Organovo Holdings Inc 美国股票招股说明书（2025年2月26日版）

最高5,311,508股普通股 本次《招股说明书》（本“修正案”）对2024年2月8日作为我们在S-3表格（文件号333-276722）注册声明一部分提交的招股说明书中的信息进行了修改和补充。本修正案应与招股说明书一并阅读，且其完整性由招股说明书所限定，除非本修正案中对招股说明书所含信息的修改或替代。本修正案未与招股说明书及相关未来修正案和补充内容一并完成，不得单独提供或使用。 我们先前根据2018年3月16日签署的销售协议（以下简称“销售协议”）的相关条款，不时地提交了注册股份认购和销售的招股说明书。销售协议是我们与H.C. Wainwright & Co., LLC和JonesTrading Institutional Services LLC（以下简称“代理商”）签订的，其中包括一个或多个代理商（合称为“代理商”）。根据该协议，我们可以通过代理商发行和销售我们的普通股，总发行价最高可达2605,728美元。截至2025年2月25日，在销售协议和2024年2月8日针对根据销售协议发行普通股的招股说明书中涵盖的我们的普通股中，我们已经发行并销售了总共1,762,757股普通股，总收入约为1,954,514美元。 我们正在提交这份修正案，以修改招股说明书，更新根据S-3表格第I.B.6项一般说明，我们有权出售的普通股数量。截至2025年2月25日，非关联方持有的我们流通普通股的总市值约为2,179,806,8美元，基于17,163,833股我们流通普通股在该日期被非关联方持有，每股价格为1.27美元，这是我们在2025年2月25日（在本文件日期60天之内）在纳斯达克资本市场最后一次出售普通股的价格。在过去12个月日历年内，我们根据S-3表格第I.B.6项一般说明，已出售1,762,757股普通股，总毛收入约为1,954,514美元。 我们提交此修订案，旨在根据我们根据S-3表格第I.B.6条一般说明中可以出售的证券数量，修改和补充招股说明中的信息。在实施S-3表格第I.B.6条一般说明规定的7266202美元发行限制，并扣除过去12个月内根据S-3表格第I.B.6条一般说明所发行和出售的金额后，我们将不时通过代理人在销售协议的条款下提供和出售总发行价为至多5311508美元的额外普通股。如果在S-3表格第I.B.6条一般说明或根据其他情况成为销售协议项下出售额外金额的合格者，我们将在此类额外销售之前提交另一份修订案。 我们还将提交此修正案，以反映H.C. Wainwright & Co., LLC已从销售协议中的代理商身份撤出，以及JonesTrading Institutional Services LLC将继续作为销售协议下的唯一销售代理商。因此，招股说明书中对“代理商”或“代理商们”的每一处提及，现修正为仅指销售协议下的唯一代理商JonesTrading Institutional Services LLC。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ONVO”。截至2025年2月25日，我们在纳斯达克资本市场的最后报告销售价格为每股1.27美元。 投资我们的证券存在风险。在做出投资决定之前，您应仔细阅读本修正案及我们在此处引用的文件。参见招募说明书中列出的“风险因素”以及我们提交给证券交易委员会并在此处引用的文件，以获取更多信息。 证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券，也没有审查本修正案的准确性或充分性。任何与此相反的陈述都构成刑事犯罪。 本招股说明书第1号修正案的日期为2025年2月26日。