OFS Credit Co Inc美股招股说明书(2025-08-15版)

2025年8月15日 OFS信贷公司，Inc. 2亿股普通股 本补充招股说明书旨在补充截至本说明书签署之日已修订和补充的日期为2024年5月29日的招股说明书（以下简称“招股说明书”），其涉及根据2020年1月24日签署的股份分配协议（以下简称“股份分配协议”）、该协议修订案第一号（日期为2021年3月16日）、修订案第二号（日期为2021年4月22日）、修订案第三号（日期为2021年6月8日）、修订案第四号（日期为2021年12月7日）、修订案第五号（日期为2023年8月15日）、修订案第六号（日期为2024年6月12日）和修订案第七号（日期为2025年3月14日）修订的Lucid Capital Markets LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（以下简称“股份分配协议”）向市场出售普通股股票。本补充招股说明书中的披露内容将取代招股说明书中其他任何与herein 披露内容不一致的披露内容。 您应该在投资我们的普通股之前，仔细阅读整个招股说明书。你也应当审查在“风险因素”部分，从第22页开始的基礎募集说明书所载信息。 “OFS信用”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”通常指代OFS信用公司，Inc。 根据“按市价”要约的先前销售 从2020年1月24日至2025年8月14日，根据股权分配协议（“市场定价发行”），我们以每股加权平均价8.47美元的价格，总共出售了1,772,8003股普通股。在扣除佣金和费用后，这些普通股销售产生的净收入约为1.484亿美元。 根据股权分配协议第2号修正案，市价报价的总发行价提高至高达5000万美元。根据股权分配协议第4号修正案，市价报价的总发行价提高至高达7000万美元。根据股权分配协议第5号修正案，市价报价的总发行价提高至高达1.3亿美元。根据股权分配协议第6号修正案，市价报价的总发行价提高至高达1.5亿美元。根据股权分配协议第7号修正案，市价报价的总发行价提高至高达2.0亿美元（该金额包括截至本日根据股权分配协议已售出的所有股票）。 2025年7月财务更新 2025年8月15日，我们宣布，截至2025年7月31日，管理层未经审计的估计显示，我们每股普通股的净资产价值（“净资产价值”）范围在6.08美元至6.18美元之间。此估计并非我们截至2025年7月31日财务状况或结果的全面表述。此估计未经过公司典型的季度末财务结账程序。我们建议您，截至2025年7月31日的每股净资产价值的最终确定（该确定值将报告在我们的N-PORT表格月度报告中）可能与此估计值存在差异。 我们的财务状况，包括我们投资组合投资的公允价值，以及经营成果，可能在2025年7月31日之后因尚未知晓的情况和事件而受到实质性影响。如果我们的投资组合受到利率和通货膨胀率变化、俄罗斯与乌克兰的持续战争、中东地区武装冲突升级和地区紧张局势加剧、美国总统行政当局的议程（包括关税实施和税收减免的影响）、与其他国家的贸易争端、美国和国际银行体系的动荡、经济衰退或美国政府服务停摆的风险以及相关市场波动或其他因素的影响而受到不利影响，我们可能会经历对我们未来净资产值、净投资收入、投资基础价值、财务状况以及投资组合财务状况的实质性不利影响。 本2025年7月财务更新中包含的初步财务数据由OFS Credit管理层编制，并为其责任。KPMG LLP未对初步财务数据执行审计、审阅、编制或应用商定的程序。因此，KPMG LLP对此不发表意见或任何其他形式保证。 普通股和优先股股息声明 2025年7月16日，我们的董事会（“董事会”）宣布了截至2025年10月31日季度中三个月的普通股股东每月现金分配。我们的董事会还宣布了截至2026年1月31日的6.125% C系列定期优先股、6.00% D系列定期优先股、5.25% E系列定期优先股、7.875% F系列定期优先股和8.00% G系列定期优先股的每月现金分配。 普通股股利 2025年7月16日，我们的董事会宣布了以下普通股的分配： 优先股分配 2025年7月16日，我们的董事会宣布了以下优先股分配：