Cal-Maine Foods Inc 美国股票招股说明书（2025年4月15日版）

Cal-Maine Foods, Inc. 计划通过本次发行出售最多 3,530,616 股普通股，每股面值 0.01 美元，并直接从出售股票的股东处回购最多 5000 万美元的普通股。本次发行的每股发行价格为 98.75 美元，假设回购价格也为每股 98.75 美元，公司将回购 506,329 股普通股。回购的股份将不再流通，且完成回购的条件是本次发行的完成。

公司主要从事新鲜鸡蛋的生产、包装、营销和分销，包括传统、无笼、有机、棕色、散养、放养和营养强化鸡蛋，以及各种即食鸡蛋产品。公司是美国最大的新鲜鸡蛋生产商和分销商，拥有约 4890 万只产蛋鸡和 1230 万只后备鸡和种鸡。

本次发行将由高盛公司有限责任公司作为承销商，并向公众出售 3,024,287 股普通股，每股发行价格为 98.75 美元。出售股票的股东将获得本次发行的全部净收益，公司不会从本次发行的普通股股份销售中获得任何收益。

公司采用变动股息政策，根据该政策，公司在每个报告了归属于 Cal-Maine Foods, Inc. 的净收入的季度向普通股股东支付股息，金额等于每个季度的收入的三分之一（1/3）。公司已获得董事会批准的 5 亿美元购回计划，并已回购部分普通股。

本次发行涉及的风险因素包括：鸡蛋市场价格波动、高致病性禽流感（HPAI）疫情、政府政策变化、行业竞争格局变化、大量普通股的出售或出售可能对普通股市价产生不利影响、分析师评级变化、公司控制权变更风险、收购 Echo Lake Foods, Inc. 的不确定性、通货膨胀和利率变化、保留现有客户和获取新客户的能力、待审诉讼和其他法律事务、美国贸易和关税政策变化、全球不稳定等。

公司普通股在纳斯达克股票市场上市，股票代码为“CALM”，截至 2025 年 4 月 14 日，最后报告销售价格为每股 98.75 美元。公司已将截至 2024 年 6 月 1 日和 2023 年 6 月 3 日的合并财务报表以及管理层对财务报告内部控制有效性的评估纳入本次发行文件。