Wheeler Real Estate Investment Trust Inc美股招股说明书(2025-04-15版)

惠勒房地产投资信托公司，Inc.这是第6号招股说明书补充（本“补充”）招股说明书补充文件 ）关于我们的2025年3月5日日期的招股说明书（以下简称“”招股说明书），有关Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.不定期发行的至多5,005,014股本公司普通股，每股面值0.01美元（“普通股票）。本补充说明书中所使用的但未定义的术语，其含义与说明书中的定义相同。 我们已附上2025年4月15日提交的8-K表格当前报告，作为本招股说明书的补充。所附信息是对招股说明书进行更新和补充的，应与不时更新的招股说明书一并阅读。 投资于我们的普通股涉及高度风险。您应仔细审查标题下所述的风险和不确定性。风险因素从招股说明书的第6页开始，以及在任何对招股说明书的修订或补充中的类似标题下。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未对招股说明书的充分性或准确性进行审查。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 该招股说明书补充资料的日期为2025年4月15日。 形式8-K美国证券交易委员会华盛顿特区 20549当前报告根据第13条或第15(d)条的规定 检查以下适当的方框，如果表8-K的提交旨在同时满足注册人以下任何一条规定的提交义务： ☐根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）的规定撰写的通讯 ☐根据《证券交易所法案》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）征求材料 ☐根据《证券交易所法案》第14d-2(b)条的规定（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的上市前沟通 ☐根据《证券交易所法案》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）的规定，在开始前进行的通讯 请通过勾选标记来表明登记人是否为根据1933年证券法第405条（本章节第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本章节第240.12b-2条）定义的新兴成长公司。新兴成长公司☐ 如果是一家新兴成长公司，请通过勾选表示注册人是否已选择不使用根据《交易法》第13(a)节提供的新或修订的财务会计准则的延长期限。☐ 根据《法案》第12(b)节注册的证券： 项目3.02 未注册的股权证券销售 2025年4月10日，Wheeler 房地产投资信托公司（以下简称“公司”）同意向公司证券的两个不相关持有者（共同称为“投资者”）分别发行合计1,437,800股其普通股票，每股面值0.01美元（以下简称“普通股票”），以此交换投资者合计持有的102,700股公司系列D累计可转换优先股（以下简称“系列D优先股”）和102,700股公司系列B可转换优先股（以下简称“系列B优先股”，与系列D优先股一同称为“优先股”）。交易发生在投资者之间。每个交换涉及用14股普通股票交换一股份的系列B优先股和一股份的系列D优先股。这些交易的结算发生在2025年4月10日以及随后两个营业日。公司没有因这些交易获得任何现金收益，并且被交换的优先股股份已退役和取消。 公司依1933年证券法（以下简称“证券法”）修订案第3(a)(9)节中关于豁免证券注册要求的条款，向投资者发行普通股股票，基于向投资者发行普通股构成了与公司现有证券持有人之间的交换，且未直接或间接支付或提供任何佣金或其他报酬以促成此类交易。 此第8-K表格式当前报告并不构成公司为普通股、D级优先股、B级优先股或公司其他证券进行交换的出价。 签名 根据1934年证券交易法的有关规定，注册人已授权签字人在此签名，并代为签署本报告。 惠勒房地产投资基金公司 作者：/s/ M. Andrew Franklin姓名：M. Andrew Franklin标题：首席执行官兼总裁 日期：2025年4月15日