在根据 2020 年 1 月 24 日签署的《股权分销协议》（经多次修订）进行“按市价发行”的股票销售，本次发行规模为 2,000,000,000 股普通股。本补充说明书补充了 2024 年 5 月 29 日的招股说明书（经修订和补充），并取代其中不一致的披露内容。

历史销售情况

自 2020 年 1 月 24 日至 2025 年 5 月 14 日，公司通过《股权分销协议》累计销售 16,872,696 股普通股，加权平均价格为每股 8.57 美元，扣除佣金和费用后的净收入约为 1.429 亿美元。根据协议的多次修订，累计发行总额上限从最初 5,000,000 美元逐步提高到 2025 年 3 月 14 日的 2,000,000,000 美元（包含此前所有销售）。

近期重大事项

2025 年 5 月 15 日，公司发布 2025 财年第一季度（截至 4 月 30 日）的初步财务业绩预估：

• 净资产每股（未经审计）：6.12-6.22 美元
• 净投资收入每股（未经审计）：0.19-0.23 美元
• 截至 2025 年 4 月 30 日，未偿付的定期优先股为 1.159 亿美元

重要提示

• 以上预估未经审计，可能因最终审计结果存在差异
• 公司财务状况和投资组合公允价值可能受未预见事件影响，包括：
  • 利率与通胀变动
  • 俄乌冲突
  • 新美国政府政策（关税、税收减免等）
  • 美国及国际银行业系统性风险
  • 经济衰退或政府停摆
  • 其他市场波动因素

审计说明

KPMG LLP 未对本次发布的初步财务数据进行审计、复核、汇编或执行既定程序，因此不提供任何形式保证或意见。