Wheeler Real Estate Investment Trust Inc. 美股招股说明书（2025-04-15版）

招生简章补充这是《招生简章补充资料》第6号（本“）请参阅我们于2025年3月5日发布的《招股说明书》（该招股说明书“）关于Wheeler房地产投资信托公司不时发行的最多达5,005,014股股份普通股我们的普通股，面值0.01美元（“）本补充说明中使用的术语，其含义与招股说明书中赋予的含义相同。 我们已经将2025年4月15日提交的8-K表格的当前报告附于这份招股说明补充材料中。所附信息为更新和补充，应与不时补充的招股说明书一起阅读。 投资我们的普通股涉及高风险。您应仔细审查风险和不确定性风险因素列于“标题之下”描述从招股说明书第6页起，以及在该说明书任何修订案或补充文档中的类似标题之下。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有审查招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的表述都是犯罪行为。 本增补 prospectus 的日期为 2025 年 4 月 15 日。 45-2681082 注册人电话号码，包括区号：（757）627-9088 请在下方的正确方框内打勾，如果8-K表提交是为了同时满足以下任何条款下注册人提交的文件义务： ☐根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）的规定书面的通讯 ☐根据《证券交易所法案》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）征求材料 ☐根据《证券交易所法案》第14d-2（b）规则（17 CFR 240.14d-2（b））的先于 commencement 沟通 ☐根据《证券交易所法案》第13e-4(c)条的规定（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的预开业通讯 请在括号内勾选，说明注册人是否根据1933年证券法第405条（本节第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本节第240.12b-2条）的定义属于新兴增长公司。 新兴成长型企业 ☐ 如果是一家新兴增长公司，请通过勾选标记表明注册人是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则。☐ 根据该法第12(b)条注册的证券： 第三项 02. 未注册股权证券的销售 2025年4月10日，惠勒房地产投资基金公司（以下简称“公司”）同意向公司证券的两位非关联持有人（统称为“投资者”）发行总计1,437,800股其普通股，每股面值0.01美元（以下简称“普通股”），以换取总计102,700股公司D系列累积可转换优先股（以下简称“D系列优先股”）和102,700股公司B系列可转换优先股（以下简称“B系列优先股”以及与D系列优先股一起，统称为“优先股”）。上述交易分别发生在投资者之间。每一笔交易涉及以14股普通股换取一股B系列优先股和一股D系列优先股。这些交易的结算于2025年4月10日及之后的两个工作日完成。公司并未因这些交易收到任何现金收益，所交换的优先股股份已被退回并注销。 公司根据1933年证券法（修订版）（以下简称“证券法”）第3(a)(9)节中包含的证券法注册要求豁免，在交易所向投资者发行了普通股，理由是向投资者发行普通股构成了与公司现有证券持有者的交易，且未直接或间接支付或给予任何佣金或其他报酬以招揽此类交易。 本8-K表当前报告不构成以公司任何证券换取普通股、D系列优先股、B系列优先股或其他公司证券的交换要约。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已由本人在此授权范围内代表其签署了本报告。 沃勒房地产投资信托公司 由：/s/ M.Andrew Franklin姓名：M.Andrew Franklin 日期：2025年4月15日