Wheeler Real Estate Investment Trust Inc. 美股招股说明书（2025年4月8日版）

招股说明书补充文件这是招生简章补充材料第5号（本“）见我们于2025年3月5日发布的招股说明书（该招生简章“），涉及惠勒房地产投资信托公司不时发行的最多5,005,014股普通股我们的普通股票，面值0.01美元（“）本增补说明书中所使用的未定义术语，其含义与说明书中的定义一致。 我们已将2025年4月8日提交的8-K表格当前报告附于本招股说明书补充文件中。所附信息是对招股说明书的更新和补充，应与补充后的招股说明书一起阅读。 投资我们的普通股涉及高度风险。您应仔细审查风险和不确定性风险因素描述于标题“下从招股章程第6页开始，并在任何对招股章程的修订或补充中的类似标题下。 既没有证券交易委员会，也没有任何州证券委员会批准或反对这些证券，或对招股说明书的充分性或准确性作出评价。任何与此相反的表述都是刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年4月8日。 登记人电话号码，包括区号：(757) 627-9088 请在此下方的相应方框内打勾，如果提交的8-K表格旨在同时满足注册人以下任何规定下的提交义务： ☐根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条的规定书面通信 ☐根据《证券交易法》第14a-12条（17CFR 240.14a-12）征求材料 ☐根据《证券交易所法案》第14d-2(b)条的规定（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的上市前沟通 ☐依据《证券交易所法》（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)条的规定进行的开市前通讯 请用勾选标记标明注册者是否为根据1933年证券法第405条（本节第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本节第240.12b-2条）定义的成长型新兴公司。 崛起的成长型企业☐ 如果一个新兴成长企业，请用勾号标明注册人是否已选择不使用根据证券交易所法第13（a）条所规定的延长过渡期限以遵守任何新修订的财务会计标准。☐ 根据《法案》第12(b)节注册的证券： 项目8.01 其他事件 调整2031年到期的7.00%次级可转换债券的转换价格 第八点零一项，关于Wheeler房地产投资信托公司（以下简称“公司”）D系列累积可转换优先股（以下简称“D系列优先股”）的赎回，已在本次8-K报告的相应部分中引用。 在2025年4月7日之前，该公司2031年到期的7.00%次级可转换债券（以下简称“债券”）的转换价格为约每股4.56美元的普通股（面值0.01美元，以下简称“普通股”）（每转换25美元的债券本金约需5.48股普通股）。 关于四月份的赎回，任何系列D优先股持有者将其转换为普通股的最低价格为约3.58美元。因此，根据管理债券的信托契约第14.02条（可选转换），债券的转换价格进一步调整为每份普通股约1.97美元（每转换25美元的债券本金约为12.69股普通股），相对于3.58美元的45%折扣。 4月2025系列D优先股赎回结果 • 第19次每月“持有人赎回日”发生在2025年4月7日。• 公司处理了来自其D系列优先股持有者的13份赎回请求，总计赎回38,990股D系列优先股，赎回价格为每股约40.75美元（每股25.00美元加上至包括2025年4月7日持有人赎回日为止的所有应计但未支付的股息）（“赎回价格”）。• 公司通过发行443,715股普通股来结算总计的赎回价格。• 在2025年4月7日持有人赎回日之前的连续十个交易日中，报告在纳斯达克资本市场每股市值的加权平均收盘销售价格为约3.58美元。 累积系列D优先股赎回信息 • 截止目前，公司已处理334项赎回请求，总共赎回1616,833股D系列优先股。• 公司已发行约811,800股普通股，用于结算所有这些赎回请求。• 截至2025年4月8日，公司尚有1,033,215股普通股和1,936,274股D系列优先股在流通中。 5月2025赎回 • 下一次每月一轮D系列优先股赎回的截止日期为2025年4月25日。• 下一次每月持有人赎回日将发生在2025年5月5日。• 必要的赎回表格和常见问题列表均可在中国公司网站上找到，网址为https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption。 公司网站上的信息并未被纳入本8-K表格当期报告的参考之中，不应被视为本8-K表格当期报告的一部分。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已依法授权下述签名者代表其签署本报告。 惠勒房地产投资信托公司 By:/s/ M.Andrew Franklin姓名：M.Andrew Franklin 日期：2025年4月8日