Organovo Holdings Inc 美股招股说明书（2025-02-26版）

我们先前根据2018年3月16日签署的销售协议（以下简称“销售协议”）以及与之相关的招股说明书，不时地注册了本公司普通股的发售和出售。销售协议系与我们签订的H.C. Wainwright & Co., LLC和JonesTrading Institutional Services LLC（每家均为“代理人”，共同构成“代理人”）签订，根据协议，我们可通过代理人发售和出售合计最高达2,605,728美元的普通股。截至2025年2月25日，在我们根据销售协议发行的普通股招股说明书中涵盖的股份以及2024年2月8日的招股说明书中覆盖的股份，我们已经发行并出售了合计1,762,757股本公司普通股，总收益约为1,954,514美元。 我们提交此修正案，以修改招股说明书，更新根据S-3表格通用说明I.B.6，我们有资格出售的普通股数量。截至2025年2月25日，非关联方持有的我们流通普通股的市值为约2,179,806,8美元，基于该日非关联方持有的1,716,383,333股流通普通股，以及每股1.27美元的价格，该价格为我们在纳斯达克资本市场2025年2月25日最后一次出售普通股的价格（在此日期后的60天内）。在过去12个月日历年度中，我们根据S-3表格通用说明I.B.6发行并出售了总计1,762,757股普通股，总收益约为1,954,514美元。 我们提交此修订案，以根据我们在S-3表格第I.B.6项一般说明下有资格出售的证券数量，对招股说明书中提供的信息进行修改和补充。考虑到S-3表格第I.B.6项一般说明下规定的7,266,022美元的发行限额，并扣除过去12个月内根据S-3表格第I.B.6项一般说明下提供和出售的金额，我们将不时通过代理商，根据销售协议的条款，提供和出售总发行价格为高达5,311,508美元的额外普通股。如果在S-3表格第I.B.6项一般说明下或其他情况下，我们有权根据销售协议出售额外金额，我们将在进行此类额外销售之前提交另一项修订案。 我们亦提交此修订案以反映H.C. Wainwright & Co., LLC已从销售协议中的代理商身份撤出，而JonesTrading Institutional Services LLC将继续作为销售协议下的唯一销售代理商行事。因此，招股说明书中所有对“代理商”或“代理商们”的提及，现均修改为仅指 JonesTrading Institutional Services LLC 作为销售协议下的唯一代理商。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ONVO”。截至2025年2月25日，我们在纳斯达克资本市场的最后报告股价为每股1.27美元。 投资我们的证券存在风险。在做出投资决定之前，您应仔细阅读本修正案以及我们在此处引用的文件。有关更多信息，请参阅招股说明书中列出的“风险因素”以及我们向证券交易委员会提交并在此处引用的文件。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未审核本修正案的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。 本修订案第1号招股说明书的日期为2025年2月26日