Wheeler Real Estate Investment Trust Inc美股招股说明书(2025-04-08版)

招股说明书补充 No. 5（针对 2025 年 3 月 5 日发布的招股说明书） 惠勒房地产投资信托有限公司这是第五号招股说明书补充（本“招股说明书补充文件 ）至2025年3月5日日期的我们的招股说明书（以下简称“ ）招股说明书关于Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.不时发行的，最多达5,005,014股本公司普通股（面值0.01美元）“普通股）。本增补信息备忘录中使用的术语，若未在本信息备忘录中定义，其含义与信息备忘录中的定义相同。 我们已将2025年4月8日提交的8-K表格当前报告附加于本招股说明书补充文件中。所附信息为更新和补充，应与不时补充的招股说明书一并阅读。 投资我们的普通股涉及高度风险。您应仔细审查“风险与不确定性”标题下所描述的内容。风险因素从招股说明书的第6页开始，以及在任何对招股说明书的修订或补充中的类似标题下。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未审查招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年4月8日。 表格 8-K美国证券交易委员会华盛顿特区，20549当前报告根据第13节或第15(d)节的规定 ☐根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）规定所撰写的书面通信 ☐根据《交易法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）征求材料 ☐关于《证券交易法》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）的规定，在开始之前进行通信 ☐根据《证券交易所法》第13e-4(c)条款（17 CFR 240.13e-4(c)）的规定，开业前的通讯 请通过勾选标记表明，注册人是否根据1933年证券法（本章节第230.405条）或1934年证券交易法（本章节第240.12b-2条）中的定义属于新兴成长型企业。新兴成长型企业☐ 如果是一家新兴成长公司，通过勾选标记表示注册者是否已选择不使用《交易法》第13(a)节规定的新或修订的财务会计标准所提供的延长过渡期。☐ 第八条之一 其他事件 调整2031年到期的7.00%次级可转换债券的转股价格 第八项：关于Wheeler房地产投资信托公司（以下简称“公司”）持有D系列累积可转换优先股（以下简称“D系列优先股”）赎回的事项，在本8-K当前报告的相关部分中予以参考。 在2025年4月7日之前，该公司2031年到期的7.00%次级可转换债券（以下简称“债券”）的转换价格为约每股4.56美元（面值0.01美元的普通股，即每转换25.00美元的债券本金约需5.48股普通股）。 关于4月份的赎回，任何D级优先股持有人将其转换为普通股的最低价格约为3.58美元。因此，根据管辖债券的契约中第14.02节（可选转换）的规定，债券的转换价格进一步调整为每股普通股1.97美元（每转换面值25美元的债券约为12.69股普通股），相当于对3.58美元的45%折扣。 2025年4月系列D优先股赎回结果 共同回购38,990股D系列优先股，回购价格为•第19次每月“持有人赎回日”发生在2025年4月7日。•公司处理了其D系列优先股持有者的13项赎回请求， 约每股40.75美元（每股25.00美元加上所有已发生但未支付的费用总额）股息分配至包括2025年4月7日赎回日为止（“赎回价格”）。公司通过发行443,715股其股票结算了总回购价格。普通股票。 •根据纳斯达克资本市场报告，在2025年4月7日赎回日期之前的十个连续交易日中，不包括该日期，普通股的收盘价加权平均值约为3.58美元。 累计系列D优先股赎回信息 •截至目前，公司已处理334项赎回请求，共计赎回1616,833股D系列优先股。•公司已发行约811,800股普通股，用于解决所有事项。 总体而言，此类赎回请求。截至2025年4月8日，公司共有1,033,215股普通股和1,936,274股D系列优先股流通在册。 2025年5月赎回 •下一次每月一轮D系列优先股赎回的截止日期为2025年4月25日。•下一次每月持有人赎回日期将于2025年5月5日举行。•所需赎回表格和常见问题列表均可在中国公司网站上找到，网址为https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption。 公司网站上包含的信息并未纳入本8-K表格当前报告的参照范围，不应视为本8-K表格当前报告的一部分。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已由以下签字人代表其签署本报告，签字人已获得相应授权。 韦勒房地产投资基金，股份有限公司 作者：/s/ M. Andrew Franklin 姓名：M. Andrew Franklin 职位：首席执行官兼总裁 日期：2025年4月8日