Wheeler Real Estate Investment Trust Inc美股招股说明书(2025-12-08版)

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (以下简称“公司”) 发布了关于其普通股发行的补充说明书，涉及最多1亿股面值0.01美元的普通股。该说明书与2025年6月20日发布的招股说明书相关，并附有2025年12月8日提交的8-K表格当前报告。

投资风险
投资公司普通股涉及高风险，投资者应仔细阅读招股说明书中的“风险因素”部分。

股票发行与优先股赎回

• 公司于2025年12月5日同意向两名非关联投资者发行共计42.9万股普通股，以换取33万股D系列累积可转换优先股和66万股B系列可转换优先股。每笔交易涉及发行13股普通股，换取2股B系列优先股和1股D系列优先股。
• 12月8日，公司同意向另一名非关联投资者发行451,200股普通股，以换取37,600股D系列优先股和75,200股B系列优先股。每笔交易涉及发行12股普通股，换取2股B系列优先股和1股D系列优先股。
• 上述交易未产生任何现金收益，交换的优先股已被注销。

优先股赎回情况

• 12月5日，公司处理了3笔D系列优先股赎回请求，共赎回12,700股，赎回价格为每股约42.62美元（每股25美元本金加上截至赎回日的所有累计未付股息）。公司通过发行157,093股普通股支付赎回款项。
• 赎回日前后10个交易日普通股的成交量加权平均收盘价为每股约3.45美元，低于此价格将优先股转换为普通股的价格，因此根据债券契约条款，将可转换票据的转换价格调整为每股1.90美元，相当于45%的折扣。
• 截至2025年12月8日，公司已处理397笔赎回请求，共赎回1,759,181股D系列优先股，并发行约445万股普通股进行结算。目前公司普通股总股本为1,783,599股，D系列优先股为1,519,144股。

未来赎回计划

• 下一轮赎回截止日期为2025年12月25日，赎回日为2026年1月5日。相关表格和常见问题解答可在公司网站（https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption）查阅。

前瞻性声明
本报告包含前瞻性声明，这些声明受美国1995年《私人证券诉讼改革法》的“安全港”条款保护，可能使用“将”、“预计”、“可能”、“可能”、“计划”和“预期”等词语或其否定形式。这些声明并非历史事实，并可能因多种因素导致实际结果与预期差异，公司不承担更新或修正这些声明的义务。