OFS Credit Co Inc 美国股票招股说明书（2025年4月1日版）

两千万普通股 本补充说明增补了2024年5月29日的招股说明书（以下简称“招股说明书”），并截至目前的修改和增补，该招股说明书与OFS Credit Company, Inc.普通股的“市价发行”出售有关，依据一份股权分配协议，协议日期为2020年1月24日，并经2021年3月16日修正案第1号、2021年4月22日修正案第2号、2021年6月8日修正案第3号、2021年12月7日修正案第4号、2023年8月15日修正案第5号、2024年6月12日修正案第6号和2025年3月14日修正案第7号修正，该协议与Lucid Capital Markets LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（以下简称“股权分配协议”）签订。本补充说明中的披露将取代招股说明书中其他不一致的披露。 在投资我们的普通股之前，您应该仔细阅读整个招股说明书。您还应查阅《基本信息备忘录》中从第22页开始的“风险因素”部分提供的信息。 “OFS Credit”、“公司”、“我们”、“我们公司”和“ ours”通常指的是OFS Credit公司，Inc. 根据“市场报价”提供的先前销售 从2020年1月24日至2025年3月31日，根据股权分配协议（“市价发行”），我们共出售了16,074,498股普通股，加权平均价格为每股8.67美元。扣除佣金和费用后，这些普通股销售的净收入约为1.376亿美元。 根据《股权分配协议》第2次修正案，市场配售的总体发行价格提高至最高5000万美元。根据《股权分配协议》第4次修正案，市场配售的总体发行价格提高至最高7000万美元。根据《股权分配协议》第5次修正案，市场配售的总体发行价格提高至最高1.3亿美元。根据《股权分配协议》第6次修正案，市场配售的总体发行价格提高至最高1.5亿美元。根据《股权分配协议》第7次修正案，市场配售的总体发行价格提高至最高2亿美元（该金额包括迄今为止根据《股权分配协议》已售出的所有股份）。 近期发展 优先股发行 2025年4月1日，我们通过私募发行了100万股8.00%系列G到期优先股（以下简称“系列G到期优先股”），每股价格为24.25美元，筹集到约2425万美元的净收益。系列G到期优先股的每股清算优先权为25美元，并受限于2030年4月1日的强制赎回。自2030年4月1日起的任何时间，我们可根据自己的选择，使用为该赎回合法可用的资金，全部或部分地赎回未偿付的系列G到期优先股股，包括累积但未支付的股息（无论是否已赚取或已宣布，但不包括股息利息），直至但不包括规定的赎回日期。 供品是根据2025年4月1日签订的购销协议（以下简称“购销协议”）以及协议中提到的购买方（以下简称“购买方”）与我方达成的条款完成的。购销协议规定，在1933年证券法（以下简称“证券法”）修订本第四条（a）（2）节及据此制定的D项规则下，以登记豁免的形式向购买方发行G系列期限优先股，并通过私募方式进行。我们依据购买方所做的陈述而依赖这一登记豁免。G系列期限优先股未在证券法下进行登记，并且在未登记或不存在相应的登记豁免的情况下，不得在美国进行出售或推销。 我们打算将发行G系列期限优先股所获得的净收益用于按照我们的投资目标和策略进行投资。