2023年二季度广州零售市场报告

MARKETBEAT 广州 2023年第二季度零售市场 同比变化 501 存量（万平方米） ¥750.3 租金（人民币/平方米/月） 7.0% 空置率 来源：戴德梁行研究部 广州经济指标 2023Q1 同比变化 1.8% GDP增速 5.5% 社会消费品零售额增速 未来一 年趋势 未来一年趋势 全市整体空置率下降，餐饮业态加速复苏 二季度，广州商业市场持续恢复，1-4月广州全市社会消费品零售总额同比增长8.2%，比1-3月提高了2.7个百分点。五一期间广州各商圈人流涌动，带动消费热情释放，广州市重点监测的商超、百货、专业店、电商等重点零售企业实现销售额同比增长64.9%。与此同时，广交会线下展览的全面恢复促进了住宿、餐饮等相关产业的蓬勃复苏，1-4月，广州住宿和餐饮业零售额同比增长26.9%，比1-3月大幅提升8.5个百分点。 餐饮消费的恢复助推品牌拓店意愿增加，餐饮品牌成本季度商业吸纳主力，占新开和待开业店铺总数的50%以上。其中，火锅和粤菜品类表现活跃，如连锁火锅品牌怂火锅新入驻海珠万达广场和保利广场，粤菜品牌小荔园进驻富力海珠城和保利广场。同时，新中式茶饮品牌的扩张仍在继续，观察到二季度茉莉奶白、茶理宜世和霸王茶姬均有多家店铺陆续开业。零售业态方面，随着居民可支配收入的增加和消费理念的升级，品质消费需求旺盛，化妆品和珠宝首饰等升级类消费需求释放，1-4月广州限额以上化妆品类、金银珠宝类零售额同比增长16.5%和6.2%。消费热情带动了相关升级类消费品牌的租赁需求，如季内DIPTYQUE广州首店开进天环广场，浪琴进驻了太古汇以及即将入驻番禺天河城等。但同时，亦观察到部分零售品牌由于经营压力增大出现退租的情况。 在餐饮业态强劲复苏，品牌拓店积极性有所回归的情况下，带动各商圈购物中心入驻率有所提升，全市整体空置率环比下降0.9个百分点至7.0%。尽管消费市场逐渐恢复，但品牌方依然关注成本控制，承租能力有所下降；部分业主为维持出租率而降低租金，或者增加免租期等优惠条件。而核心商圈的优质项目凭借其优越的区位和成熟的运营能力持续引进新品牌，租金水平表现坚挺。以上因素综合影响，全市整体租金水平环比微降0.3%至每月每平方米750.3元。 未来展望 随着消费复苏，购物中心建设和招商进度逐步加快，预计下半年广州将迎来供应小高峰，包括健康港星河COCOPark和南沙环宇城等近68万平方米的优质购物中心相继投入使用。但同时，购物中心的集中入市将给业主方的招商和运营带来更大的挑战。日前，广州市发布了《广州市促进消费提档升级若干措施》，围绕“促进消费”和“提档升级”两个关键词提出了多条措施，这将有利于广州商业市场提振消费信心、激发消费潜力。 租金/空置率历年新增供应及未来供应 2.0% 居民消费价格指 数增速 来源：广州市统计局、穆迪分析，戴德梁行研究院 （800 人民 / 币700 平 / 米 方600 月 ）500 201820192020202120222023Q2 15% 10% 5% 0% 80 万 （60 方 平40 米 ）20 0 租金空置率 体育中心珠江新城越秀白云海珠荔湾番禺其他 MARKETBEAT 广州 2023年第二季度零售市场 市场数据 商圈 存量(平方米) 空置面积(平方米) 空置率 截至2027年未来供应(平方米) 平均租金(人民币/平方米/月)* 体育中心 867,800 7,420 0.9% 0 1,872.5 珠江新城 564,359 63,884 11.3% 40,000 804.5 越秀 347,200 19,516 5.6% 0 985.0 白云 738,300 59,781 8.1% 0 472.3 海珠 309,000 5,630 1.8% 178,000 595.0 荔湾 405,900 20,000 4.9% 370,000 550.0 番禺 563,225 27,868 4.9% 663,858 439.2 其他 1,217,302 145,080 11.9% 1,040,000 300.4 广州全市 5,013,086 349,179 7.0% 2,291,858 750.3 *平均租金取优质购物中心内最优租金楼层的零售业态标准铺租金平均值，按使用面积计算，不包含物业管理费和推广费等其他费用。 2023年第二季度主要品牌开业情况 项目名称 商圈 租户 类别 天环广场 体育中心 GentleMonster 时尚零售 太古汇 体育中心 浪琴 时尚零售 正佳广场 体育中心 费大厨辣椒炒肉 特色正餐 保利广场 海珠 怂火锅 特色正餐 天河城（北京路） 越秀 茉莉奶白 外卖档口 张晓端 高级董事 华南及华中区研究部主管 +8675521518116/xiaoduan.zhang@cushwake.com 关于戴德梁行 主要在建项目 项目名称 商圈 预计开业时间 面积(平方米) 黄埔大悦汇 其他 2023 60,000 南沙悦方城 其他 2023 100,000 中国铁建南沙环宇城 其他 2023 100,000 广州健康港星河COCOPARK 荔湾 2023 120,000 戴德梁行是享誉全球的房地产服务和咨询顾问公司,通过兼具本土洞察与全球视野的房地产解决方案为客户创造卓越价值。戴德梁行遍布全球60多个国家，设有400多个办公室，拥有52,000名专业员工。在大中华区，23家分公司合力引领市场发展。2022年公司全球营业收入达101亿美元，核心业务涵盖估价及顾问服务、策略发展顾问、项目管理服务、资本市场、项目及企业服务、产业地产、商业地产等。戴德梁行拥有多元化、平等和包容性的企业文化，在环境、社会和公司治理等领域表现卓越，赢得众多行业重磅奖项和至高荣誉。更多详情，请浏览www.cushmanwakefield.com.cn或关注我们的官方微信（戴德梁行）。 ©2023本报告刊载的一切资料及数据，虽力求精确，但仅作参考之用，并非对报告中所载市场或物业的全面描述。报告中所引用的来自公开渠道的信息，尽管戴德梁行相信其可靠性，但该等信息并未经戴德梁行核实，因此戴德梁行不能担保其准确和全面。对于报告中所载信息的准确性和完整性，戴德梁行不做任何明示或暗示的担保，也不承担任何责任。戴德梁行在报告中所述的任何观点仅供参考，并不对依赖该观点而采取的任何措施或行动、以及由此引起的任何风险承担任何责任。戴德梁行保留一切版权，未经许可，不得转载。