LENZ Therapeutics Inc 美国股票招股说明书（2025年4月14日版）

核心观点与关键数据

• 公司概况：LENZ Therapeutics, Inc.（前身为Graphite Bio, Inc.）是一家专注于开发和商业化创新疗法以改善视力的预商业生物制药公司，初始重点是治疗老花眼。公司于2024年8月向美国食品药品监督管理局（FDA）提交了主要产品LNZ100的新药申请，预计产品将在2025年第四季度上市。
• 产品LNZ100：LNZ100是一种不含防腐剂、一次性、每日一次的眼药水，含有阿塞来定，适用于全年龄段的老花眼患者，具有快速起效、改善近视力的程度和持续时间等特点。其在临床试验中耐受性良好，并享有美国至少到2039年的专利保护。
• 财务状况：公司目前处于商业前期的生物制药公司，运营历史有限，自成立以来已遭受重大损失和负现金流量，预计在寻求批准和开始商业化过程中将继续亏损。
• 风险因素：公司业务面临众多风险和不确定性，包括对LNZ100开发和商业化的依赖、缺乏其他产品候选、临床试验的不确定性、对第三方的依赖、知识产权保护风险、市场竞争等。
• 招股说明书：公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-3表格注册声明，并使用“存档”注册程序，允许出售证券持有人不时地出售招股说明书中描述的证券。公司不会从出售证券中获得任何收益，并将承担证券登记产生的所有其他成本、费用和支出。

销售证券持有者

• 出售证券：本说明书涉及出售股东不时转售总计不超过1,307,009股普通股，包括：（i）出售股东持有的1,292,245股普通股；（ii）出售股东持有的尚未行使的认股权证可发行147,642股普通股。
• 出售股东：出售股东包括Alpha Wave Ventures II, LP、麦克卢姆生活信托与RA Capital相关联的实体管理合伙企业、与Versant有关联的实体管理合伙企业、RA Capital Healthcare Fund, L.P.、RA Capital Nexus Fund II, L.P.、James McCollum等。
• 出售方式：出售证券持有者可以使用多种方法出售其股份，包括大宗交易、经纪人-经销商交易、私下协商交易、交易所分配等。

参考文件

• 公司已向SEC提交了多项文件，包括年度报告、季度报告、当前状况表等，并通过引用纳入本招股说明书。
• 具体参考文件包括：公司于2025年4月4日向SEC提交的8-K表格当前报告的第1.01和第9.01项；以及公司于2024年12月31日结束的年度报告（10-K表格形式）。